Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Анонс исследования:
В обзоре угольной отрасли приведены различные показатели развития в динамике 2007-2008 и 9 месяцев 2009 года, показано влияние экономического кризиса на показатели добычи углей и финансового состояния угледобывающих предприятий, в том числе за 9 месяцев 2009 года.
В обзоре приведен анализ инвестиционной деятельности угледобывающих предприятий, рассмотрены проблемы и перспективы деятельности в отрасли. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели по ведущим предприятиям строительной отрасли за 9 месяцев 2009 года (объем выручки, чистой прибыли, суммарная кредиторская задолженности, показатели рентабельности, ликвидность)
Выдержки из обзора:
В течение ряда лет в России наблюдается рост годовых показателей добычи угля, в частности в 2008 г. прирост добычи по сравнению с 2007 г. составил 4,7%. В 2008 г. десять крупнейших производителей угля обеспечивали 77 % добычи. Абсолютным лидером, обеспечившим 30% угледобычи в 2008 г. является ОАО «СУЭК». В тройку лидеров входят также ОАО «УК Кузбассразрезуголь» (15% российского производства угля) и ОАО «Мечел» (8%). Доля угольно-металлургических холдингов в добыче углей на территории России в 2008 г. составляла 20%.
Снижение внутреннего спроса на уголь в связи со спадом производства в большинстве секторов экономики страны под влиянием финансово-экономического кризиса привело к уменьшению добычи угля в январе-сентябре 2009 г. против соответствующего периода прошлого года. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года уровень добычи угля за январь-июнь 2009 достиг лишь 85,3%. Однако уже во 2 кв. 2009 г. отмечалось замедление темпов снижения добычи угля, и уровень добычи за 9 месяцев 2009 г. составил уже 87,7 % к соответствующему периоду 2008 г. Результаты деятельности угольных предприятий за 9 месяцев 2009 г. показывают, что увеличения добычи угля по результатам 2009 г. по сравнению с 2008 г. не будет.
Финансовое состояние российской угольной отрасли в январе-сентябре 2009 г. характеризовалось большим числом убыточных предприятий, высоким уровнем просроченной кредиторской задолженности. За 9 месяцев 2009 г. сальдированная прибыль угледобывающих предприятий оказалась в 14 раз меньше, чем в аналогичный период 2008 г. За январь-сентябрь 2009 г. на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. увеличилось количество убыточных предприятий по добыче каменного угля. В январе-сентябре 2009 г. кредиторская задолженность предприятий по добыче каменного угля составила 104% к уровню 2008 г., а просроченная кредиторская задолженность 140% к уровню 2008 г.
Методология: кабинетное исследование
Основные источники: Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Минприроды, Госкомстат, РИАТЭК, публикации в специализированных журналах, экспертные оценки, корпоративные отчеты основных игроков и др.
Подробное оглавление/содержание:
Основные источники 3
1 Обзор мирового рынка угля 4
1.1 Основные страны производители угля по регионам и объемы производства 4
Европа и Евразия 6
Азиатско-Тихоокеанский регион 7
Северная Америка 9
Южная Америка 10
Африка 11
Австралия и Океания 12
1.2 Основные экспортеры и импортеры угля, импортно-экспортные потоки 13
1.3 Россия на мировом рынке угля: тенденции, объемы и перспективы российского экспорта угля 13
2 Российская угольная промышленность 20
2.1 Запасы угля в РФ по регионам 20
2.2 Добыча угля с разбивкой по основным угледобывающим предприятиям 23
2.3 Финансовое состояние угледобывающей отрасли 29
2.4 Поставки угля на внутренний рынок: основные потребители угольной промышленности. Баланс спроса и предложения 31
2.5 Стратегия развития угольной отрасли и перспективы ее реализации 36
2.6 Инвестиционная деятельность в отрасли: основные текущие и планируемые инвестиционные проекты 41
2.7 Проблемы российской угольной отрасли и пути их решения 46
2.8 Пути повышения эффективности угольной энергетики: инновационное развитие отрасли 52
3 Профили основных угольных компаний РФ (характеристика компании, производственные и экономические показатели работы, перспективы развития компании, руководство, контактная информация) 60
ОАО «Угольная Компания Кузбассразрезуголь» 60
ОАО «Мечел» 65
ОАО ХК «Якутуголь» 71
ОАО Угольная Компания Южный Кузбасс 75
ОАО «Белон» 79
ОАО СУЭК 84
ОАО «Объединенная Угольная Компания Южкузбассуголь» 87
ЗАО УК «Русский уголь» 89
ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз» 90
ОАО «Шахта Заречная» 92
ОАО «Распадская» 93
ООО «Холдинг Сибуглемет» 98
ООО «Талдинская Угольная Компания» 100
ООО УК Прокопьевскуголь 102
ОАО «Северсталь Ресурс» 103
4 Ключевые события и сделки в угольной отрасли в 2008-2009гг. 106
5 Основные выводы исследования и прогнозы развития отрасли 146
Перечень приложений:
Перечень таблиц и рисунков:
Таблица 1. Добыча и потребление каменного угля в мире, млн. тонн (//www.worldcoal.org/)
Таблица 2. Десятка стран-лидеров по производству каменного угля в 2008 г.
