Рынок круп. Аудит розничной торговли. г. Москва. (артикул: 02218 16271) Дата выхода отчета: 7 Апреля 2008 Компания-исполнитель: доступно зарегистрированным пользователям География исследования: Россия Период исследования: март-апрель 2008г Количество страниц: 243 Язык отчета: Русский Способ предоставления: электронный Стоимость: 37500 руб. Заказать: MegaResearch Всегда актуальные исследования рынков и индивидуальные бизнес-планы Заказать исследование Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу. Задать вопрос Полное описание: Примечания к исследованию: - В последние год-два мировой рынок зерна впал в состояние серьезного дисбаланса. Главных причин - две. Первая - это бурное развитие индустрии биотоплива в мире, и особенно в США и странах Евросоюза. Вторая - высокий экономический рост в развивающихся странах, где растут доходы, а значит, и покупательная способность населения. Одним из ключевых факторов российского рынка круп является агрессивное присутствие сразу нескольких Private label марок. В число их владельцев входят такие сети как «Перекресток», «Рамстор», «Квартал», «Седьмой континент», и зачастую уровень facing данных марок позволяет им занимать первые позиции по представленности на полках. Лидером же на рынке круп является торговая марка «Мистраль», имея уровень дистрибуции в сетях - более 70% в каждом из видов продукции, а также наиболее высокий совокупный уровень facing… Цели исследования: Описание текущей конъюнктуры рынка круп в розничных сетях сектора FMCG города Москвы, выявление основных тенденций на рынке и перспектив его развития, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке, анализ мирового и российского рынков круп etc. Период исследования: март-апрель 2008г. Методика исследования: Desk Research, Аудит розничной торговли. География исследования: г. Москва Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA Объем выборки: 120 торговых объектов в составе 30-ти розничных сетей. Выдержки из исследования:  Ежегодно на объем рынка круп существенное влияние оказывают колебания на рынке зерна. Во многом динамика урожайности связана с ежегодным изменением посевных площадей, занятых крупяными культурами, и урожайностью этих культур. Наряду с общемировым ростом производства зерновых, недостаток влаги в большинстве североафриканских стран негативно отразился на валовом сборе зерна в 2007 году. В Индии ожидается заметный рост валового сбора пшеницы, который произойдет благодаря расширению площади сева этой культуры и хорошей погоде. Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (по сравнению с сезоном 2005/06 – 5,8 млрд. USD). Российский рынок зерновых, начиная с 2001 г. и по настоящее время по мере усиления позиций России, как экспортера зерна, все более подпадает под влияние процессов, происходящих на мировом рынке. Наибольшее количество марок и фирм-производителей находятся в товарной группе «Рисовая». Второе место по величине данных показателей занимает крупа «Пшеничная». Меньше всего величина данных категорий у товарной группы «Смеси круп». Наибольшие доли среди товарных групп круп по количеству facing имеют группы «Рисовая» и «Гречневая». В товарной группе «Гречневая» значимую долю по количеству facing в торговых объектах имеет крупа вида «Ядрица», остальную занимает вид «Продел». Последнее место занимает группа круп «Фасоль». В торговых объектах формата «Премиум» доля вида гороха «Турецкий» по количеству facing в исследованных торговых объектах значительно выше, чем в торговых объектах других форматов.  В формате торговых объектов «Премиум» наибольшую долю среди видов круп в товарной группе «Рисовая» по количеству facing занимает вид «Белый круглозерный» в то время как более дорогие виды риса находятся на более низких позициях, что является весьма нетипичным для торговых объектов данного формата. В товарных группах круп доля прошедших гидротермическую обработку значительно меньше, чем не прошедших. Наиболее представленной товарной группой крупы по количеству facing в упаковке вида «Пакет для варки» является «Рисовая». Далее за ней идут «Гречневая» и «Пшеничная»  крупы. Наиболее часто упаковка вида «Целлофан» по количеству facing в местах розничных продаж встречается в группах круп «Гречневая», «Рисовая» и «Пшеничная». Наибольший разброс цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Пакет для варки» в торговых объектах формата «Гипермаркет» у круп, относящихся к товарной группе «Другое». Товарные группы «Горох» и «Овсяная» представлены единичными значениями розничных цен.  