Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стеклоомывающей жидкости в России.
В ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями (СОЖ) рассматривались все жидкости, которые предназначены для чистки различных видов стекол и стеклянных поверхностей. Зачастую под стеклоомывающими жидкостями подразумеваются жидкости, которые предназначены только для чистки стекол (лобового стекла, боковых и задних стекол) в различных транспортных средствах (легковых и грузовых автомобилях, автобусах и т.д.). Однако, в ходе исследования под стеклоомывающими жидкостями подразумевались все виды жидкостей, которые предназначены не только для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (подобные средства заливаются в специальные бачки в транспортных средствах, а затем уже используются по мере необходимости с помощью специальных распылителей), но также для чистки и мытья стекол и стеклянных поверхностей (стеклокерамика, зеркала и т.д.) снаружи и внутри различных зданий и помещений (жилые и нежилые здания, квартиры, дома и т.д.). На рынке стеклоомывающей жидкости можно выделить две большие товарные группы: жидкости, которые различаются частично по составу и конечному предназначению: первая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол в транспортных средствах, вторая группа — это стеклоомывающие (стеклоочищающие) жидкости для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений.
Жидкости, предназначенные для чистки и мытья стекол в транспортных средствах (автомобилях, автобусах и т.д.), подразделяются на два вида: летние стеклоомывающие жидкости и зимние стеклоомывающие жидкости (чаще всего называемые просто незамерзайками или незамерзающими жидкостями). Соответственно, летние стеклоомывающие жидкости используются в теплое время года, когда среднедневная температура устойчиво превышает 0 градусов по Цельсию, а зимние стеклоомывающие жидкости (незамерзайки) используются преимущественно в холодное время года, когда использование летних стеклоомывающих жидкостей невозможно по причине их затвердевания из-за низких температур.
В целом на российском рынке стеклоомывающей жидкости представлено два больших сегмента: сегмент стеклоомывающей жидкости, которая заливается в системы очистки стекол в различных транспортных средствах (легковых автомобилей, грузовых автомобилей и т.д.), а также сегмент жидкости, которая используется для чистки и мытья стекол снаружи и внутри различных зданий и помещений. Сегмент СОЖ для ТС по своим объемам значительно превосходит объем сегмента жидкостей, предназначенных для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях (конкретные объемы каждого сегмента, структура рынка и прочие количественные показатели приведены в ниже следующих главах отчета).
В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости (в первую очередь в сегменте СОЖ для ТС) очень велика доля контрафактной (нелегальной) продукции. Высокая доля контрафакта связана с тем, что официально в России запрещено производить стеклоомывающую жидкость на основе метилового спирта, при этом себестоимость производства подобной СОЖ ниже себестоимости производства жидкостей на основе изопропилового и этилового спирта. Поэтому большую часть нелегальной продукции составляют стеклоомывающие жидкости на основе метанола. В целом можно сказать, что именно высокая доля контрафактной продукции — это на данный момент основной фактор, сдерживающий активное развитие официальных легальных российских компаний-производителей. Запрет на производство и продажу стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта действует в России уже 10 лет, данное решение кардинально изменило структуру рынка.
В рамках исследования рассмотрен анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России. В структуре российского рынка стеклоомывающей жидкости импортная продукция практически не играет никакой существенной роли, доля импортной продукции в сегменте СОЖ для транспортных средств находится на уровне статистической погрешности, в сегменте жидкостей, используемых для чистки и мытья стекол в зданиях и помещениях доля импортных СОЖ несколько выше. Экспорт также не является важным каналом продаж для абсолютного большинства российских компаний-производителей стеклоомывающей жидкости.
В отчете представлен анализ потребления российского рынка стеклоомывающей жидкости. Основной группой конечных потребителей стеклоомывающей жидкости на российском рынке являются представители домашних хозяйств. При этом сами компании-производители чаще всего не продают СОЖ конечным потребителям на рынке, а реализовывают производимую продукцию через различных торговых посредников (компании-дистрибьюторы, компании-дилеры, розничные торговые сети и т.д.).
