Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Объект исследования:
РЫНОК ЛИЗИНГА
Цель исследования:
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГОРАЗВИТИЯ НА 2011-2015 ГГ.
Регион исследования:
РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блокиисследования:
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКАЛИЗИНГА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМРЫНКЕ ЛИЗИНГА
ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРНЫЕ СЕГМЕНТЫ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕЛИЗИНГА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА НА2011-2015 ГГ.
Рынок сегментирован:
ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ
ПО СЕГМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО КРУПНЕЙШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Источники информации,используемые в исследовании:
Федеральная служба государственнойстатистики
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Данные профессиональных ассоциаций
Отраслевые печатные и электронныеиздания
В исследованииприводится 20 графиков, 19 диаграмм и 36 таблиц.
ВЫДЕРЖКИ ИЗИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГОРЫНКА ЛИЗИНГА
Наиболеекорректным показателем при оценке объема рынка лизинга является объем новыхсделок, заключенных в течение календарного периода – он позволяет понять,насколько продуктивной была деятельность лизинговых компаний и насколькобыстро растут их портфели.
Объемрынка лизинга в 2006-2010 годах заметно колебался. Если до 2007 года следовалактивный рост в ***-***% ежегодно, то после наступления финансового кризисаобъем рынка заметно сократился, упав в 2009 году до *** млрд рублей, послечего, в 2010 году, последовал новый пик роста до уровня 2008 года. В 2010году объем рынка превысил *** млрд рублей.
В2006-2010 годах больше половины сделок приходилось на Москву,Санкт-Петербург, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. ДоляМосквы и Центрального ФО лишь в 2008 году была меньше ***% рынка (***%).
Помимостоличных регионов, заметные доли в общем объеме лизинговых сделок составлялисделки в Поволжском (***-***%) и Сибирском (***-***%) федеральныхокругах.?
СЕГМЕНТЫ РЫНКА
В 2010 году наибольшая доля рынказаключенных сделок приходилась на сегменты железнодорожной техники (***%),авиационного (***%), грузового (***%) и легкового (***%) транспорта, а такжестроительной (***%) и дорожно-строительной техники (***%), недвижимости(***%).
Почтиполовина увеличения объема новых договоров лизинга в 2010 году пришлась нажелезнодорожную технику (*** млрд руб.). Значительный, хотя и гораздоменьший, рост наблюдался в сегментах грузового (*** млрд руб.) и авиационного(*** млрд руб.) транспорта, а также легковых автомобилей (*** млрд руб.). Востальных сегментах суммарный рост сделок не превышал *** млрд руб.
Железнодорожнаятехника занимала стабильно высокую долю в общем объеме лизинговых сделок –начиная с 2008 года, она занимала более 25% от общего объема сделок, а в 2010году доля контрактов на нее составила 39%.
В2010 году доли большинства других видов оборудования несколько сократилисьиз-за опережающего роста доли железнодорожной техники. Стоит отметить,однако, что в крупнейших сегментах сокращение не затронуло грузовойавтотранспорт, строительную и дорожно-строительную технику.
Несмотряна самый быстрый рост, доля Приволжского ФО за 2007-2010 годы сократилась на***% вследствие относительно быстрого темпа роста Уральского ФО.
Таблица.Объем новых договоров по сегментам оборудования в 2008-2010 гг., млн. руб.
2007 2008 2009
Всесегменты *** *** ***
Железнодорожнаятехника *** *** ***
Авиационныйтранспорт *** *** ***
Грузовойавтотранспорт *** *** ***
Легковыеавтомобили *** *** ***
Строительнаятехника *** *** ***
Дорожно-строительнаятехника *** *** ***
Зданияи сооружения *** *** ***
Оборудованиедля нефтедобычи и переработки *** *** ***
Суда(морские и речные) *** *** ***
Энергетическоеоборудование *** *** ***
Прочие *** *** ***
4.5.Лизинг легкового транспорта
До2008 года сегмент лизинга легкового автотранспорта заметно отставал от лизингагрузового транспорта. Однако в результате финансового кризиса 2008-2009 годовсокращение сегмента оказалось заметно меньшим, что привело к выравниваниюдолей сегментов. В 2010 году российскими лизингодателями было заключеноконтрактов на *** млрд. руб.
Крупнейшимлизингодателем в сегменте в 2010 году являлась компания «Europlan»,увеличившая за 2008-2010 годы свою долю в сегменте на 9 п.п.Другим заметным игроком являлась компания «CARCADE лизинг», занимавшая в том же годуоколо ***% рынка. Сектор лизинга автомобилей является одним из немногихсекторов, в котором большинство лидирующих позиций занимают компании,ориентированные преимущественно на один сегмент оборудования.
