Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка напольных энергозависимых отопительных котлов в России.
Отопительные котлы — это устройства на основе закрытого сосуда, в котором теплоноситель (вода или пар) нагревается до заданной температуры и служит для обеспечения потребителей теплом и (или) горячей водой. Все отопительные котлы разделяются на энергозависимые и энергонезависимые модели. Энергозависимый котел отличается от своих аналогов необходимостью в постоянном потреблении электричества. На данный момент на рынке России — это достаточно популярный товар среди систем отопления для различных помещений (частных домов, квартир, промышленных помещений) по причине приемлемой ценовой политики, а также ввиду большей экономичности (не требуют постоянно горения запальника). Энергозависимые котлы различают следующих основных типов:
• работающие на газу;
• электрические установки;
• твердотопливное и жидкотопливное оборудование;
• комбинированные модели.
В данном исследовании рассматриваются напольные энергозависимые котлы мощностью от 15 кВт до 5 мВт.
Сегодня в России работают как зарубежные, так и отечественные компаний-производители котлов. Соотношение между крупными иностранными и российскими компаниями в сегменте котлов от 15 кВт до 5Мвт около 60/40. Рынок отопительного оборудования представлен огромным разнообразием моделей, котлы отличаются по своим техническим характеристикам, вариантам используемого топлива, внешнему виду и пр. Причем не только зарубежные бренды пользуются большим спросом, не отстают от них в популярности и российские компании. Некоторые из них выпускают отопительное оборудование очень давно и успели зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
В настоящий момент, по мнению экспертов отрасли, наибольшей популярностью будут пользоваться котлы меньшей мощности. Так как «большие стройки» требующие котлов большой мощности уже заканчиваются, особый интерес производителей котельного оборудования представляет рынок распределенной, промышленной и коммунальной энергетики, а для этих сфер как раз характерен спрос на оборудование малой и средней мощности.
В этом сегменте котельного оборудования работают как иностранные, так и российские компании. Однако, наибольшая доля рынка принадлежит иностранным предприятиям.
Российские производители наиболее сильны в сегменте энергозависимых напольных котлов средней мощности (от 250-300 кВт и выше). Тут можно выделить такие известные уже рынку компании, как ООО «Завод котельного оборудования» (ROSSEN), POLYKRAFT, Buredus, ЭНТРОРОС, ЗИОСАБ и др.
Среди напольных энергозависимых котлов малой мощности (от 15 кВт) основную долю занимают иностранные производители (доля импорта в сегменте котлов от 15 кВт до 47 кВт оценивается экспертами компании MegaResearch на уровне 85-90%). Среди крупных иностранных производителей, работающих на российском рынке, можно выделить следующие: BAXI, KITURAMI, BUDERUS, NAVIEN, PROTHERM и др.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Методологические комментарии к исследованию 10
1. Обзор рынка напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 12
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 12
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 12
1.3. Оценка объема и динамики рынка, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 13
1.4. Емкость рынка 16
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 16
1.6. Структура рынка, 2015: 17
1.6.1. по крупнейшим игрокам 17
1.6.2. по мощности (от 15 кВт до 47 кВт, от 58 кВт до 233 кВт, от 300 кВт до 5мВт) 18
1.6.3. по отраслям потребления 18
1.6.4. по регионам потребления 19
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 21
2.1. Объем и динамика импорта, январь 2013 — сентябрь 2016 (в натуральном/стоимостном/весовом выражении/по годам) 21
2.2. Структура импорта, 2015 год, январь 2016 — сентябрь 2016 (в натуральном/стоимостном/весовом выражении/помесячно): 23
2.2.1. по торговой марке котлов (в т.ч. Navien, Kiturami, Olympia, Hydrosta, Kovi, Daewoo; ICI Caldaie (Rex), Buredus, Schuster SKD1, Protherm; и другие) 23
2.2.2. по компаниям-получателям 38
2.2.3. по странам-отправителям 52
2.2.4. по компаниям отправителям 66
2.2.5. по регионам получения 80
2.2.6. по мощности котлов (от 15 кВт до 47 кВт, от 58 кВт до 233 кВт, от 300 кВт до 5мВт) 94
2.3. Объем и динамика экспорта, январь 2013 — сентябрь 2016 (в натуральном/стоимостном/весовом выражении/по годам) 103
3. Анализ производства на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 106
3.1. Оценка объема и динамики производства, январь 2013 — сентябрь 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 106
3.2. Крупнейшие производители отопительных котлов, ТОП-10 (в т.ч. 1. POLYKRAFT (Энерго Девелопмент), 2. ЭНТРОРОС, 3. Lavart, 4. Котлы Туймазы (ООО «Федерал Газ»), 5. ЗИОСАБ, 6. Buredus, 7. RIM (ООО «Теплостройпроект-С») и другие): 107
3.2.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 107
3.2.2. Оценка объема и динамики производства, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 115
3.2.3. Ассортимент производимых котлов в разбивке по мощности 117
3.2.4. Обзор продукции производителя (в разбивке по мощности) 128
3.2.5. Анализ текущих цен производителя по всей ассортиментной линейке (розничные цены, дилерские цены) 130
3.2.6. Условия работы и анализ ценовой политики производителей (система скидок, условия оплаты, условия отгрузки и т.п.) 143
3.3. Оценка положения компании Заказчика на рынке 143
3.4. Крупнейшие дистрибьюторы, ТОП-10: 144
3.4.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 144
3.4.2. Оценка объема и динамики продаж, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 149
3.4.3. Ассортимент продаваемых котлов в разбивке по мощности и торговым маркам 150
3.4.4. Анализ текущих цен дистрибьютора по всей ассортиментной линейке 175
3.4.5. Условия работы и анализ ценовой политики дистрибьютора (система скидок, условия оплаты, условия отгрузки и т.п.) 194
4. Ценовой анализ на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 195
4.1. Анализ среднерыночных цен в разбивке по мощности 195
4.2. Средняя цена импорта в разбивке по мощности 196
5. Анализ потребления на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 198
5.1. Насыщенность рынка 198
5.2. Объем импорта в потреблении 199
5.3. Сегментация по основным отраслям потребления 200
5.4. Оценка сегментации по регионам потребления, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 201
5.5. Крупнейшие потребители, ТОП-10: 201
5.5.1. Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 201
5.5.2. Оценка объема и динамики потребления, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 207
6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка) 208
6.1. Барьеры входа в отрасль 208
6.3. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения и экономических санкций на развитие отрасли 209
6.4. Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 210
6.5. Рекомендации по выходу на рынок: 210
6.5.1. по мощности производимых котлов 210
6.5.2. по ценовой политике 210
6.5.3. по регионам продвижения продукции 211
Перечень приложений:
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральных показателях 14
