Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2008 –2009 гг.
Задачи исследования
1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы розничной торговли продовольственными товарами.
2. Охарактеризовать эволюцию форматов розничной торговли продовольственными товарами в России.
3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.
4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка.
5. Определить объем и темпы роста продаж через розничные продовольственные сети в России.
6. Определить ведущих игроков рынка и их долей в обороте.
7. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
• объем сегмента;
• доля сегмента;
• темпы роста сегмента;
• потенциал роста сегмента.
8. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла.
9. Охарактеризовать состояние и перспективы развития отдельных региональных рынков продовольственного ритейла по критериям:
• уровень социально-экономического развития и потребления в регионе;
• стадия развития рынка и уровень конкуренции;
• региональный оборот розничной торговли и темпы его роста;
• доля оборота розничной торговли через продовольственные розничные сети в регионе;
• количество сетевых операторов розничной торговли, присутствующих в регионе;
• основные события на рынке.
10. Дать характеристику крупнейших игроков российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
• объем и темпы роста розничных продаж сети;
• совокупная площадь торговых точек сети;
• количество и прирост торговых точек сети;
• позиция компании на рынке ритейла;
• основные события с участием компании;
• приоритетные направления деятельности и перспективы развития.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание:
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
17
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
17
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
17
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
18
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
18
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
18
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ
19
§ 1. ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВИДЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
19
§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ФОРМАТУ
20
Классификация форматов предприятий розничной торговли по ГОСТу
20
Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов
22
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В 2008-2009 ГОДАХ
31
§ 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2009 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2010 ГОД
31
§ 2. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ 2009 ГОДУ
33
§ 3. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ.
39
§ 4. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2010-2011 ГГ.
41
ГЛАВА 4. РАССТАНОВКА СИЛ ИГРОКОВ
43
ГЛАВА 5. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА
56
§ 1. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО ФОРМАТУ
56
§ 2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ
62
§ 3. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПО ФОРМАТУ В РЕГИОНАХ
63
ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА
68
§ 1. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
68
§ 2. СТАВКИ НА АРЕНДУ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
72
§ 3. КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА
74
§ 4. ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДНЫХ СЕТЕЙ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
77
§ 5. ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
79
§ 6. АКЦЕНТ НА РАЗВИТИИ ФОРМАТА ДИСКАУНТЕРА
81
§ 7. АКЦЕНТ НА РАЗВИТИИ МАГАЗИНОВ МИНИ-ФОРМАТА
83
§ 8. ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА
85
Сокращение товарных позиций в ассортименте
85
Смещение ассортимента в пользу товаров, более доступных по цене
85
Замещение импорта
86
§ 9. ЧАСТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ (PRIVATE LABEL)
87
§ 10. РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В МЕГАПОЛИСАХ
95
§ 11. РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
97
§ 11. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛ
101
ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА
119
§ 1. X5 RETAIL GROUP
119
Общие сведения и показатели развития сети
119
Общие показатели развития сетей холдинга
120
Финансовые показатели X5 Retail Group в регионах
123
Форматы X5 Retail Group
125
Планы развития холдинга на 2010 год
131
Приобретения сети «Патерсон»
131
Другие проекты
132
§ 2. ОАО «МАГНИТ»
134
Общие сведения и показатели развития сети
134
«Магнит» в регионах
136
Форматы сети «Магнит»
137
Финансовые результаты 2009 года
138
Планы развития в 2010 году
140
Конкурентные преимущества сети «Магнит» в условиях кризиса
141
§ 3. ГК «ВИКТОРИЯ»
145
Общие сведения
145
Показатели деятельности компании
146
Форматы магазинов ГК «Виктория»
149
Стратегия развития компании
151
§ 4. «ДИКСИ»
153
Общие сведения и показатели развития сети
153
Финансовые результаты работы 2009 года
155
Планы развития на 2010 год
157
§ 5. «ЛЕНТА»
158
Общие сведения и показатели развития сети
158
«Лента» в регионах
161
§ 6. ГК «О'КЕЙ»
163
Общие сведения и показатели развития сети
163
Финансовые и операционные показатели 2008-2009 гг.
164
Планы развития в 2010 году.
165
§ 7. «КОПЕЙКА»
166
Общие сведения и показатели развития сети
166
Финансовые показатели ТД «Копейка» в 2009 году
167
Форматы торговли
168
§ 8. «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
169
Общие сведения и показатели развития сети
169
Финансовые результаты 2009 года
171
Планы развития в 2010 году
172
§ 9. «МОСМАРТ»
173
Общие сведения и показатели развития сети
173
Общие показатели деятельности сети в 2008-2009 году
174
План восстановления сети «Мосмарт»
175
§ 10. «МЕТРО»
177
«Метро» в мире
177
«Метро» в России
177
Планы развития компании в 2010 году.
