Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Цель исследования
Описание основных параметров рынка автомобильных шин России в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010 г.
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2009 гг.;
2. Описать российский рынок автомобилей:
• состояние парка легковых и грузовых автомобилей РФ;
• производство легковых и грузовых автомобилей в рамках российской автомобиле-строительной отрасли;
• оценка степени влияния автомобильного рынка на развитие рынка автомобильных шин.
3. Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производства;
4. Описать количественные и качественные показатели импорта и экспорта шин;
5. Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• развитие отдельных сегментов рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
6. Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и ры-ночные характеристики;
7. Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Подробное оглавление/содержание:
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ 11
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008 Г. 13
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 13
§ 1.2. Инструменты противостояния 15
Кредитование банков 15
Повышение резервной ставки 16
Ослабление рубля 18
Ожидаемые и возможные действия правительства 19
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 20
§ 1.4. ВВП 22
§ 1.5. Инфляция 26
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 27
§ 1.7. Цены на нефть 30
§ 1.8. Курс иностранных валют 33
Курс доллара 33
Курс евро 35
ГЛАВА II. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 38
§ 2.1. Характеристика отрасли автомобилестроения РФ 38
Производство автотехники в РФ 38
Производство легковых автомобилей 39
Производство грузовых автомобилей 40
§ 2.2. Характеристика российского автомобильного рынка 42
Рынок легковых автомобилей 42
Рынок грузовых автомобилей 45
§ 2.3. Прогноз развития автомобильного парка России 46
Парк легковых автомобилей 46
Парк грузовых автомобилей 46
Прогноз увеличения автопарка 47
ГЛАВА III. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 48
§ 3.1. Основные типы шин 48
§ 3.2. Состояние российской шинной отрасли (производство) 57
Общее производство шин 57
Производство шин для легковых автомобилей 60
Производство шин для грузовых автомобилей 61
Географическое распределение производства 66
Цены производителей 69
Распределение производства по ценовым сегментам 70
§ 3.3. Импорт и экспорт автомобильных шин 71
Импорт 71
Экспорт 76
Импорт и экспорт легковых шин 76
Импорт и экспорт грузовых шин 80
§ 3.4. Расчет объема российского рынка шин в 2005-2009 г. 84
Рынок автомобильных шин в целом 84
Рынок легковых шин 88
Рынок грузовых шин 90
ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 93
§ 4.1. Конкурентная ситуация на рынке 93
§ 4.2. «Нижнекамскшина» 99
Сведения о компании / Общая характеристика 99
Структура собственности / Акционеры 100
Финансовые показатели / Оборот 100
Продуктовая линейка / Модельный ряд 101
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 101
Положение на рынке / Основные конкуренты 102
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 102
§ 4.3. «Сибур Холдинг» 103
Сведения о компании / Общая характеристика 103
Структура собственности / Акционеры 106
Финансовые показатели / Оборот 106
Продуктовая линейка / Модельный ряд 111
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 112
Положение на рынке / Основные конкуренты 116
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 116
§ 4.4. Nokian Tyres 117
Сведения о компании / Общая характеристика 117
Структура собственности / Акционеры 118
Финансовые показатели / Оборот 118
Продуктовая линейка / Модельный ряд 119
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 120
Положение на рынке / Основные конкуренты 120
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 120
§ 4.5. Michelin 121
Сведения о компании / Общая характеристика 121
Структура собственности / Акционеры 122
Финансовые показатели / Оборот 122
Продуктовая линейка / Модельный ряд 123
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 123
Положение на рынке / Основные конкуренты 124
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 124
§ 4.6. Алтайский шинный комбинат 125
Сведения о компании / Общая характеристика 125
Структура собственности / Акционеры 125
Финансовые показатели / Оборот 126
Продуктовая линейка / Модельный ряд 126
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 127
Положение на рынке / Основные конкуренты 127
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 127
§ 4.7. Amtel-Vredestein 127
Сведения о компании / Общая характеристика 128
Структура собственности / Акционеры 129
Финансовые показатели / Оборот 129
Продуктовая линейка / Модельный ряд 131
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 132
Положение на рынке / Проблемы 135
Перечень приложений:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %
Таблица 3. Производство автомобильной техники в России, 1990-2009 гг., тыс. шт.
Таблица 4. Производство легковых автомобилей в распределении по производителям, 2001-2009 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Статистика производства грузовых автомобилей в РФ по видам, 2001-2009 гг., шт.
Таблица 6. Распределение российского производства шин по видам в 1998-2009 г. (тыс. шт.).
Таблица 7. Производство автомобильных шин по округам в 2000-2009 гг.
Таблица 8. Цены производителей шин в 2000-2009 гг. (официальная статистика, руб./шт.).
Таблица 9. Страны-лидеры, импортировавшие шины в 2009 году в Россию
Таблица 10. Динамика российского рынка шин, 2005-2009 гг., млн. шт. (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 11. Объёмы рынка автомобильных шин по сегментам в 2005-2009 гг., млн.шт.
