Анализ рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С (артикул: 30457 16271) Дата выхода отчета: 28 Января 2018 Компания-исполнитель: доступно зарегистрированным пользователям География исследования: Москва, Московская область Период исследования: 2016-2018 гг. Количество страниц: 124 Язык отчета: Русский Способ предоставления: электронный Стоимость: 70000 руб. Заказать: MegaResearch Всегда актуальные исследования рынков и индивидуальные бизнес-планы Заказать исследование Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу. Задать вопрос Полное описание: Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка благоустройства и озеленения в сегментах В2В (малый и средний бизнес) и В2С в Московском регионе за период 2016-2018 гг. Рынок благоустройства и озеленения в настоящий момент динамично развивается, на нем присутствует большое количество как коммерческих, так и муниципальных организаций и наблюдается высокая конкуренция. В услуги озеленения и благоустройства включают ландшафтный дизайн, отделку природным камнем, устройство дорожек и тротуаров, устройство автопарковок, установку бордюров, обустройство газонов, клумб и цветников, посадку деревьев, кустарников, живой изгороди, крупномеров, обрезку и удаление деревьев, организация освещения, установку декоративных объектов и беседок, организацию водоемов и бассейнов и т. д. Рынок озеленения и благоустройства в настоящий момент крайне дифференцирован и непрозрачен. Здесь превалируют небольшие частные компании, оперирующие на загородном рынке и часто работающие сезонно, хотя в последнее время формируются и более солидные фирмы, обслуживающие интересы крупных застройщиков или ориентированные на большие технологичные проекты озеленения городских территорий. Почти половина оборота рынка приходится на Москву и Московскую область, в регионах данный бизнес развит в меньшей степени. По мнению экспертов отрасли, наибольшую долю в объеме рынка занимают услуги по благоустройству (около 40%). На втором месте продажа растений (около 35%). Среди крупных игроков рынка можно выделить такие компании, как ОАО «Ривьера» (садовый центр ImperialGarden), ООО «Питомник растений» («Экоплант»), сетевые DYI ритейлеры «Леруа Мерлен» и OBI, компании, которые предоставляют услуги по озеленению и благоустройству В2В-сегменту —ООО «РУССКИЕ ЛАНДШАФТЫ», ООО «Кедр», специализированные сетевые садовые магазины ООО «Гарден Центр Групп» (сеть подмосковных магазинов «Дарвин») и другие. По мнению участников отрасли, наибольшую долю в структуре потребления занимает В2В-сегмент (около 72%), на долю сегмента В2С приходится порядка 28%. Основная масса потребителей из В2С-сегмента закупает растения и садовые товары в специализированных магазинах («Леруа Мерлен», OBI, «Дарвин») и садовых центрах/питомниках, которые находятся недалеко или по дороге на земельный участок, где будут непосредственно использоваться. Основными потребителями услуг по озеленению и благоустройству в сегменте В2В являются: • строительные компании, которые занимаются застройкой жилых комплексов и коттеджных поселков; • торговые центры, моллы, такие как «Леруа Мерлен», «Лента», «Декатлон» и другие; • управляющие организации и девелоперы, содержащие на балансе офисные и административные здания; • государственные структуры. В рамках исследования рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на рынок благоустройства и озеленения, приведена оценка объема, емкости и динамики рынка. Проведен конкурентный анализ и анализ потребления на рынке благоустройства и озеленения. С подробной информацией, прогнозами и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета. Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития. Подробное оглавление/содержание: Таблицы: Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область    15 Таблица 2. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления    20 Таблица 3. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг    20 Таблица 4. Профильная информация о компании ... Таблица 5. Профильная информация о компании ... Таблица 6. Профильная информация о компании ... Таблица 7. Профильная информация о компании ... Таблица 8. Профильная информация о компании ... Таблица 9. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг.    26 Таблица 10. Перечень услуг крупнейших игроков рынка, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения    27 Таблица 11. Прайс лист компании ООО ... на проектирование    28 Таблица 12. Прайс лист компании ООО ... на рабочий проект    28 Таблица 13. Прайс лист компании ООО ... на ландшафтные работы    29 Таблица 14. Прайс лист компании ... на проектирование    29 Таблица 15. Типы каналов сбыта    30 Таблица 16. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка    30 Таблица 17. Системы продвижения и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения    31 Таблица 18. Общая профильная информация о компании ... Таблица 19. Общая профильная информация о компании ... Таблица 20. Общая профильная информация о компании .. Таблица 21. Общая профильная информация о компании ... Таблица 22. Общая профильная информация о компании ... Таблица 23. Оценка объемов и динамики продаж крупнейших игроков рынка, 2016-2018 (П) гг.    36 Таблица 24. Перечень услуг рассматриваемых компаний, оказываемых в рамках благоустройства и озеленения    36 Таблица 25. Прайс лист компании ООО ... Таблица 26. Прайс лист компании ООО ... Таблица 27. Прайс лист компании ООО ... Таблица 28. Прайс лист компании ООО ... Таблица 29. Прайс лист компании ООО ... Таблица 30. Каналы сбыта крупнейших игроков рынка    47 Таблица 31. Системы продвижения и маркетинговая активность крупнейших игроков рынка благоустройства и озеленения    47 Таблица 32. Показатели уровня смертности и рождаемости в Москве    51 Таблица 33. Уровень