Таблица 3. Объемы добычи угля крупнейшими угледобывающими компаниями мира, млн т
Таблица 4. Страны, наиболее сильно зависимые от угля для производства электроэнергии (по данным за 2007 г.)
Таблица 5. Страны Европы и Евразии: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 6. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 7. Страны Северной Америки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 8. Страны Южной Америки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 9. Африки: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 10. Страны Австралии и Океании: доказанные запасы углей (млн. тонн) и объемы добычи в 2007-2008 гг. (млн. тонн в нефтяном эквиваленте)
Таблица 11. Ведущие участники мирового рынка каменного угля, 2008 г. (оценка), млн. тонн
Таблица 12. Крупнейшие страны-импортеры российского угля, 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Крупнейшие компании-экспортеры российского угля в 2007-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 14. Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов на период до 2030 года
Таблица 15. Состояние минерально-сырьевой базы углей РФ на 1.01.2008 г., млрд. т
Таблица 16. Основные угольные бассейны РФ
Таблица 17. Динамика изменения производственных мощностей и объемов добычи угля в РФ 2000-2008 гг., 1 квартал 2009 г., млн. тонн
Таблица 18. Добыча угля в Российской Федерации, 2007 – 2008 гг. и 9 месяцев 2009 г., тыс. тонн.
Таблица 19. Добыча угля российскими предприятиями в 2009 году (помесячно), млн. тонн
Таблица 20. Добыча угля основными угледобывающими предприятиями РФ млн. тонн
Таблица 21. Финансовое состояние российских угледобывающих предприятий, январь-сентябрь 2009 г.
Таблица 22. Выручка и прибыль ведущих угледобывающих компаний за 9 месяцев 2009 г.
Таблица 23. Объем суммарной кредиторской задолженности ведущих угледобывающих компаний за 9 месяцев 2009 г., млн. руб.
Таблица 24. Основные финансовые коэффициенты ведущих угледобывающих компаний по итогам 9 месяцев 2009 года
Таблица 25. Прогноз необходимых инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса на период до 2030 года (млрд. долларов США, в ценах 2007 года)
Таблица 26. Добыча углей угледобывающими предприятиями ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», 2007-2008 гг., тыс. тонн.
Таблица 27. Показатели деятельности ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 28. Выручка и прибыль ОАО УК «Кузбассразрезуголь» за 9 мес. 2009 г.
Таблица 29.Добывающий сегмент ОАО «Мечел»: производство за 9 месяцев 2009 г.
Таблица 30.Консолидированные результаты ОАО «Мечел» за 2007-2008 гг. и 9 месяцев 2009 г.
Таблица 31.Результаты ОАО «Мечел» по горнодобывающему сегменту за 9 мес. 2009 г.
Таблица 32. Показатели работы ОАО ХК «Якутуголь» за 2008 г.
Таблица 33.Реализация угольной продукции ОАО ХК «Якутуголь» (тыс.т.)
Таблица 34. Основные показатели деятельности ОАО ХК «Якутуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 35. Добыча угля ОАО «Южный Кузбасс» в 2007-2008 г. и за 9 мес. 2009 г., тыс. тонн
Таблица 36. Прибыль и убытки ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г., тыс. руб.
