Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Маркетинговое исследование сетевых магазинов продуктов питания г. Москвы (2-е изд.)
проведено ЭКЦ «Инвест-Проект» в марте-мае 2013 г. и обновлено в июле-августе 2014 г.
Дата составления отчета: 21.08.2014.
Инициативное исследование ЭКЦ "Инвест-Проект" охватывает все сетевые магазины продуктов питания в г. Москве, содержит их адреса и площади, распределение по районам и административным округам, нагрузку по количеству жителей на каждый магазин и каждый 1 кв.м. торговых площадей за 2014 г.
Исследование позволяет проанализировать перспективность конкретных районов г. Москвы для открытия новых магазинов, уточнения форматов существующих, оптимизации ценовой политики для повышения товарооборота. Маркетинговое исследование адресовано, прежде всего, отделам и департаментам развития ритейлеров, а также широкому кругу дистрибьютеров и маркетологам сегмента FMCG. Также может быть полезно сотрудникам различных торговых и транспортных компаний.
В исследовании мы также привели сравнительный анализ состояния рынка по итогам 2013 г. и по прогнозу на 2014 г.
Цель маркетингового исследования – оценить текущее состояние рынка и определить перспективы его развития для дальнейшего повышения уровня жизни населения г. Москвы.
Выборка исследования: все сетевые магазины,
имеющие 3 и более точек в сети,
торгующие широким ассортиментом продуктов питания,
находящиеся на территории г. Москвы, включая Зеленоградский административный округ, кроме Троицкого и Новомосковского административных округов, а также других форматов торговли (рынков, ярмарок выходного дня, несетевой розницы);
находящиеся на МКАД на территории Московской области;
относящиеся к тем или иным брендам на рынке продуктового ритейла.
Для целей исследования численность постоянных жителей г. Москвы принята в 11,9 млн. чел., при этом принято, что покупателями являются 100% населения.
В стоимость исследования входит блок "Распределение доходов населения г. Москвы в 2014 г.", предложенный для оптимизации ценовой политики магазинов продуктов питания с учетом реальных доходов различных групп населения для повышения товарооборота.
Методы исследования:
анализ открытых источников,
данные Росстата,
данные участников рынка,
наблюдение,
собственные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Ключевые данные исследования:
общее количество сетевых магазинов продуктов питания в г. Москве, соответствующих принятой выборке, составляет *** шт.;
всего на московском продовольственном рынке насчитывается примерно 60 сетевых брендов;
общая площадь сетевых магазинов продуктов питания выросла и составляет *** млн. кв.м.;
средняя площадь сетевого магазина продуктов питания составляет *** кв.м.;
на каждый сетевой магазин приходится *** тыс. человек;
на каждый 1 кв.м. сетевых магазинов приходится примерно *** жителей г. Москвы;
на топ-5 брендов теперь приходится менее половины торговых точек. Рынок характеризуется как насыщенный, монополизированный, но привлекательный для инвестирования за счет развития новых форматов торговли и новых площадей;
население г. Москвы потребляет порядка 33 тыс. тонн продуктов питания в сутки;
обеспеченность москвичей торговыми площадями сетевых магазинов продуктов питания составляет *** кв.м. / 1000 чел.;
больше всего жителей на 1 сетевой магазин приходится на Зеленоградский АО – *** тыс. чел. / магазин и в ЮЗАО – *** тыс. чел. / магазин, менее всего жителей на 1 сетевой магазин приходится на Центральный АО – *** тыс. чел. / магазин;
рекордсменом г. Москвы по количеству жителей на 1 кв.м. сетевых магазинов является район *** – *** чел. / кв.м.;
рынок насыщен на **% - меньше, чем в прошлом году;
свободная часть рынка по числу магазинов сократилась и составляет *** тыс. объектов в 2014 г.;
наиболее обеспеченным сетевыми магазинами является район Некрасовка – ***чел. / кв.м.;
среднедушевой денежный доход населения г. Москвы по итогам 2014 г. продолжит рост и достигнет *** тыс. руб. / чел. / мес.