180
§ 11. AUCHAN
183
«Ашан» в мире
183
«Ашан» в России
183
Особенности «Ашан»
185
Новые форматы «Ашан»
186
Планы развития на 2010 год
188
§ 12. «CARREFOUR»
189
Общие сведения и показатели развития сети
189
§ 13. REWE GROUP (BILLA, BIOP)
191
Billa
191
BIOP
192
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКАСЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ ПО ОКРУГАМ РФ.
194
§ 1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
194
Москва
195
Московская область
200
Центрально-Черноземный район
202
§ 2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
209
Санкт-Петербург
209
Сеть «Полушка»
216
§ 3. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
217
Самара
217
Нижний Новгород
223
Саратов
233
Ижевск
237
Киров
241
§ 4. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
244
Екатеринбург
246
§ 5. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
251
Новосибирск
256
Красноярск
266
«Алпи»
272
§ 6. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
275
Приморский Край
275
§ 7. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
278
Ростов-на-Дону
278
Волгоград
287
Перечень приложений:
Диаграммы:
Диаграмма 1 Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %. - 27 -
Диаграмма 2 Оборот розничной торговли в России в 2004-2009 гг., млрд. руб. 33
Диаграмма 3 Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2000-2009 гг., % 34
Диаграмма 4 Оборот и рост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2008-2009 гг. (поквартально), млрд. руб. и %. 34
Диаграмма 5 Структура оборота розничной торговли в денежном выражении в России в 2009 гг. по типам предприятий, % 36
Диаграмма 6 Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, % 37
Диаграмма 7 Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2004 году, % 38
Диаграмма 8 Доля продовольственных сетей в общем объеме розничной торговли продуктами питания в 2008-2009 гг. 42
Диаграмма 9 Доля 10 крупнейших продовольственных сетей по обороту за 2007 г., % 45
Диаграмма 10 Доля 10 крупнейших продовольственных сетей по обороту за 2008 г., % 45
Диаграмма 11 Изменение выручки от продаж розничных сетей в рублёвом эквиваленте за 2008 г. и 2009 г., % 46
Диаграмма 13 Самая быстрорастущая торговая сеть гипермаркетов в 2008 году (органический рост) 50
Диаграмма 14 Показатели роста крупнейших торговых сетей (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г. (с учетом сделок M&A) 51
Диаграмма 15 Показатели развития наиболее быстро растущих сетей супермаркетов (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г., тыс.кв.м. 52
Диаграмма 16 Показатели развития наиболее быстро растущих сетей магазинов у дома (количество открытых объектов и прирост торговых площадей) в 2008 г., тыс.кв.м. 52
Диаграмма 17 Структура рынка продовольственного ритейла на стадии развития рынка (по форматам) 55
Диаграмма 18 Структура рынка продовольственного ритейла на стадии зрелости рынка (по форматам) 56
Диаграмма 19 Доли форматов в общем объеме розничной торговли в 2007, 2010 и 2017 г. (прогноз), % 57
Диаграмма 20 Доля сетевой розничной торговли в регионах России по форматам в 2009 году 63
Диаграмма 21 Показатели насыщенности розничной торговли в регионах России по форматам в 2009 году (количество торговых точек на тысячу/ 10 тысяч/ миллион жителей) 65
Диаграмма 22 Доля домохозяйств с потребительской активностью выше средней в 2003-2009 гг., % 67
Диаграмма 23 Доля домохозяйств, которые ищут в магазинах самые низкие цены, в 2003-2009 гг., % 67
Диаграмма 24 Доля домохозяйств, предпочитающих отечественную продукцию, в 2007-2009 гг., % 68
Диаграмма 25 Доля премиального алкоголя в общем объёме продаж алкоголя в 2008-2009 гг., % 69
Диаграмма 26 Общий уровень инфляции и рост цен на отдельные категории товаров в 2009 году, % 70
Диаграмма 27 Места покупок основных продуктовых групп по форматам в 2008 г., % 82
Диаграмма 28 Места покупок основных продуктовых групп по форматам, 2009 г., % 82
Диаграмма 29 Доля частных марок в торговых сетях по категориям товаров в 2009 году, % от общего объёма категории 90
Диаграмма 30 Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей в 2009 году и планы на 2011 год, % 91