Наразвитие сегмента лизинга легкового транспорта в значительной степени влияютте же факторы, что и на сегмент грузового транспорта, что может заставитьусомниться в его стабильности в среднесрочной перспективе. Стоит отметить,однако, что сегмент легковых автомобилей отличается сравнительно высокойстабильностью – большее число контрактов при их меньшей стоимости исравнительно большее количество покупателей «размазывают» спрос по большемуколичеству потенциальных лизингополучателей. Это позволяет ожидать, что вближайшем будущем сегмент сохранит свою долю в общем объеме рынка лизинга.
Крометого, с 2011 года было снято ограничение о передаче в лизинг толькооборудования, предназначенного для ведения предпринимательской деятельности,и появилась возможность передачи в лизинг некоторых видов потребительскихтоваров. Спрос на лизинг легкового автотранспорта может привести к заметномуросту объема и доли сегмента на рынке лизинга.?
ТЕНДЕНЦИИ НАРОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИЗИНГА
Специализациякомпаний
Лизинговыекомпании де факто выполняют две функции: агрегирование капитала с последующейпередачей его лизингополучателям (кредитные функции) и управление имуществом,находящимся в собственности компании и переданного в лизинг (управляющиефункции).
Вотличие от компаний, предоставляющих исключительно кредитные услуги,лизинговые компании вынуждены непосредственно взаимодействовать с предметомлизинга и в большой доле договоров несут ответственность за его состояние.Компании либо организовывают собственные отделы, ответственные за контролькачества предметов лизинга и, при необходимости, их обслуживание, либо отдаютэти функции на субподряд.
Степеньподобной обремененности предметом лизинга заметно различается в разныхсегментах оборудования – одним из наиболее ярких в этом отношении являетсясдача в лизинг легковых автомобилей. Многие лизингодатели, специализирующиесяна этом сегменте, в конечном итоге приходят к организации собственнойтехнической службы, которая занимается наблюдением за состоянием автомобилейи их обслуживанием.
Образующаясяспециализация компаний, основанная не только на знаниях специалистов и ихзнакомстве с отдельными сегментами предметов лизинга, но и на организационнойструктуре самих компаний, образовании нанятых в них специалистов, вбольшинстве небольших компаний приводят к ориентации на один конкретныйсегмент, с которым компания работает успешно, и невозможности эффективнойэкспансии в другие сегменты.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯРОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА НА 2011-2015 ГГ.
Прогнозыразвития рынка лизинга, даваемые отечественными аналитическими агентствами иучастниками рынка, в большинстве случаев довольно сильно различались среальным развитием рынка, хотя и соответствовали тренду его развития в целом.Так, например, в 2008 и 2010 годах участники рынка ожидали постепенногоувеличения спроса со средним темпом в ***-***%. По факту же рост составил***% и ***% соответственно. С другой стороны, в 2004 и 2007 году, когда рострынка также ожидался в пределах *** процентов, реальный рост объема новыхконтрактов оказался незначительным. В конце 2010 года участники рынка ожидалироста рынка на ***-***% в течение 2011 года. По итогам деятельности некоторыхлизинговых компаний в первом полугодии 2011 года, их рост составил более***%.
Стоитотметить, однако, что большинство отечественных оценок развития рынкализинга, насколько можно судить, основывается на предыдущей динамикероссийского рынка. Между тем, международные сравнения позволяют оценитьреалистичную емкость рынка и вероятную динамику его развития.
Мировойрынок лизинга в 1991-2009 годах рос со среднегодовым темпом прироста в ***%,причем до кризисных 2008-2009 годов, темп прироста составлял ***%. В мировойэкономике наблюдались проблемы схожие с российскими – отсрочки платежей,нехватка ликвидности и высокий риск инвестиций. Эти факторы и привели кпадению рынка лизинга на ***% в течение 2008-2009 годов.
Крометого, в динамике развития рынка заметны волны ускорения роста рынка,приводящие к некоторому последующему его снижению. При этом в 2006-2007 годахвместо очередного небольшого снижения наблюдался наоборот резкий рост – ирезкое же падение в 2008-2009 годах.
Стоиттакже отдельно отметить, что на российском рынке лизинга наблюдалась схожаядинамика – 2007-2008 годы отличались более высоким объемом новых контрактов вабсолютном выражении, чем в каком-либо предыдущем году. Заметное отличиероссийского рынка лизинга от мирового в 2000-х годах заключается лишь в болеевысоком, «догоняющем» развитии, по сравнению со среднемировым уровнем.
Вторымважным фактором, который необходимо учитывать, является доля лизинга в ВВПстраны.