зарплат учителей и врачей в Москве    51 Таблица 34. Динамика социально-экономических показателей, январь-декабрь 2017 года, % к предыдущему периоду    52 Таблица 35. Цены на услуги по благоустройству и озеленению    120   Диаграммы и схемы: Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка благоустройства и озеленения, 2016-2018 (П) гг., Москва и область    15 Диаграмма 2. Доля, приходящаяся на продажу растений для благоустройства и озеленения, %    16 Диаграмма 3. Введено в действие зданий жилого назначения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, тыс. кв. м.    16 Диаграмма 4. Динамика роста среднедушевых денежных доходов населения, 2014-2017 гг., Москва и Московская область, руб.    17 Диаграмма 5. Емкость рынка благоустройства и озеленения, 2017 год    18 Диаграмма 6. Оценка структуры рынка благоустройства и озеленения по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год, % от стоимостного выражения    19 Диаграмма 7. Структура рынка благоустройства и озеленения по сегментам потребления    20 Диаграмма 8. Структура рынка благоустройства и озеленения по видам услуг, 2017 год, %    21 Диаграмма 9. Структура рынка благоустройства и озеленения по каналам продаж, 2017 год, %    22 Диаграмма 10. Уровень конкуренции на рынке благоустройства и озеленения и состав игроков рынка, 2017 год, Москва и область    23 Диаграмма 11. Насыщенность рынка благоустройства и озеленения, 2017 год, Москва и область    50 Диаграмма 12. Структура опрошенных В2В потребителей, % от общего количества опрошенных    56 Диаграмма 13. Разработка дизайн-проекта В2В потребителями, % от общего количества опрошенных    56 Диаграмма 14. Виды приобретаемых растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    57 Диаграмма 15. Частота приобретения растений и товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    58 Диаграмма 16. Значимые критерии при выборе растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    58 Диаграмма 17. Потребительское поведение при покупке растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    59 Диаграмма 18. Практика покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    59 Диаграмма 19. Значимые критерии выбора места покупки растений и сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    60 Диаграмма 20. Значимость конкретного производителя при выборе сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    60 Диаграмма 21. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и товаров для озеленения и благоустройства территории, % от общего числа опрошенных    61 Диаграмма 22. Планы по благоустройству территории на ближайший год, % от общего числа опрошенных    61 Диаграмма 23. Потенциальный спрос на растения, сопутствующие товары и услуги по озеленению и благоустройству территории в ближайший год, % от общего числа опрошенных    62 Диаграмма 24. Пожелания респондентов к расширению ассортимента, предлагаемому сервису и программам лояльности, % от общего числа опрошенных    62 Диаграмма 25.Распределение опрошенных по полу, % от общего числа опрошенных    63 Диаграмма 26. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных    64 Диаграмма 27. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных    64 Диаграмма 28. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных    65 Диаграмма 29. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных    65 Диаграмма 30. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных    66 Диаграмма 31. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    66 Диаграмма 32. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения    67 Диаграмма 33. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    67 Диаграмма 34. Виды приобретаемых растений в разрезе возрасте, % от общего числа опрошенных    68 Диаграмма 35. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных    68 Диаграмма 36. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных, приобретавших сопутствующие товары    69 Диаграмма 37. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    70 Диаграмма 38. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    71 Диаграмма 39. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных    72 Диаграмма 40. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства    73 Диаграмма 41. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства    73 Диаграмма 42. Паттерны поведения пи посещении мест приобретения товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    74 Диаграмма 43. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    74 Диаграмма 44. Практика покупки растений и сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных    75 Диаграмма 45. Потребительское поведение при выборе места покупки сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    75 Диаграмма 46. Потребительское поведение при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    76 Диаграмма 47. Основные места приобретения растений, % от общего числа опрошенных    77 Диаграмма 48. Основные места приобретения растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    77 Диаграмма 49. Основные места приобретения растений в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    78 Диаграмма 50. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    78 Диаграмма 51. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    79 Диаграмма 52. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    79 Диаграмма 53. Потребительское поведение при выборе растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    80 Диаграмма 54. Значимые критерии при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    80 Диаграмма 55. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    81 Диаграмма 56. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    81 Диаграмма 57. