Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка поршневого компрессорного оборудования в РФ.
Компрессор - устройство для сжатия и подачи воздуха или другого газа под давлением. Компрессоры различают по принципу действия и основным конструктивным особенностям.
Поршневой компрессор в основном состоит из рабочего цилиндра и поршня; имеет всасывающий и нагнетательный клапаны, расположенные обычно в крышке цилиндра. Для сообщения поршню возвратно-поступательного движения в большинстве поршневых компрессорах имеется кривошипно-шатунный механизм с коленчатым валом.
Поршневые промышленные компрессоры используют в таких технологических процессах, где актуальны высокая надежность и работоспособность при длительной непрерывной эксплуатации.
2015 год был достаточно успешным для сферы производства компрессорных установок в РФ. Общее производство по сравнению с 2014 годом возросло на 22,4%.
При анализе рынка поршневых компрессоров были выявлены следующие тенденции рынка ПКО: снижение импортных поставок ввиду роста курса доллара и евро в 2014-2015 гг., при этом рост доли продукции, поставляемой с КНР, активное развитие интернет-торговли компрессорным оборудованием и другие тенденции. В исследовании произведена оценка факторов, влияющих на развитие рынка поршневых компрессоров.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок поршневого компрессорного оборудования в России за период 2015 г. - 1-е полугодие 2016 гг. При анализе импорта компрессорного оборудования решено было рассматривать компрессорные установки производительностью от 150 до 3 400 л/мин. В отчете также приведена структура импортных поставок поршневого оборудования производительностью до 3 400 л/мин по компаниям-производителям и получателям.
В отчете представлен анализ производства поршневого компрессорного оборудования в России за период 2015 г. - 1-е полугодие 2016 гг. Динамика производства ПКО рассматриваемой производительности за 1-е полугодие 2016 гг. сохраняется на уровне предыдущего года.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены крупнейшие производители поршневого компрессорного оборудования (ЗАО «Ремеза», Бежецкий компрессорный завод и другие). Были рассмотрены основные компании, занимающиеся реализацией ПКО рассматриваемых диапазонов производительности: представительства, дилеры, дистрибьюторы. Среди них такие компании как ТД «Ремеза», ВПК Конкордия, Пневмомагазин.ру и др.
В исследовании представлен рейтинг основных потребителей, ТОП-10 (Стройгазмонтаж (СГМ), «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН», АО «МРТС» и прочие).
Были рассмотрены перспективы развития рынка ПКО в ходе анализа рынка, проведения экспертных интервью с участниками рынка (производителями и дилерами), а также учитывая динамику развития отраслей потребления. Проанализированы ключевые факторы успеха ведущих игроков рынка. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 7
Методологические комментарии к исследованию 8
1. Обзор рынка компрессорного поршневого оборудования (ПКО) в России, 2015-1-е п/г 2016 гг. 10
1.1 Общая информация по рынку: 10
1.1.1 Основные характеристики поршневого оборудования 10
1.1.2 Основные характеристики рынка поршневого оборудования 15
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 18
1.1.4 Емкость рынка 20
1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка 21
1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 21
1.2 Структура рынка поршневого оборудования, 2015 г.: 22
1.2.1 Структура рынка по ассортименту 22
1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 24
1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 25
2. Анализ внешнеторговых поставок поршневого компрессорного оборудования в России, 2015-1-е полугодие 2016 гг. 28
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-1-е п/г 2016 гг. 28
2.2 Структура импорта поршневого оборудования в 2015 г. 29
2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 29
2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 30
2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 31
2.2.4 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 32
2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-1-е п/г 2016 гг. 33
2.4 Структура экспорта, 2015 г. 34
2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 34
2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 34
2.4.3 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 35
2.5 Баланс экспорта/импорта за 2015-1-е п/г 2016 гг. 36
3. Анализ производства поршневого компрессорного оборудования в России, 2015-1-е п/г 2016 гг. 37
3.1 Объем и динамика производства за 2015-1-е п/г 2016 гг. 37
3.2 Доля экспорта в производстве за 2015-1-е п/г 2016 гг. 37
3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям 38
3.4 Сегментация производства (по видам компрессоров) 38
3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 41
3.5.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 41
3.5.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 42
3.5.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 44
3.5.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 46
3.5.5 Оценка положения компании заказчика на рынке 47
3.6 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 48
3.6.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 48
3.6.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 49
3.6.3 Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 50