Таблица 12. Динамика российского рынка легковых шин, 2005-2010 гг., млн. шт. (2010 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 13. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2010 гг., млн. шт. (2010 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 14. Выпуск шин за 2005-2009 гг. российскими заводами.
Таблица 15. Производство шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг., (тыс. шт.).
Таблица 16. Производство шин для легковых автомобилей основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг. (тыс. шт.)
Таблица 17. Производство шин для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотоколясок основными российскими предприятиями в 1997-2009 гг., (тыс. шт.)
Таблица 18. Производство шин для сельскохозяйственных машин основными российскими предприятиями в 1997-2009 г., (тыс. шт.)
Таблица 19. Основные финансовые показатели ОАО «Нижнекамскшина», 2000-2009 гг.
Таблица 20. Производство всех видов шин ОАО «Нижнекамскшина» (тыс. шт.), 2002-2009 гг.
Таблица 21. Основные финансовые показатели ОАО «Волтайр-Пром», 2002-2009 гг.
Таблица 22. Основные финансовые показатели ООО «Уралшина», 2004-2008 гг.
Таблица 23. Основные финансовые показатели ОАО «Омскшина», 2000-2009 гг.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ОАО «Ярославский шинный завод», 2000-2009 гг.
Таблица 25. Основные финансовые показатели ЗАО «Матадор-Омскшина», 2000-2008 гг.
Таблица 26. Производство всех видов шин ОАО «Волтайр-Пром» (тыс. шт.), 2004-2009 гг.
Таблица 27. Производство всех видов шин ООО «Уралшина» (тыс. шт.), 2004-2009 гг.
Таблица 28. Производство всех видов шин ОАО «Омскшина» (тыс. шт.), 2003-2009 гг.
Таблица 29. Производство всех видов шин ОАО «Ярославский шинный завод» (тыс. шт.), 2002-2009 гг.
Таблица 30. Производство всех видов шин ЗАО «Матадор-Омскшина» (тыс. шт.), 2002-2009 гг.
Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО «Нокиан Тайерс», 2005-2009 гг.
Таблица 32. Производство всех видов шин ООО «Нокиан Тайерс», (тыс. шт.), 2005-2009 гг.
Таблица 33. Основные финансовые показатели ООО «Мишлен», 2002-2009 гг.
Таблица 34. Производство всех видов шин ООО «Мишлен» (тыс. шт.), 2003-2009 гг.
Таблица 35. Основные финансовые показатели завода ОАО «Алтайский шинный комбинат» 2005-2008 гг.
Таблица 36. Основные финансовые показатели ОАО «Амтел-Поволжье», 2000-2009 гг.
Таблица 37. Основные финансовые показатели предприятия «Московский шинный завод», 2005-2008 гг.
Таблица 38. Основные финансовые показатели ООО «Амтел-Черноземье», 2002-2008 гг.
Таблица 39. Производство всех видов шин ОАО «Амтел-Поволжье» (тыс. шт.), 2002-2009 гг.
Таблица 40. Производство шин предприятия «Московский шинный завод» (тыс. шт.), 2002-2008 (январь-март) гг.
Таблица 41. Производство всех видов шин ООО «Амтел-Черноземье» (тыс. шт.), 2002-2009 (январь-март) гг.
Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок. 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок. 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок. 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок. 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика российского производства легковых автомобилей в 1993-2009 гг., тыс. шт.
Рисунок 23. Производство грузовых автомобилей в России в 2001-2009 гг., шт.
Рисунок 24. Динамика объема рынка легковых автомобилей в РФ в 2001-2009 гг., в количественном и долларовом выражении.
Рисунок 25. Динамика российского рынка грузовых автомобилей в 2001-2009 гг., тыс. шт.
Рисунок 26. Динамика парка легковых автомобилей с 1996 г. по 2009 гг.
Рисунок 27. Динамика парка грузовых автомобилей в России с 1996 г. по 2009 гг.
Рисунок 28. Динамика российского производства шин всех видов в 2005-2010 гг., тыс.шт.(2010 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 29. Динамика производства шин всех видов в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 30. Структура российского производства шин по видам. (%).
Рисунок 31. Динамика российского производства шин по видам в 2005-2009 гг. (%).
Рисунок 32. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 2000-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 33. Динамика производства шин для легковых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 34. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2000-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 35. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 36. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 1998-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 37. Динамика производства шин мотосредств в РФ, 1998-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 38. Сравнительная динамика ежегодных приростов выпуска шин различных видов в РФ, 1999-2009 гг., %.
Рисунок 39. Распределение российского производства шин по типу конструкции, 1998-2009 гг. (млн. шт.)
Рисунок 40. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2005-2009 г г., %.
Рисунок 41. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2009 гг., (официальная статистика, руб./шт.).
Рисунок 42. Распределение производства по ценовым сегментам в 2007 году.
Рисунок 43. Факторы, влияющие на решение о покупке для потребителей шин среднего и высокого ценовых сегментов.