Таблица 37. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г., тыс. руб.
Таблица 38. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Южный Кузбасс" в 3 кв. 2009 г.
Таблица 39. Кредиторская задолженность ОАО «Южный Кузбасс» за 9 мес. 2009 г. тыс.руб.
Таблица 40. Добыча углей ОАО «Белон» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., тыс. тонн
Таблица 41. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Белон», 9 мес. 2009 г.
Таблица 42. Структура кредиторской задолженности ОАО «Белон» за 9 мес. 2009 г., руб.
Таблица 43. Структура дебиторской задолженности ОАО «Белон» за 9 мес. 2009 г., руб.
Таблица 44. Данные финансовой отчетности ОАО «Белон» 2007-2008 гг. и 9 мес. 2009 г.
Таблица 45. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств ОАО «Белон», 9 мес.2009
Таблица 46. Добыча углей ОАО СУЭК в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 47. Объемы реализации угольной продукции ОАО СУЭК в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн.
Таблица 48. Основные финансовые и операционные показатели, млн. руб. (данные угольного бизнеса ОАО «СУЭК» без учета показателей дочерних и зависимых обществ ОАО «СУЭК», а также иных юридических лиц, входящих в группу лиц ОАО «СУЭК»)
Таблица 49. Добыча углей ОАО «ОУК Южкузбассуголь» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 50. Добыча углей ЗАО УК «Русский уголь»в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 51. Добыча углей ОАО ХК «СДС-Уголь» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 52. Производство и реализации продукции ОАО «Шахта «Заречная» в 2007-2008 гг.
Таблица 53. Добыча углей ОАО «Распадская» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 54. Реализация угольного концентрата ОАО «Распадская» в 3 кв. 2009 г. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 55. Прибыль и убытки ОАО «Распадская» в 3 кв. 2009 г.
Таблица 56. Кредиторская задолженность ОАО «Распадская» на 30.09.2009 г.
Таблица 57. Показатели ликвидности ОАО «Распадская» на 30.09. 2008 и 2009 гг.
Таблица 58. Размер и структура оборотных средств ОАО «Распадская» на 30.09. 2009
Таблица 59. Источники финансирования оборотных средств ОАО «Распадская» на 30.09. 2009
Таблица 60. Добыча углей ООО «Холдинг Сибуглемет» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. т
Таблица 61. Добыча углей ООО «Талдинская Угольная Компания» в 2007-2008 гг. и за 6 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 62. Производственные показатели ООО «УК «Прокопьевскуголь» в 2007-2008 гг.
Таблица 63. Добыча углей ОАО «Северсталь ресурс» в 2007-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млн. тонн
Таблица 64. Основные финансовые показатели ОАО «Северсталь ресурс» в 3 кв. и за 9 мес. 2009 г., $ млн.
Рисунок 1. Распределение мировых запасов угля, % (Источник: СУЭК)
Рисунок 2. Динамика экспорта угля по России, 2000-2008 гг., млн т
Рисунок 3. Распределение прогнозных ресурсов углей категорий Р1, Р2 и Р3, приведенных к условной категории Р1, по угольным бассейнам России, млрд. т.
Рисунок 4. Распределение балансовых запасов углей по субъектам РФ, млрд т
Рисунок 5. Динамика движения запасов углей. РФ, 1997-2007 гг., млрд т
Рисунок 6. Добыча угля в России, 2005-2008 гг, 9 мес. 2009 г., млн. т.
Рисунок 7. Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим экономическим районам в 2008 г., млн. тонн
Рисунок 8. Темпы роста добычи угля в 2007-2009 гг. (декабрь 2006 г. – 100%)
Рисунок 9. Доли крупнейших компаний в структуре добычи угля на территории РФ в 2008 г., млн. тонн, %
Рисунок 10. Основные направления поставки отечественного угля на внутренний рынок России, 2008 г., млн. тонн
Рисунок 11. Объемы добычи каменного угля «Кузбассразрезуголь», 2003-2008 гг., млн. тонн.
Рисунок 12. Объем капитальных вложений ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в 2003-2009 гг.
