Торговые центры Тюмени: анализ сильных и слабых сторон, аналитика их товарного предложения по 7-ми торговым группам (артикул: 27361 16271) Дата выхода отчета: 14 Декабря 2014 Компания-исполнитель: доступно зарегистрированным пользователям География исследования: Россия Период исследования: Ноябрь — декабрь 2014 г. Количество страниц: 62 Язык отчета: Русский Способ предоставления: электронный Стоимость: 40500 руб. Заказать: MegaResearch Всегда актуальные исследования рынков и индивидуальные бизнес-планы Заказать исследование Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу. Задать вопрос Полное описание: Предмет исследования:   Анализ наиболее крупных торговых центров Тюмени, а так же исследование их арендного пула по 7-ми торговым группам (детская одежда и обувь, мужская и женская одежда, посуда, сувениры, текстиль для дома).   Представленный отчет не укладывается в стандартные рамки исследований торговой недвижимости, в которых основное внимание уделяется уровню арендных ставок, доле вакантных площадей и т.д. Данное исследование - это оценка предложения и ситуации на рынке тюменских торговых центров, сделанная «глазами ритейлеров» и для ритейлеров (в основном - c fashion специализацией), рассматривающих возможности и угрозы, связанные с заходом на тюменский рынок.   Цели отчета:   1. Предоставить ритейлерам информацию о сильных и слабых сторонах основных тюменских ТЦ, собранную и проанализированную маркетологами, имеющими многолетний опыт работы в fashion ритейле.   2. Проанализировать конкурентную ситуацию в отношении описанных выше 7-ми товарных групп и в результате получить представление о возможностях и угрозах, которые ожидают новых игроков, рассматривающих возможность захода на тюменский рынок.   Методы исследования:   В основном - наблюдение на месте.   Основные блоки:   I.I. Торговая галерея Вояж   ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.II. ТРЦ Кристалл (Здесь и ниже исследовательские разделы - аналогично торговой галереи Вояж) I.III. ТЦ Гудвин I.IV. ТЦ Калинка I.V. ТЦ Премьер I.VI. ТЦ Фаворит I.VII. ТЦ Максим II.I. Экспресс-обзор ситуации комплексного предложения на тюменском рынке применительно к следующим 7 товарным группам (для ТЦ с GLA от 2500 м кв.)   Детская мода   ​ Детская одежда   ​ Обувь детская   ​ Одежда женская   ​ Одежда мужская   ​ Посуда   ​ Сувениры   ​ Сувениры НХП   ​ Сувениры прочие   ​ Текстиль для дома   ​ Часы   I.II. Анализ основных трендов, определяющих развитие fashion рынка на ближайшее будущее и их влияние на тюменский fashion рынок.   I.III. Анализ наиболее значимых и конкурентоспособных брендов одежды и обуви в:   ​ Среднем ценовом сегменте   ​ Сегменте middle+   ​ Премиальном сегменте   I.IV. Прогноз развития конкурентной ситуации на fashion-рынке Тюмени:   ​ Факторы, влияющие на конкурентную ситуацию   ​ Возможные сценарии развития конкурентной ситуации   ​ Наиболее «плотные» в конкурентном отношении секторы тюменского fashion-рынка.   Выдержки из текста:   Торговая галерея Вояж   Дата ввода в эксплуатацию: 2013   GBA 40 619 кв. м   GLA 30 000 кв. м   Паркинг : наземный – 422 м/места, цоколь – 326 м/мест   Формат: fashion-центр   Структура арендных площадей по товарным группам:   Детские товары - 2935 м кв. (10% GLA)   Мужская и женская одежда   (в т.ч. белье и чулочно-носочная группа) - 6790 м кв. (23% GLA)   Обувь - 600 м кв. (2% GLA)   Товары для дома - 1000 м кв. (3.5% GLA)   Часы - 20 м кв. (0,06% GLA)   Слабые стороны:   Торговый центр позиционируется на рынке как fashion центр, между тем его основные якорные арендаторы — это бренды, ориентированные на молодежную аудиторию.   Таким образом, концепция проекта, получилась размытой: де факто проект не является полноценным торговым центром ввиду отсутствия   развлекательной составляющей, и в тоже время пока не «дотягивает» до fashion центра, из-за отсутствия бренд-микса, необходимого для такого формата.   Представленные в галерее бренды, таргетированные на более зрелые возрастные группы, не зонированы, не сбалансированы ни по ценовым категориям, ни по стилевой направленности. Это классическая ситуация, характерная для российских торговых центров, когда необходимость быстрого заполнения арендных площадей превалирует над потребностями покупателей.   Так, например, обувные магазины занимают только 2% торговой площади ТЦ.   Четкого ценового позиционирования торгового центра его создателям пока добиться не удалось: часть детских магазинов, включая экспериментальный «Риччи» площадью 1500 м кв. ориентирована на премиального покупателя, между тем основные якоря - такие как H&M, Bershka - на средний и нижне-средний сегменты....   