Рисунок 44. Импорт шин всех видов в РФ в 1997-2009 гг. в количественном выражении.
Рисунок 45. Импорт шин всех видов в РФ в 2008-2009 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 46. Ведущие страны-импортеры шин в Россию в 2007 г., % от общего количества.
Рисунок 47. Ведущие страны-импортеры шин в Россию в 2008 г., % от общего количества.
Рисунок 48. Ведущие страны-импортеры шин в Россию в 2009 г., % от общего количества.
Рисунок 49. Ежегодные темпы прироста импорта автомобильных шин в РФ в 1998-2009 гг.
Рисунок 50. Экспорт шин всех видов в РФ в 1997-2009 гг. в количественном выражении.
Рисунок 51. Экспорт шин всех видов в РФ в 2008-2009 гг. по месяцам, шт.
Рисунок 52. Сравнительная динамика импорта и экспорта для легковых автомобилей, 1997-2009 гг., млн. шт.
Рисунок 53. Динамика экспортных и импортных цен на шины для легковых автомобилей, 1997-2009 гг. ($/шт.).
Рисунок 54. Структура импорта шин для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2004 -2009 гг., %.
Рисунок 55. Рисунок 54. Структура российского экспорта шин для легковых автомобилей по странам-покупателям, 2004 -2009 гг., %.
Рисунок 56. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых автомобилей, 1997-2009 гг., млн. шт.
Рисунок 57. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей,1997-2009 гг., ($/шт.).
Рисунок 58. Структура импорта шин для грузовых автомобилей с индексом нагрузки НЕ 121 по странам-поставщикам, 2005-2009 гг., %.
Рисунок 59. Структура импорта шин для грузовых автомобилей с индексом нагрузки более 121 по странам-поставщикам, 2005-2009 гг., %.
Рисунок 60. Структура российского экспорта шин для грузовых автомобилей с индексом нагрузки более 121 по странам-покупателям, 2005-2009 гг., %.
Рисунок 61. Динамика российского рынка шин, 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г., млн. шт.
Рисунок 62. Внутренняя структура объёма рынка автомобильных шин по видам в 2009 г. (без велосипедных и авиационных), %.
Рисунок 63. Динамика объёмов рынка автомобильных шин по сегментам в 2005-2009 гг., млн.шт.
Рисунок 64. Динамика российского рынка легковых шин в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г., млн.шт.
Рисунок 65. Доля импорта в общем объёме рынка легковых шин в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г., (%).
Рисунок 66. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства легковых шин в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (%).
Рисунок 67. Динамика российского рынка грузовых шин в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г., млн.шт.
Рисунок 68. Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г., (%).
Рисунок 69. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010 г. (%)
Рисунок 70. Ежегодная динамика объёма выручки ОАО «Нижнекамскшина», 2002-2009 гг., %.
Рисунок 71. Динамика производства шин ОАО «Нижнекамскшина», 2001-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 73. Ежегодная динамика объёма выручки ОАО «Волтайр-Пром», 2003-2009 гг., %.
Рисунок 74. Ежегодная динамика объёма выручки ООО «Уралшина», 2005-2008 гг., %.
Рисунок 75. Ежегодная динамика объёма выручки ОАО «Омскшина», 2001-2009 гг., %.
Рисунок 76. Ежегодная динамика объёма выручки ОАО «Ярославский шинный завод», 2001-2009 гг., %.
Рисунок 77. Ежегодная динамика объёма выручки ЗАО «Матадор-Омскшина», 2002-2008 гг., %.
Рисунок 78. Ежегодная динамика производства шин ОАО «Волтайр-Пром», 2004-2009 гг., %.
Рисунок 79. Ежегодная динамика производства шин ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс.шт..
Рисунок 80. Ежегодная динамика производства шин ОАО «Омскшина», 2003-2009 гг. тыс.шт.
Рисунок 81. Ежегодная динамика производства шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2002-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 82. Ежегодная динамика производства шин ЗАО «Матадор-Омскшина», 2002-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 83. Ежегодная динамика объёма выручки ООО «Мишлен», 2004-2009 гг., %.
Рисунок 84. Ежегодная динамика производства шин ООО «Мишлен», 2004-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 85. Ежегодная динамика объёма выручки завода ОАО «Алтайский шинный комбинат», 2005-2009 гг., %.
Рисунок 86. Ежегодная динамика объёма выручки ОАО «Амтел-Поволжье», 2001-2009 гг., %.
Рисунок 87. Ежегодная динамика объёма выручки ООО «Амтел-Черноземье», 2003-2008 гг., %.
Рисунок 88. Ежегодная динамика производства шин всех видов ОАО «Амтел-Поволжье», 2003-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 89. Ежегодная динамика производства шин предприятия «Московский шинный завод», 2002-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 90. Ежегодная динамика производства шин ООО «Амтел-Черноземье», 2002-2009 гг., тыс.шт.