По частоте использования паллетной выкладки среди фирм-производителей лидирует «Система Зерностандарт». Эта фирма-производитель использует паллетную выкладку в большинстве выпускаемых ею товарных групп. В формате торговых объектов «Магазины эконом класса» максимальная цена на крупы в упаковке «Целлофан» не превышает 85 руб. (исключение – «Рисовая», 414 руб.) формируя своеобразный пороговый уровень максимальной цены. Самый большой разброс цен на непропаренную крупу, принадлежащую к товарным группам «Рисовая», «Ячменная» и «Гречневая». Марка «Ангстрем» занимает второе место по величине доли по количеству facing. Последнее место в тройке лидеров занимают торговые марки «3 Хозяйки» и «Золотое поле». В розничной сети «Седьмой континент» товарной группе «Горох» наибольшую долю (по количеству facing) имеет торговая марка Private label «Наш продукт». Производители по большей части выпускают крупы нижнего ценового сегмента, о чем свидетельствует наибольшее количество марок и наименований круп, находящихся в этой категории. Россия уверенно занимает лидирующую позицию в производстве круп товарных групп: «Гречневая», «Кукурузная», «Овсяная», «Пшеничная», «Пшенная», «Рисовая», «Фасоль», «Чечевица», «Ячменная», «Другое». Подробное оглавление/содержание: Введение.  Краткий обзор рынков.  1.1. Общая ситуация на мировом рынке круп.     Урожайность зерновых и производство круп.  Ценовая конъюнктура мирового рынка круп.                                                                      1.2. Общая ситуация на российском рынке круп.     Урожайность зерновых культур и производство круп.  Динамика импорта и экспорта зерновых в РФ.  Ценовая конъюнктура рынка зерновых в РФ.     1.3. Ведущие игроки рынка круп в РФ.   Структура потребления на рынке круп в РФ.   Тенденции и перспективы мирового рынка круп.     Мониторинг розничной торговли в розничных сетях по                   г. Москва.     2.1.  Уровень дистрибуции товарных групп круп, их видов, торговых марок   и фирм-производителей в сетевом ритейле г. Москвы.    2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп круп в сетевом   ритейле г.Москвы.  2.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок круп в сетевом   ритейле г. Москвы.  2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп по товарным группам.    2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Горох».  2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Гречневая».  2.1.3.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Кукурузная».  2.1.3.4. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Овсяная».  2.1.3.5. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Пшеничная».  2.1.3.6. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Пшенная».  2.1.3.7. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Рисовая».  2.1.3.8. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Смеси круп».  2.1.3.9. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе   «Фасоль».  2.1.3.10. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной   группе «Чечевица».  2.1.3.11. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной   группе «Ячменная».  2.1.3.12. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной   группе «Другое».    2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей круп в сетевом   ритейле г. Москвы.  2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в разрезе    товарных групп.    2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Горох».  2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «гречневая».  2.1.5.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Кукурузная».  2.1.5.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Овсяная».  2.1.5.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Пшеничная».  2.1.5.6. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Пшенная».  2.1.5.7. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Рисовая».  2.1.5.8. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Смеси круп».  2.1.5.9. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Фасоль».  2.1.5.10. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Чечевица».  2.1.5.11. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Ячменная».  2.1.5.12. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной   группе «Другое».     2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы товарных групп, марок  и производителей крупы.    2.2.1.Доли марок в ассортименте круп.  2.2.2.Доли фирм-производителей круп в сетевом ритейле г. Москвы.  2.2.3.Доли торговых марок круп в ассортименте товарных групп.    2.2.3.1. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Горох»  2.2.3.2. Доли марок круп в ассортименте товарной группы   «Гречневая».  2.2.3.3. Доли марок круп в ассортименте товарной группы   «Кукурущная».  2.2.3.4. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Овсяная».  2.2.3.5. Доли марок круп в ассортименте товарной группы   «Пшеничная».  2.2.3.6. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Пшенная».  2.2.3.7. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Рисовая».  2.2.3.8. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Смеси   круп».  2.2.3.9. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Фасоль».  2.2.3.10. Доли марок круп в ассортименте товарной группы   «Чечевица».  2.2.3.11. Доли марок круп в ассортименте товарной группы   «Ячменная».  2.2.3.12. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Другое».    2.2.4. Структура фирм-производителей круп в ассортименте товарных   групп.    2.2.4.1. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Горох»  2.2.4.2. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Гречневая».  2.2.4.3. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Кукурущная».  2.2.4.4. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Овсяная».  