Диаграмма 31 Диаграмма. Структура акционерного капитала X5 Retail Group N.V. по состоянию на 30 сентября 2009 г., %. 121
Диаграмма 32 Динамика роста общего количества магазинов X5 Retail Group N.V. 2006- 2009гг. 122
Диаграмма 33 Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V.по форматам, 2006-2009гг. 122
Диаграмма 34 Динамика роста торговой площади X5 Retail Group N.V. в 2006-2009гг. 123
Диаграмма 35 Распределение выручки X5 Retail Group в рублях по регионам в 2009 г, % 125
Диаграмма 36 Выручка X5 Retail Group в разрезе форматов в 2008-2009гг, млн. руб. 126
Диаграмма 37 Величина среднего чека X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, руб., %. 127
Диаграмма 38 Динамика общего количества магазинов «Магнит» в 2002-2009 гг. 136
Диаграмма 39 Темпы роста продаж в магазинах «Магнит» в 2007-2009 гг. по месяцам, % к соответствующему месяцу предыдущего года 136
Диаграмма 40 Распределение магазинов сети «Магнит» по Федеральным Округам в 2009, % 138
Диаграмма 41 Динамика количества товарных позиций и доли частных марок в товарообороте «Магнита», 2003-2009 гг. 140
Диаграмма 42 Динамика роста среднего чека магазинов «Магнит» в 2006-2009 гг, руб. 140
Диаграмма 43 Общее кол-во магазинов ГК «Виктория», 2000-2009 гг. 147
Диаграмма 44 Рост торговых площадей ГК «Виктория» 2000-2008 гг., тыс. кв. м 147
Диаграмма 45 Динамика товарооборота ГК «Виктория» 2000-2008гг, млн. долларов 148
Диаграмма 46 Динамика валовой прибыли ГК «Виктория» 2006-2008гг, млн. долларов 148
Диаграмма 47 Динамика товарооборота на 1 кв.м. ГК «Виктория» 2006-2008гг, млн.долл. 149
Диаграмма 48 Количество магазинов разного формата в различных регионах присутствия ГК «Виктория» 151
Диаграмма 49 Количество магазинов ГК «Дикси» всех форматов, 2002-2009гг 154
Диаграмма 50 Доли видов деятельности в общей выручке ГК Дикси в 2009 году (рублёвый эквивалент), % 156
Диаграмма 51 Структура торговой площади и выручки ГК «Дикси» по форматам, 2009 год. 158
Диаграмма 52 Количество гипермаркетов «Лента» 1999-2009 гг. 160
Диаграмма 53 Динамика оборота «Лента» , 2003-2009 гг., млрд.долл. 161
Диаграмма 54 Общее количество магазинов «Копейка» , 2005 – 2010 гг 170
Диаграмма 55 Количество магазинов сети «Седьмой континент», 2001-2009гг. 173
Диаграмма 56 Количество магазинов разного формата ОАО «Седьмой континент», 2009 г. 173
Диаграмма 57 Рост количества магазинов сети «Мосмарт», 2005-2009 гг. 178
Диаграмма 58 Динамика количества магазинов сети «Ашан» в России, 2002 – 2009 гг 187
Диаграмма 58 Магазины сети «Ашан» в разрезе регионов в 2009 г. 187
Диаграмма 60 Оборот розничной торговли Москвы в 2003-2008 гг., млрд. руб. 198
Диаграмма 61 Динамика общей площади торговых центров Москвы в 2001-2008 гг., тыс. кв. м. 199
Диаграмма 62 Динамика роста выручки сетевой торговли Москвы в 2006-2008 году, млрд. долл. 203
Диаграмма 63 Динамика оборота розничной торговли Санкт-Петербурга в 2009г по месяцам, млн. руб., % 212
Диаграмма 64 Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2009г по месяцам, млн. руб., % 213
Диаграмма 65 Количество магазинов крупнейших сетей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2009 г. 214
Диаграмма 66 Количество гипермаркетов различных сетей в г. Санкт-Петербург, 2009 г. 215
Диаграмма 67 Оборот розничной торговли Самары и Самарской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 220
Диаграмма 68 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Самары и Самарской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 221
Диаграмма 69 Оборот розничной торговли Нижнего Новгорода области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 226
Диаграмма 70 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Нижнего Новгорода области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 227
Диаграмма 71 Количество магазинов сетевой розницы Нижегородской области в 2009 году. 230
Диаграмма 72 Структура оборота розничной торговли в нижегородской области на начало2010 года по типу торгующих организаций, % 234
Диаграмма 73 Оборот розничной торговли Саратовской области, 2004 – 2009 гг. 236
Диаграмма 74 Оборот розничной торговли Екатеринбурга и Свердловской области в 2004-2008 гг., тыс. руб 250