С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Методологические комментарии к исследованию 9
1. Обзор рынка стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 11
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 11
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 15
1.3. Объем рынка, 2015 - 2016 гг. 16
1.4. Емкость рынка 24
1.5. Оценка текущих тенденций рынка 27
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 31
2. Анализ внешнеторговых поставок стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 35
2.1. Объем импорта, 2015 - 2016 гг. 35
2.2. Структура импорта, 2015 - 2016 гг. 40
2.3. Объем экспорта, 2015 - 2016 гг. 57
3. Анализ производства стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 62
3.1. Объем производства 62
3.2. Доля экспорта в производстве 68
3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 72
3.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 74
3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 82
4. Ценовой анализ стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 119
4.1. Анализ среднерыночных цен 119
4.2. Средняя цена импорта 120
5. Анализ потребления стеклоомывающей жидкости в России, 2015 - 2016 гг. 125
5.1. Насыщенность рынка 125
5.2. Объем импорта в потреблении 126
5.3. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 129
5.4. Основные потребительские группы 132
5.5. Рейтинг основных потребителей (по объему потребления) 134
5.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 136
5.7. Описание потребительских предпочтений 140
5.8. Частота и динамика потребления 141
Информация об исполнителе проекта 153
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении 19
Рисунок 2. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном (товарном) выражении 19
Рисунок 3. Структура российского рынка стеклоомывающей жидкости в 2016 г. в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении 21
Рисунок 4. Сравнение показателей объема и емкости российского рынка стеклоомывающей жидкости в натуральном выражении 27
Рисунок 5. Динамика импорта СОЖ на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 37
Рисунок 6. Динамика импорта СОЖ на российский рынок в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 38
Рисунок 7. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 42
Рисунок 8. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по странам-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 43
Рисунок 9. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 45
Рисунок 10. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 46
Рисунок 11. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 49
Рисунок 12. Структура импорта стеклоомывающей жидкости по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении 50
Рисунок 13. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в натуральном (товарном) выражении 52
Рисунок 14. Структура импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в стоимостном выражении 53
Рисунок 15. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении 55
Рисунок 16. Структура импорта СОЖ в 2015 г. на российский рынок по товарным группам в натуральном (товарном) выражении 56
Рисунок 17. Динамика экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 58
Рисунок 18. Динамика экспорта стеклоомывающей жидкости из России в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 59
Рисунок 19. Объем и динамика производства изопропилового спирта в России в 2013-2016 гг. (тонн) 63
Рисунок 20. Доля экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 69
Рисунок 21. Доля экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении 70
Рисунок 22. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении 70
Рисунок 23. Доли экспорта в общем объеме производства СОЖ в России в 2016 г. в стоимостном выражении 71
Рисунок 24. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении по крупнейшим производителям 72
Рисунок 25. Структура производства СОЖ в России в 2015 г. в стоимостном выражении по крупнейшим производителям 73
Рисунок 26. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в натуральном выражении 75
Рисунок 27. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2016 г. в натуральном выражении 75
Рисунок 28. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2015 г. в стоимостном выражении 76
Рисунок 29. Структура производства стеклоомывающей жидкости по основным видам продукции в 2016 г. в стоимостном выражении 77
Рисунок 30. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в натуральном (товарном) выражении 78
Рисунок 31. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении 78
Рисунок 32. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2015 г. в стоимостном выражении 79
Рисунок 33. Структура производства СОЖ для ТС в России в 2016 г. в стоимостном выражении 80
Рисунок 34. Оценочная структура производства стеклоомывающих (стеклоочищающих) жидкостей в России в 2015-2016 гг. по федеральным округам 81
Рисунок 35. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2015 г. в натуральном выражении 127
Рисунок 36. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2016 г. в натуральном выражении 128
Рисунок 37. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2015 г. в стоимостном выражении 128
Рисунок 38. Доля импортных СОЖ в общем объеме потребления на российском рынке в 2016 г. в стоимостном выражении 129
Рисунок 39. Примерное оценочное соотношение продаж СОЖ для ТС на рынке в течение всего года в 2015-2016 гг. 131
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) выражении 18
Таблица 2. Объем российского рынка СОЖ в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении 20
Таблица 3. Объем сегмента стеклоомывающей жидкости для транспортных средств на рынке в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 23
Таблица 4. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российский рынок в 2015-2016 гг. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении 39
Таблица 5. Объема импорта стеклоомывающей жидкости из различных стран-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 40
Таблица 6. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 44
Таблица 7. Объемы импорта стеклоомывающей жидкости различными компаниями-получателями в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении 47
Таблица 8. Оценочные объемы производства стеклоомывающей жидкости в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 67
Таблица 9. Объемы производства и экспорта СОЖ в России в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 69
Таблица 10. Объем производства СОЖ основных товарных групп в 2015-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 74
Таблица 11. Объемы производства и доли в общем объеме производства СОЖ анализируемых компаний-производителей 84
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «...» 86
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «...» 87
Таблица 14. Общая профильная информация о компании АО «...» 88
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «...» 88
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «...» 89
Таблица 17. Общая профильная информация о компании АО «...» 90
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «Автохим52» 91
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «ТД Грасс» 91
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «АлВа» 92
Таблица 21. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 94
Таблица 22. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 95
Таблица 23. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 96
Таблица 24. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 97
Таблица 25. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «...» 98
Таблица 26. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании АО «...» 99
Таблица 27. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «Автохим52» 100
Таблица 28. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «ТД Грасс» 100
Таблица 29. Ассортимент производимых стеклоомывающих жидкостей у компании ООО «АлВа» 101
Таблица 30. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «ВолгоХимПэт» в 2016 г. (вторая половина года) 102
Таблица 31. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Тосол-Синтез-Инвест» в 2016 г. (вторая половина года) 102
Таблица 32. Цены на стеклоомывающую жидкость АО «Обнинскоргсинтез» в 2016 г. (вторая половина года) 103
Таблица 33. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Лавар» в 2016 г. (вторая половина года) 104
Таблица 34. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Глейд Групп» в 2016 г. (вторая половина года) 104
Таблица 35. Цены на стеклоомывающую жидкость АО «Делфин Индастри» в 2016 г. (вторая половина года) 107
Таблица 36. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «Автохим 52» в 2016 г. (вторая половина года) 108
Таблица 37. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «ТД Грасс» в 2016 г. (вторая половина года) 108
Таблица 38. Цены на стеклоомывающую жидкость ООО «АлВа» в 2016 г. (вторая половина года) 109
Таблица 39. Средние цены импорта различных товарных групп стеклоомывающей жидкости в 2015-2016 гг. 121
Таблица 40. Средние цены импорта стеклоомывающей жидкости различных компаний-производителей в 2015-2016 гг. 122
Таблица 41. Объемы потребления и объемы импорта стеклоомывающей жидкости на российском рынке СОЖ в 2015 – 2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 126
Таблица 42. Крупные компании-потребители стеклоомывающей жидкости (клиенты компаний-производителей) на российском рынке 135