Бренды сетевых магазинов продуктов питания, вошедших в исследование:
Пятерочка, Дикси, Магнолия, Перекресток, Седьмой Континент, Мясновъ, Отдохни, Перекресток-экспресс/Ситимаг/Копейка, Ароматный Мир, Билла, Магнит, Азбука Вкуса, Авоська, АБК, Монетка, Покупай/Е.Д.А., АТАК, Диксика, АЛМИ, Кристалл, Виктория, Норман, Мой Магазин, Алые паруса, АШАН, Мираторг, Доброном, ГастроноМир, Я любимый, 7Я, METRO, SPAR, НАШ Гипермаркет, Перекресток GREEN, БИМ гастроном, Город Изобилия, Манго, Бахетле, Едофф, Огни Столицы, ОКЕЙ, REAL, ВкусВилл, Глобус Гурмэ, Карусель, Оливье, Сахарный Лев, Южный Двор, SELGROS, Верный, Кнакер, Красное & Белое, Стокманн, ХЦ, ГросФуд, Евроторг, Станем Друзьями, Твой Дом, Лента, Матрица и др.
Маркетинговое исследование содержит 142 страницы, 14 графиков, 7 таблиц, 5 диаграмм, 1 рисунок.
Подробное оглавление/содержание:
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
3. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 7
3.1. Ключевые макроэкономические показатели, 2003-2014 7
3.2. Форматы сетевых магазинов продуктов питания 8
3.3. Несетевые форматы торговли продуктами питания 9
3.4. Особенности развития некоторых сетевых магазинов в г. Москве 10
3.5. Суперрегиональные ТРЦ 11
3.6. Объем потребления продовольствия в г. Москве 13
3.7. Розничная торговля продуктами питания в России 15
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАГАЗИНОВ МЕЖДУ СЕТЯМИ 16
4.1. Распределение по количеству точек в сети 16
4.2. Распределение по площадям сетей 20
5. КРУПНЕЙШИЕ БРЕНДЫ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ В Г. МОСКВЕ 23
5.1. «Пятерочка», «Перекресток» 23
5.2. «Дикси» 25
5.3. «АШАН» 28
5.4. «Магнолия» 29
5.5. «Седьмой континент» 29
5.6. «О`КЕЙ», «Лента», «Магнит», «Утконос» 30
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ ПО ОКРУГАМ И РАЙОНАМ Г. МОСКВЫ 33
6.1. Распределение сетевых магазинов по округам г. Москвы 33
6.2. Распределение сетевых магазинов по районам г. Москвы 37
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ, 2014 52
8. АДРЕСА, РАЙОНЫ, ПЛОЩАДИ И ФОРМАТЫ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ В Г. МОСКВЕ 56
8.1. Перечень сетевых магазинов в г. Москве, 2014 56
8.2. Перечень сетевых магазинов в Новой Москве, 2014 138
О РАЗРАБОТЧИКЕ И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» 140
Перечень приложений:
СПИСОК РИСУНКОВ
Рис. 1. Распределение сетевых магазинов по административным округам г. Москвы.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2014.
График 2. Распределение магазинов между сетями.
График 3. Распределение количества жителей районов ЦАО на 1 кв.м. магазинов.
График 4. Распределение количества жителей районов САО на 1 кв.м. магазинов.
График 5. Распределение количества жителей районов СВАО на 1 кв.м. магазинов.
График 6. Распределение количества жителей районов ВАО на 1 кв.м. магазинов.
График 7. Распределение количества жителей районов ЮВАО на 1 кв.м. магазинов.
График 8. Распределение количества жителей районов ЮАО на 1 кв.м. магазинов.
График 9. Распределение количества жителей районов ЮЗАО на 1 кв.м. магазинов.
График 10. Распределение количества жителей районов ЗАО на 1 кв.м. магазинов.
График 11. Распределение количества жителей районов СЗАО на 1 кв.м. магазинов.
График 12. Распределение количества жителей районов ЗелАО на 1 кв.м. магазинов.
График 13. Распределение количества жителей округов Москвы на 1 кв.м. магазинов.
График 14. Доли доходов децильных групп населения Москвы в 2014 г.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Распределение магазинов между сетями.
Таблица 2. Распределение по площадям сетей.
Таблица 3. Распределение сетевых магазинов по округам г. Москвы.
Таблица 4. Распределение сетевых магазинов по районам г. Москвы.
Таблица 5. Доходы децильных групп населения Москвы в 2014 г.
Таблица 6. Адреса, районы расположения, площади и форматы сетевых магазинов в г. Москве.
Таблица 7. Адреса и площади сетевых магазинов в Новой Москве, 2014.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Распределение магазинов между сетями.
Диаграмма 2. Распределение между сетями по площадям.
Диаграмма 3. Распределение сетевых магазинов по округам г. Москвы.
Диаграмма 4. Распределение жителей округов г. Москвы по сетевым магазинам.
Диаграмма 5. Распределение сетевых магазинов по районам г. Москвы.