Диаграмма 75 Количество торговых точек в Екатеринбурге и Свердловской области по сетям в 2009 г. 252
Диаграмма 76 Рейтинг популярности торговых сетей Новосибирска среди потребителей, %.по типу торгующих организаций, % 257
Диаграмма 77 Оборот розничной торговли Новосибирской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 262
Диаграмма 78 Оборот розничной торговли продовольственными товарами Новосибирской области в 2009 году по месяцам, млн. руб., % 263
Диаграмма 79 Распределение оборота розничной торговли по формам проявления по Красноярскому краю на начало 2010 года 273
Диаграмма 80 Оборот розничной торговли Ростовской области, 2004-2008 гг, тыс. руб. 285
Таблицы:
Таблица 1. Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами с самообслуживанием по ГОСТу. - 20 -
Таблица 2 Характеристики новых торговых форматов в продовольственном секторе 28
Таблица 3 Выручка десяти крупнейших ритейлеров в 2007-2008 году, млн. долл. 43
Таблица 4 Капитализация крупнейших компаний-ритейлеров, апрель 2009 года, млрд. долларов, млрд. руб. 47
Таблица 5 Рейтинг продуктовых сетей по вводу торговых площадей в 2009 году 49
Таблица 6 Отношение потребителей к частным маркам сетей, % ответов «да» 95
Таблица 7 Доли людей, совершавших покупки в Интернете в 2009 году, по видам покупок, % 98
Таблица 8 Число торговых точек и торговая площадь Х5 Retail Group в 2008-2009 по форматам торговли 123
Таблица 9 Представленность магазинов холдинга X5 Retail Group в регионах России в 2009 году 124
Таблица 10 Выручка Х5 Retail Group в 2008-2009 гг. по регионам, млн. долл. США, млн. руб. 125
Таблица 11 Выручка X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, млн. руб., млн. долл., %. 127
Таблица 12 Величина среднего чека X5 Retail Group в 2008-2009 гг. по форматам торговли, руб., долл., %. 127
Таблица 13 Потребительские ценности «Пятерочки», приоритеты развития в 2009 году. 128
Таблица 14 Потребительские ценности «Перекрестка», приоритеты развития в 2009 году. 129
Таблица 15 Потребительские ценности «Карусели», приоритеты развития в 2009 году. 131
Таблица 16 Торговая площадь и число торговых точек сети «Патерсон» в 2008-2009 гг. по регионам 133
Таблица 17 Ключевые результаты деятельности сети «Магнит» за 2008-2009 гг. 139
Таблица 18 Ключевые показатели LFL по сопоставимым магазинам, 2009 г. 140
Таблица 19 Показатели LFL ГК «Дикси» в регионах, 2009 год 155
Таблица 20 Информация по форматам магазинов компании «Дикси», 2008-1 кв.2009 гг. 157
Таблица 21 Основные показатели развития ГК «Дикси» по форматам сетей в 2009-2008 гг 158
Таблица 22 Ключевые операционные и финансовые показатели ОАО «ТД «КОПЕЙКА» по итогам 2009 года, тыс. руб. 170
Таблица 23 Показатели развития сети Real в 2007-2008 году 184
Таблица 24 Продовольственные розничные сети в Самаре (количество точек, торговая площадь), 2008 г. 224
Таблица 25 Продовольственные розничные сети Нижнего Новгорода и Нижегородской области, июль 2008 года. 232
Таблица 26 Основные показатели некоторых сетей, работающих на розничном рынке Ижевска 242
Таблица 27 Показатели оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кировской области в 2008- 1 пол 2009 года, тыс.руб., % 244
Таблица 28 Показатели оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в Кировской области в январе-феврале 2010 года, тыс.руб., % 244
Таблица 29 Оборот ведущих сетей Екатеринбурга и Свердловской области в 2008 году, млн. руб 253
Таблица 30 Количество торговых точек ведущих сетей Екатеринбурга, июнь 2009 253
Таблица 31 Размеры торговой площади ведущих сетей Екатеринбурга, июнь 2009 254
Таблица 32 Показатели социально-экономического развития Новосибирской области в 2009 г. и прогноз на 2010-2012 гг. 262
Таблица 33 Крупнейшие продовольственные розничные сети г. Новосибирска, июль 2008 г. 264
Таблица 34 Оборот розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами Красноярского края в 2009 году, млн. руб., %. 272
Таблица 35.Крупнейшие продовольственные розничные сети в Красноярске, июль 2008 г., кв. м. 275
Таблица 36 Оборот розничной торговли Ростовской области в январе 2010 года, млн. руб., %. 286
Таблица 37 Продовольственные сети в Ростове-на-Дону июль 2008 г., кв. м. 289