4. Анализ потребления 52
4.1 Насыщенность рынка поршневого оборудования 52
4.2 Объем импорта в потреблении 53
4.3 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 53
4.4 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления) 54
4.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 56
5. Рекомендации и выводы по исследованию 58
5.1 Перспективы развития рынка поршневого оборудования 58
5.2 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 60
5.3 Выводы по исследованию 62
Информация об исполнителе проекта 64
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Принцип действия поршневого копрессора 11
Рисунок 2. Общий объем производства насосов воздушных или вакуумных, компрессоров воздушных или газовых (29.12.3), ед. 16
Рисунок 3. Соотношение импортных поставок и поставок отечественных производителей поршневых компрессоров 19
Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка поршневых компрессоров (с производительностью от 150 до 3400 литров) по итогам 2015 года 20
Рисунок 5. Оценка основных факторов, влияющих на рынок поршневых компрессоров, в баллах по 10-ти бальной шкале 22
Рисунок 6. Структура рынка поршневых компрессоров в РФ, по диапазонам производительности, в % 23
Рисунок 7. Структура продаж поршневого компрессорного оборудования в рассматриваемом диапазоне производительности по крупнейшим игрокам рынка, в % 25
Рисунок 8. Оценка структуры рынка поршневых компрессоров в рассматриваемом диапазоне мощностей в структуре потребителей, в % 26
Рисунок 9. Объем и динамика производства в РФ поршневых компрессоров (с производительностью от 150 до 3400 литров) за 2015-1-е п/г 2016 гг., ед. 37
Рисунок 10. Структура производства в РФ поршневых компрессоров (с производительностью от 150 до 3400 литров) в разрезе компаний-производителей, в % 38
Рисунок 11. Структура потребления поршневых компрессоров (с производительностью от 150 до 3400 литров) по типу привода, в % 39
Рисунок 12. Структура производства поршневых компрессоров в РФ, по диапазонам производительности, в % 40
Рисунок 13. Оценка структуры сбыта компаний-производителей ПКО по каналам продаж, в % 47
Рисунок 14. Оценка доли продукции Заказчика на рынке РФ по диапазонам производительности ПКО, в % от объема рынка 48
Рисунок 15. Оценка уровня насыщенности рынка ПКО по диапазонам мощностей, в % от максимума 52
Рисунок 16. Доля импорта в потреблении ПКО, в % 53
Рисунок 17. Оценка структуры рынка ПКО в рассматриваемом диапазоне мощностей в структуре потребителей, в % 54
Рисунок 18. Критерии выбора поставщика у основных потребителей, по 10 бальной шкале 56
Рисунок 19. Прогноз общей динамики объема рынка ПКО в рассматриваемом диапазоне производительности до 2020 года, ед. 59
Рисунок 20. Прогноз изменения долей импорта и отечественного производства ПКО в РФ в натуральном выражении до 2020 года, в % 60
Рисунок 21. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 61
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Расчет объема и динамики рынка поршневых компрессоров (с производительностью от 150 до 3400 литров) за 2015-2016 гг., в натуральном выражении 18
Таблица 2. Расчет объема и динамики рынка поршневых компрессоров (с производительностью от 150 до 3400 литров) за 2015-2016 гг., в стоимостном выражении 19
Таблица 3. Статистика продаж поршневого компрессорного оборудования в рассматриваемом диапазоне производительности 24
Таблица 4. Объем и динамика импорта поршневых компрессоров производительностью до 3 400 л/мин., 2015-1-е п/г 2016 гг. 28
Таблица 5. Объем и динамика импорта производительностью от 150 до 3 400 л/мин., 2015-1-е п/г 2016 гг. 28
Таблица 6. Структура импорта 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 29
Таблица 7. Структура импорта 2015 г. по странам-производителям в натуральном выражении 29
Таблица 8. Структура импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 30
Таблица 9. Структура импорта 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 30
Таблица 10. Структура импорта 2015 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении 31
Таблица 11. Структура импорта 2015 г. по компаниям-получателям в натуральном выражении 32
Таблица 12. Структура импорта 2015 г. по торговым маркам в стоимостном выражении 32
Таблица 13. Структура импорта 2015 г. по торговым маркам в натуральном выражении 33
Таблица 14. Объем и динамика экспорта, 2015-1-е п/г 2016 гг. 34
Таблица 15. Структура экспорта 2015 г. по странам-получателям в натуральном/стоимостном выражении 34
Таблица 16. Структура экспорта 2015 г. по компаниям-производителям маркам в натуральном/стоимостном выражении 35
Таблица 17. Структура экспорта 2015 г. по торговым маркам в натуральном/стоимостном выражении 35
Таблица 18. Баланс экспорта/импорта за 2015-1-е п/г 2016 гг. 36
Таблица 19. Основные производители поршневых компрессоров в РФ (с производительностью от 150 до 3400 литров), объем производства и доля на рынке в 2015 г. 41
Таблица 20. Основные модели, реализуемые заводами-производителями ПКО в РФ 45
Таблица 21. Основные компании-дистрибьюторы ПКО в РФ, объем продаж и доля на рынке 49
Таблица 22. Профили основных дистрибьюторов и продавцы ПКО 50
Таблица 23. Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент ПКО) 51
Таблица 24. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) и оценка объема потребления 55
Таблица 25. Прогноз объема рынка ПКО в рассматриваемом диапазоне производительности до 2020 года 58