2.2.4.5. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Пшеничная».  2.2.4.6. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Пшенная».  2.2.4.7. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Рисовая».  2.2.4.8. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Смеси круп».  2.2.4.9. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Фасоль».  2.2.4.10. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Чечевица».  2.2.4.11. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Ячменная».  2.2.4.12. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной   группы «Другое».    2.2.5. Доли видов круп в ассортименте товарных групп.  2.2.6. Структура ассортимента круп.  2.2.7. Доли товарных групп круп.    2.2.7.1. Доли товарных групп круп (в % по количеству facing).  2.2.7.2. Доли товарных групп круп (в % по количеству наименований).    2.2.8. Доли видов круп в ассортименте товарных групп круп.    2.2.8.1. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству   facing).    2.2.8.1.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по   количеству facing).  2.2.8.1.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %   по количеству facing).  2.2.8.1.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в   % по количеству facing).  2.2.8.1.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %   по количеству facing).  2.2.8.1.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по   количеству facing).  2.2.8.1.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %   по количеству facing).  2.2.8.1.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %   по количеству facing).    2.2.8.2. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству   facing).    2.2.8.2.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по   количеству наименований).  2.2.8.2.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %   по количеству наименований).  2.2.8.2.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в   % по количеству наименований).  2.2.8.2.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %   по количеству наименований).  2.2.8.2.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по   количеству наименований).  2.2.8.2.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %   по количеству наименований).  2.2.8.2.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %   по количеству наименований).    2.2.9.  Структура ассортимента круп прошедших и не прошедших   гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.    2.2.10.  Структура ассортимента круп по виду упаковки в разрезе   товарных групп (по facing и по наименованию).    2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы.    2.3.1.Численность марок и фирм-производителей круп в розничных   сетях г. Москвы.  2.3.2. Представленность товарных групп по количеству торговых марок   круп в разрезе исследованных розничных сетей.  2.3.3.Рейтинг розничных компаний г. Москвы по среднему количеству   визуализируемых мест на полках.  2.3.4. Рейтинг фирм-производителей круп по доле использования   паллетной выкладки в разрезе товарных групп.  2.3.5.Рейтинг торговых марок круп по доле использования паллетной   выкладки в разрезе товарных групп.  2.3.6.Представленность упаковок круп в зависимости от веса упаковки.  2.3.7.Анализ видов упаковки круп в розничных сетях г. Москвы.  2.3.8.Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду упаковки.    2.3.8.1.  Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду   упаковки в разрезе форматов торговых объектов.    2.3.8.1.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы в   упаковке вида «Пакет для варки» по форматам торговых  объектов и в разрезе товарных групп.  2.3.8.1.2. Сравнение цен за условный килограмм крупы в   упаковке вида «Целлофан» по форматам торговых объектов и  в разрезе товарных групп.  2.3.8.1.3. Сравнение цен за условный килограмм крупы в   упаковке вида «Картон» по форматам торговых объектов и в  разрезе товарных групп.  2.3.8.1.4. Сравнение цен за условный килограмм крупы в   упаковке вида «Короб» по форматам торговых объектов и в  разрезе товарных групп.    2.3.9. Сравнение цен на крупы прошедшие и не прошедшие   гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.    2.3.10. Сравнение Private label и торговых марок круп.    2.3.10.1.  Сравнение марки Private label «Квартад» и торговых марок   круп (в % по количеству facing).  2.3.10.2.  Сравнение марки Private label «Наш продукт» и торговых   марок круп (в % по количеству facing).  2.3.10.3.  Сравнение марки Private label «Патерсон» и торговых марок   круп (в % по количеству facing).  2.3.10.4.  Сравнение марки Private label «Красная цена» и   «Перекресток» и торговых марок круп (в % по количеству facing).  2.3.10.5.  Сравнение марки Private label «Рамстор» и торговых марок   круп (в % по количеству facing).  2.3.10.6.  Сравнение марок Private label и торговых марок круп по доле   использования паллетной выкладки(в % по количеству facing).    2.3.11. Представленность торговых марок круп в различных ценовых   диапазонах.    2.4. Представленность стран производителей в ассортименте товарных   групп.     Резюме.