Такимобразом, доля в ***% от объема ВВП выглядит естественным пределом развитиярынка лизинга в большинстве стабильных экономик, причем, чем ниже темпразвития национальной экономики, тем эта доля, разумеется, меньше.
Пооценке Мирового Банка, ВВП РФ к 2015 году удвоится в номинальном(ненормированном на инфляцию) выражении вдвое и превысит *** трлн. долл. (илиоколо *** трлн. руб.). В 2010 году рынок лизинга занимал около ***% от объемароссийского ВВП в стоимостном выражении. Таким образом, при простомсохранении существующей доли в ВВП, к 2015 году рынок лизинга должен будетвырасти в *** в номинальном выражении.
Однако,по оценке аналитиков Intesco Research Group, рынок имеет пространство дляразвития еще и в доле ВВП. Более быстрый темп развития экономики, посравнению с большинством западных стран, а также многочисленные программыразвития различных отраслей, разработанные Министерством промышленности иторговли Российской Федерации, подразумевают сравнительно большую долюинвестиций в производство относительно ВВП. По мнению аналитиков Intesco Research Group, рынок лизинга может вырасти до***% ВВП к 2015 году, после чего стабилизируется.
Внатуральном выражении это может привести к *** росту объема рынка лизинга внатуральном выражении – в этом случае к 2015 году он превысит *** млрд руб.Среднегодовой темп прироста рынка составит около ***%. Примерно на рубеже ***млрд руб. вероятна стабилизация роста рынка и его превращение его в развитый(примерно в точке пересечения кривых на графике).
Подробное оглавление/содержание:
ОГЛАВЛЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. МЕТОДИКА РАБОТЫ
2.1. Описание и виды лизинга
2.2. Методические пояснения к работе
3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА
3.1. Объем рынка лизинга
3.2. Региональная структура рынка лизинга
3.3. Крупнейшие компании на рынке лизинга
Объем новых сделок
Объем портфеля
3.4. Основные параметры рынка
Доля просроченных платежей
Срок оборота кредиторской задолженности
Срок оборота дебиторской задолженности
Рентабельность продаж
4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА
4.1. Структура рынка по основным сегментам продукции
4.2. Лизинг железнодорожной техники
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
4.3. Лизинг авиационного транспорта
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
4.4. Лизинг грузового транспорта
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
4.5. Лизинг легкового транспорта
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
4.6. Лизинг недвижимости
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
6. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИЗИНГА
6.1. Тенденции рынка
Конкурентные перспективы услуги
Ускоренная амортизация
Специализация компаний
Усиление государственных компаний
6.2. Лизинговые ассоциации
Рослизинг
ОЛА
6.3. Поведение клиентов
7. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
7.1. ЗАО " ЗЕСТ"
Справочная информация
Виды деятельности
Финансовые показатели деятельности
7.2. ООО "ТРАНСФИН-М"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
7.3. ООО "ФЛК "КАМАЗ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
7.4. ООО "ФВ ГРУП ФИНАНЦ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
7.5. ООО "ЧЕЛИНДЛИЗИНГ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
7.6. ООО "ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ "
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА НА 2011-2015 ГГ.
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЪЕМ НОВОГО БИЗНЕСА У ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 2006-2010 ГГ.
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ РЕЙТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2006-2010 ГГ.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ РЕЙТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2006-2010 ГГ.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Перечень приложений:
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список графиков:
1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.
2. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.
3. Динамика ВВП РФ в ценах 2003 года в 2002-2010 гг., млрд. руб.
4. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2001-2010 гг.
5. Динамика общего внешнего долга РФ, в 2001-2010 гг.
6. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.
7. Доля РФ в мировом ВВП в 2000-2100 гг. и прогноз на 2011-2016 гг., %
8. Объем новых сделок на рынке лизинга в 2006-2010 гг., млрд. руб.
9. Совокупный портфель российских лизинговых компаний в 2006-2010 гг., млрд. руб.
10. Выручка от услуг финансового лизинга в крупнейших регионах РФ по кварталам 2009-2011 гг., тыс. руб.
11. Средний срок оборота кредиторской задолженности лизинговых компаний в РФ по кварталам 2009-2011 гг., дней
12. Средний срок оборота дебиторской задолженности лизинговых компаний в РФ по кварталам 2009-2011 гг., дней
13. Динамика объема заключенных сделок по лизингу железнодорожной техники в РФ в 2008-2010 гг., млн. руб.
14. Динамика объема заключенных сделок по лизингу авиационной техники в РФ в 2008-2010 гг., млн. руб.
15. Динамика объема заключенных сделок по лизингу грузового автотранспорта в РФ в 2008-2010 гг., млн. руб.
16. Динамика объема заключенных сделок по лизингу легкового автотранспорта в РФ в 2008-2010 гг., млн. руб.