Диаграмма 2. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральных показателях 15
Диаграмма 3. Емкость рынка напольных энергозависимых котлов, 2015 год 16
Диаграмма 4. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе крупнейших игроков, 2015 год, % от натурального выражения 17
Диаграмма 5. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015 год, % от натурального выражения 18
Диаграмма 6. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе отраслей потребления, 2015 год, % от натурального выражения 19
Диаграмма 7. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов потребления, 2015 год, % от натурального выражения 20
Диаграмма 8. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 21
Диаграмма 9. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 22
Диаграмма 10. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 23
Диаграмма 11. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения 24
Диаграмма 12. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения 25
Диаграмма 13. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения 26
Диаграмма 14. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения 38
Диаграмма 15. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения 39
Диаграмма 16. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения 40
Диаграмма 17. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения 52
Диаграмма 18. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения 53
Диаграмма 19. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения 54
Диаграмма 20. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения 66
Диаграмма 21. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения 67
Диаграмма 22. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения 68
Диаграмма 23. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения 80
Диаграмма 24. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения 81
Диаграмма 25. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения 82
Диаграмма 26. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения 94
Диаграмма 27. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения 95
Диаграмма 28. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения 96
Диаграмма 29. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 103
Диаграмма 30. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 104
Диаграмма 31. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 105
Диаграмма 32. Динамика объема российского производства напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., тыс. шт. 106
Диаграмма 33. Динамика объема российского производства напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., млн. руб. 107
Диаграмма 34. Оценка положения компании Заказчика на рынке 144
Диаграмма 35. Динамика среднерыночных цен на энергозависимые напольные котлы мощностью от 15 кВт до 5 мВт, руб. с НДС за единицу оборудования 196
Диаграмма 36. Динамика средних цен импорта на котельное оборудование в разбивке по мощности, янв. 2013- сент. 2016 гг., USD 197
Диаграмма 37. Структура источников выработки тепла в России, 2015 год 198
Диаграмма 38. Доля импорта в потреблении, 2016 (янв.-сент.) год, % от натурального выражения 199
Диаграмма 39. Структура спроса на котельное оборудование в России, 2015 год 200
Список таблиц
Таблица 1. Динамика объема производства котлов водогрейных в РФ, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., МВт 13
Таблица 2. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральных показателях 14
Таблица 3. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 15
Таблица 4. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов потребления, 2015 год, % от натурального выражения 19
Таблица 5. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 21
Таблица 6. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 22
Таблица 7. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 22
Таблица 8. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 23
Таблица 9. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 24
Таблица 10. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 25
Таблица 11. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе торговых марок, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении 27
Таблица 12. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 38
Таблица 13. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 39
Таблица 14. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 40
Таблица 15. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе компаний-получателей, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении 41
Таблица 16. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 52
Таблица 17. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 53
Таблица 18. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 54
Таблица 19. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе стран-отправления, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении 55
Таблица 20. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 66
Таблица 21. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 67
Таблица 22. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 68
Таблица 23. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе компаний-отправителей, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении 69
Таблица 24. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 80
Таблица 25. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 81
Таблица 26. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 82
Таблица 27. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе регионов получения, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении 83
Таблица 28. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 94
Таблица 29. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 95
Таблица 30. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 95
Таблица 31. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе мощностей котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении 97
Таблица 32. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении 103
Таблица 33. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении 104
Таблица 34. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении 104
Таблица 35. Динамика объема российского производства напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг. 106
Таблица 36. Динамика производства напольных энергозависимых котлов крупнейшими производителями в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг. 115
Таблица 37. Обзор продукции производителей 128
Таблица 38. Динамика продаж напольных энергозависимых котлов крупнейшими дистрибьюторами в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., ед. оборудования 149
Таблица 39. Динамика среднерыночных цен на котельное оборудование, янв. 2013- сент. 2016 гг., руб. с НДС 195
Таблица 40. Динамика средних цен импорта на котельное оборудование в разбивке по мощности, янв. 2013- сент. 2016 гг., USD 196
Таблица 41. Объем импорта в потреблении, 2013-2016 (янв.-сент.) гг. 199
Таблица 42. Динамика потребления напольных энергозависимых котлов крупнейшими производителями в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., ед. оборудования 207
Таблица 43. Рекомендации по ценообразованию 210