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе, % от общего числа опрошенных    82 Диаграмма 58. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    82 Диаграмма 59. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    83 Диаграмма 60. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    84 Диаграмма 61. Спрос на дополнительные услуги в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    85 Диаграмма 62. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год, % от общего числа опрошенных    85 Диаграмма 63. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    86 Диаграмма 64. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    86 Диаграмма 65. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год, % от общего числа опрошенных    87 Диаграмма 66. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    88 Диаграмма 67. Потребительское поведение при покупке товара для благоустройства и озеленения известного производителя, % от общего числа опрошенных    89 Диаграмма 68. Распределение опрошенных по полу    90 Диаграмма 69. Распределение опрошенных по возрасту, % от общего числа опрошенных    90 Диаграмма 70. Распределение опрошенных по роду занятий, % от общего числа опрошенных    91 Диаграмма 71. Распределение опрошенных по уровню дохода, % от общего числа опрошенных    91 Диаграмма 72. Распределение опрошенных по наличию недвижимости, % от общего числа опрошенных    92 Диаграмма 73. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев, % от общего числа опрошенных    92 Диаграмма 74. Опыт приобретения товаров и потребления услуг по озеленению и благоустройству за последние 6 месяцев в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    93 Диаграмма 75. Виды приобретаемых растений, % от общего числа опрошенных, приобретавших растения    93 Диаграмма 76. Виды приобретаемых растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    94 Диаграмма 77. Виды приобретаемых растений в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    94 Диаграмма 78. Виды приобретаемых растений в разрезе уровня дохода, % от общего числа опрошенных    95 Диаграмма 79. Виды приобретаемых растений в разрезе владения недвижимостью, % от общего числа опрошенных    95 Диаграмма 80. Виды приобретаемых сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных    96 Диаграмма 81. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    97 Диаграмма 82. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    98 Диаграмма 83. Виды приобретаемых сопутствующих товаров в разрезе наличия детей, % от общего числа опрошенных    99 Диаграмма 84. Частота приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретавших товары для озеленения и благоустройства    100 Диаграмма 85. Основные периоды приобретения товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных, приобретающих товары для озеленения и благоустройства    100 Диаграмма 86. Потребительское поведение при покупке товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    101 Диаграмма 87. Практика покупки растений и сопутствующих товаров, % от общего числа опрошенных    101 Диаграмма 88. Потребительское поведение при выборе места покупки сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    102 Диаграмма 89. Потребительское поведение при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    102 Диаграмма 90. Основные места приобретения растений, % от общего числа опрошенных    103 Диаграмма 91. Основные места приобретения растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    103 Диаграмма 92. Основные места приобретения растений в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    104 Диаграмма 93. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства, % от общего числа опрошенных    104 Диаграмма 94. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    105 Диаграмма 95. Основные места приобретения сопутствующих товаров для озеленения и благоустройства в разрезе дохода, % от общего числа опрошенных    105 Диаграмма 96. Потребительское поведение при выборе растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    106 Диаграмма 97. Значимые критерии при выборе места покупки растений, % от общего числа опрошенных    106 Диаграмма 98. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    107 Диаграмма 99. Значимые критерии при выборе места покупки растений в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    107 Диаграмма 100. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    108 Диаграмма 101. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    108 Диаграмма 102. Значимые критерии при выборе места покупки сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    109 Диаграмма 103. Виды дополнительных услуг при приобретении растений и сопутствующих товаров для благоустройства и озеленения, % от общего числа опрошенных    110 Диаграмма 104. Спрос на дополнительные услуги в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    111 Диаграмма 105. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год, % от общего числа опрошенных    111 Диаграмма 106. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    112 Диаграмма 107. Потенциальный спрос на конкретные виды растений в ближайший год в разрезе возраста, % от общего числа опрошенных    112 Диаграмма 108. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год, % от общего числа опрошенных    113 Диаграмма 109. Потенциальный спрос на сопутствующие товары для благоустройства и озеленения в ближайший год в разрезе пола, % от общего числа опрошенных    114 Диаграмма 110. Потребительское поведение при покупке товара для благоустройства и озеленения известного производителя, % от общего числа опрошенных    115 Диаграмма 111. Прогноз развития рынка благоустройства и озеленения, 2019-2023 гг., Москва и область    119