17. Динамика объема заключенных сделок по лизингу недвижимости в РФ в 2008-2010 гг., млн. руб.
18. Доля недвижимости на российском рынке лизинга в 2006-2010 гг., %
19. Динамика объема мирового рынка лизинга по объему новых сделок в 1990-2009 гг., млрд. долл.
20. Динамика объема российского рынка лизинга по объему новых сделок и его доля в ВВП в 2001-2010 гг. и прогноз на 2011-2015 гг., млн. руб., %
Список диаграмм:
1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2000-2010 гг., %
2. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %
3. Профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2010 гг., %
4. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2010 гг., %
5. Доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал в РФ в 2006-2010 гг., %
6. Региональная динамика структуры рынка лизинга в 2006-2010 гг., %
7. Структура российского рынка лизинга по крупнейшему объему нового бизнеса у предприятий в 2010 году, %
8. Динамика структуры крупнейших российских лизинговых компаний по объему новых сделок в 2008-2010 гг., %
9. Структура российского рынка лизинга по портфелю крупнейших компаний в 2010 г., %
10. Динамика долей портфелей крупнейших российских лизинговых компаний в 2008-2010 гг., %
11. Доля просроченных платежей финансового лизинга в общем объеме кредиторской задолженности в РФ, Москве и Санкт-Петербурге по кварталам 2009-2011 гг., %
12. Рентабельность продаж финансового лизинга в РФ по кварталам 2005-2011 гг., %
13. Структура российского рынка лизинга по крупнейшему объему нового бизнеса у предприятий в 2010 году, %
14. Динамика структуры крупнейших российских лизинговых компаний по объему новых сделок в 2008-2010 гг., %
15. Динамика структуры новых сделок по лизингу железнодорожной техники по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., %
16. Динамика структуры новых сделок по лизингу авиационной техники по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., %
17. Динамика структуры новых сделок по лизингу грузового автотранспорта по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., %
18. Динамика структуры новых сделок по лизингу легкового автотранспорта по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., %
19. Динамика структуры новых сделок по лизингу недвижимости по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., %
Список таблиц:
1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.
2. Выручка от услуг финансового лизинга в крупнейших регионах РФ по кварталам 2009-2011 гг., тыс. руб.
3. Объем нового бизнеса у крупнейших лизинговых компаний в 2008-2010 гг., млн. руб.
4. Крупнейшие российские лизинговые компании по совокупному портфелю в 2008-2010 гг., млн. руб.
5. Объем новых договоров по сегментам оборудования в 2008-2010 гг., млн. руб.
6. Динамика объема заключенных сделок по лизингу железнодорожной техники по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., млн. руб.
7. Динамика объема заключенных сделок по лизингу железнодорожной техники по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., млн. руб.
8. Динамика объема заключенных сделок по лизингу грузового автотранспорта по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., млн. руб.
9. Динамика объема заключенных сделок по лизингу легкового автотранспорта по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., млн. руб.
10. Динамика объема заключенных сделок по лизингу недвижимости по основным лизингодателям в 2008-2010 гг., млн. руб.
11. Акционеры ЗАО «ЗЕСТ»
12. Динамика показателей деятельности ЗАО «ЗЕСТ»
13. Акционеры ООО "ТРАНСФИН-М"
14. Бухгалтерский баланс ООО «ТРАНСФИН-М», тыс.руб.
15. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТРАНСФИН-М», тыс.руб.
16. Динамика показателей деятельности ООО «ТРАНСФИН-М»
17. Акционеры ООО «ФЛК «КАМАЗ»
18. Бухгалтерский баланс ООО «ФЛК «КАМАЗ», тыс.руб.
19. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФЛК «КАМАЗ», тыс.руб.
20. Отчет о движении денежных средств ООО «ФЛК «КАМАЗ»
21. Динамика показателей деятельности ООО «ФЛК «КАМАЗ»
22. Численность сотрудников ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ», чел.
23. Акционеры ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ»
24. Бухгалтерский баланс ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ», тыс.руб.
25. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ», тыс.руб.
26. Отчет о движении денежных средств ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ»
27. Динамика показателей деятельности ООО «ФВ ГРУП ФИНАНЦ»
28. Акционеры ООО «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ»
29. Бухгалтерский баланс ООО «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ», тыс.руб.
30. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ», тыс.руб.
31. Динамика показателей деятельности ООО «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ»
32. Акционеры ООО «ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ»
33. Бухгалтерский баланс ООО «ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ», тыс.руб.
34. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ», тыс.руб.
35. Отчет о движении денежных средств ООО «ЧЕЛИНДЛИЗИНГ»
36. Динамика показателей деятельности ООО «ЮТЭЙР-ЛИЗИНГ»