Выводы по TЦ Премьер применительно к проекту:   ·1​ Конкурентные позиции Премьера, на сегодняшний день, можно оценить на «четверку с минусом»: с одной стороны ему удалось собрать устойчивый пул арендаторов, обеспечивающих ежедневные потребности «среднестатистического» потребителя, с другой - он явно прошел пик своего развития и уже не очень интересен лидирующим федеральным арендаторам. ·2​ Тюменские эксперты относят ТЦ Премьер к категории региональных торговых центров. Это формат, в который потребители обычно едут из других районов.   Подробное оглавление/содержание: оглавление/содержание отчета   I.I. Торговая галерея Вояж   ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.II. ТРЦ Кристалл ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.III. ТЦ Гудвин ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.IV. ТЦ Калинка ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.V. ТЦ Премьер ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.VI. ТЦ Фаворит ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) I.VII. ТЦ Максим ​ Характеристики ТЦ   ​ Структура арендных площадей по товарным группам ​ Сильные и слабые стороны торгового центра ​ Описание состава арендного пула: название магазина, GLA, товарная категория, стилевая направленность, ценовой сегмент ​ Выводы по объекту и оценка представленности 7-ми торговых групп (см. раздел II.I.) II.I. Экспресс-обзор ситуации комплексного предложения на тюменском рынке применительно к следующим 7 товарным группам (для ТЦ с GLA от 2500 м кв.)   Детская мода   ​ Детская одежда   ​ Обувь детская   ​ Одежда женская   ​ Одежда мужская   ​ Посуда   ​ Сувениры   ​ Сувениры НХП   ​ Сувениры прочие   ​ Текстиль для дома   ​ Часы   I.II. Анализ основных трендов, определяющих развитие fashion рынка на ближайшее будущее и их влияние на тюменский fashion рынок. I.III. Анализ наиболее значимых и конкурентоспособных брендов одежды и обуви в:   ​ Среднем ценовом сегменте   ​ Сегменте middle+   ​ Премиальном сегменте   I.IV. Прогноз развития конкурентной ситуации на fashion-рынке Тюмени:   ​ Факторы, влияющие на конкурентную ситуацию   ​ Возможные сценарии развития конкурентной ситуации   ​ Наиболее «плотные» в конкурентном отношении секторы тюменского fashion-рынка Перечень приложений: Таблицы   Таблица 1. Сильные и слабые стороны торговой галереи Вояж.   Таблица 2. Магазины торговой галереи Вояж.   Таблица 2.1. Магазины торговой галереи Вояж.   Таблица 2.2. Магазины торговой галереи Вояж.   Таблица 2.3. Магазины торговой галереи Вояж.   Таблица 3. Сильные и слабые стороны ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.1. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.2. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.3. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.4. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.5. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.6. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 3.7. Магазины ТРЦ Кристалл.   Таблица 4. Конкурентная матрица ТРЦ Кристалл по 7 группам товаров.   Таблица 5. Сильные и слабые стороны ТЦ Гудвин.   Таблица 6. Магазины ТЦ Гудвин.   Таблица 6. 1. Магазины ТЦ Гудвин.   Таблица 6.2. Магазины ТЦ Гудвин.   Таблица 6. 3. Магазины ТЦ Гудвин.   Таблица 7. Сильные и слабые стороны ТЦ Калинка.   Таблица 8. Магазины ТЦ Калинка.   Таблица 8. 1. Магазины ТЦ Калинка.   Таблица 9. Сильные и слабые стороны ТЦ Премьер.   Таблица 9. 1. Магазины ТЦ Премьер.   Таблица 9. 2. Магазины ТЦ Премьер.   Таблица 9. 3. Магазины ТЦ Премьер.   Таблица 9. 4. Магазины ТЦ Премьер.   Таблица 9.5. Магазины ТЦ Премьер.   Таблица 10. Сильные и слабые стороны ТЦ Фаворит.   Таблица 10.1. Магазины ТЦ Фаворит.   Таблица 10.2. Магазины ТЦ Фаворит.   Таблица 11. Сильные и слабые стороны ТЦ Максим.   Таблица 11.1. Магазины ТЦ Максим.   Таблица 11.2. Магазины ТЦ Максим.   Таблица 12. Различия в потреблении западных и российских покупателей.   Таблица 13. Соотношение одежды и обуви в конкурентных ТЦ.   Таблица 14. Cводные данные по наиболее конкурентным ТЦ.   Таблица 14. 1.дCводные данные по наиболее конкурентным ТЦ.   одежда   Диаграммы   Диаграмма 1. Структура товарных групп в Галерее Вояж.   Диаграмма 2. Структура товарных групп в ТРЦ Кристалл.   Диаграмма 3. Структура товарных групп в ТРЦ Гудвин.   Диаграмма 4. Структура товарных групп в ТРЦ Премьер.   Диаграмма 5. Структура товарных групп в ТРЦ Фаворит.   Диаграмма 6. Структура товарных групп в ТЦ Maxim.   Диаграмма 7. Ранжирование ТЦ по конкурентной угрозе в группах премиальная и middle + одежда.   Диаграмма 8. Ранжирование ТЦ по степени конкурентной угрозы в категории детская одежда.   Диаграмма 9. Динамика роста доли fast fashion брендов по годам.   Диаграмма 11. Суммарная торговая площадь по категориям со стороны наиболее конкурентных ТЦ.   Диаграмма 13. Примерная структура рынка одежды РФ по ценовым сегментам.   Диаграмма 14. Мировые лидеры по объему рынка товаров для дома.   Диаграмма 15. Рейтинг актуальности брендов в Тюмени, средний сегмент.   Диаграмма 16. Рейтинг брендов средний, средний + - степень известности в Тюмени.   Диаграмма 16.1. Рейтинг брендов средний, средний + - степень известности в Тюмени.