Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор магистральных автомобильных грузоперевозок в России.
Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место.
Сегодняшний рынок автоперевозок отличается жесткой конкуренцией, что вынуждает транспортные организации регулярно осуществлять модернизацию своих автопарков, совершенствовать качество обслуживания и многое другое. Из негативных реалий сферы автомобильных грузоперевозок выделим то, что часть компаний (в большей степени это относиться к мелким и средним компаниям с парких машин до 50 ед.), чтобы остаться «на плаву» приходиться идти на снижение тарифов и работать подчас в убыток. Кроме того, малые и средние компании допускают перегруз машин, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки.
Ведущими компаниями отрасли являются компании магистральных перевозок, сегмент автомобилей HCV, поскольку именно данный сегмент транспорта обеспечивает наибольший объем грузооборота в тонн/км. Сегменты автомобилей CV и LCV обеспечивают перевозку товаров и грузов на городском и региональном уровне, как правило, в пределах 200 км.
В отчете рассмотрен объем, ёмкость и динамика рынка и магистральных автомобильных грузоперевозок в России, приведена оценка текущих тенденций. В рамках исследования проанализированные ключевые грузопотоки в России и через Россию, в т.ч. Китай, динамика основных грузопотоков, динамика цен на перевозки, тарификация основных направлений. Рассмотрен ожидаемый рост тарифов (ставки на км) и основные отрасли потребления (продовольственные товары для FMCG (исключая заморож. продукцию перевозимую рефами), замороженные продукты для FMCG, непродовольственные товары для FMCG и др.), приведена структура рынка по типам груза на 2016г.
В ходе исследования рассмотрены участники рынка магистральных грузоперевозок (ООО «Деловые линии», ОАО «Лорри», компания «ДЕЛКО» (ООО «Автопрофи») и другие). Представлен прогноз развития основных отраслей потребления до 2020 г.
Отдельно рассмотрен рынок подержанных автомобилей. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 7
Методологические комментарии к исследованию 9
1. Обзор российского рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2014-2016 гг. 12
1.1 Обзор российской экономики (размер и рост экономики по ВВП, её место в мире, инфляция, потребительские расходы и их рост и прочие характеристики, в конечном счете, сказывающиеся на спросе на услуги дальнемагистральных автомобильных перевозок) 12
1.2 Обзор рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России 17
1.2.1 Общий обзор и характеристики рынка 17
1.2.2 Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 23
1.2.3 Оценка текущих тенденций рынка 26
1.2.4 Оценка задействованного парка магистральных тягачей, 2012-2016 гг. 31
1.2.5 Динамика продаж новых магистральных тягачей, 2012-2016 гг. 34
1.2.6 Ключевые грузопотоки в России и через Россию, в т.ч. Китай. Динамика основных грузопотоков, 2014-2016 гг. 35
1.2.7 Динамика цен на перевозки, 2014-2016 гг. Тарификация основных направлений. Ожидаемый рост тарифов (ставки на км), 2017-2022 гг. 41
1.2.8 Основные отрасли потребления. Структура рынка по типам груза, 2016г. 46
1.2.9 Участники российского рынка магистральных грузоперевозок 49
1.2.10 Обзор структуры затрат перевозчиков: рабочая сила, топливо и т.д. 59
1.2.11 Основные поставщики/производители грузовых автомобилей 61
1.2.12 Перспективы развития рынка магистральных грузоперевозок в России, 2017-2022 гг. 63
1.2.13 Прогноз емкости рынка магистральных грузоперевозок в России (текущий парк грузовых автомобилей в эксплуатации, продажа новых грузовых автомобилей), 2017-2022 гг. 69
1.2.14 Оценочный прогноз задействованного парка магистральных тягачей, 2017-2022 гг. 70
1.2.15 Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей, 2017-2022 гг. 71
1.3 Прогноз развития основных отраслей потребления до 2020 года 72
1.4 Оценка факторов роста рынка 79
1.4.1 Влияние развития основных отраслей потребления на рынок 79
1.4.2 Возможности роста традиционных услуг по перевозке (рост розничных сетей в качестве движущей силы рынка транспортных услуг, консолидация рынка и т. д.). Анализ тенденции отказа крупнейших ритейлеров (Магнит, Х5, Дикси, Лента) от кэптивных парков за 2014-2016 гг. (на основе данных открытых источников) 80
1.4.3 Ожидаемый рост спроса на услуги сторонних перевозчиков с учетом снижения собственного парка и расширения основного бизнеса в 2017-2022 гг. 82
1.4.4 Возможности роста: переход от традиционных услуг к комплексным логистическим услугам (интермодальным, контрактным и т.д.) 84
1.4.5 Изменение государственного регулирования отрасли как фактор влияния на рынок (введение системы Платон, налоги, технические требования и др.) 85
1.5 Прогнозируемое развитие рынка с разбивкой по: 86
1.5.1 по грузам 86
1.5.2 отраслям 88
1.5.3 географическим направлениям/федеральным округам 89
1.5.4 тенты/рефрижераторы 91
1.6 Государственное регулирование отрасли 93
1.7 Динамика развития отрасли: количество компаний, покинувших отрасль на волне консолидации, изменения налогового режима, введения Платона. Ожидаемые дальнейшие изменения в отрасли 95
1.8 Оценка текущего и прогнозного дефицита/профицита на рынке тягачей в 2017-2022 гг. 98
1.9 Рынок подержанных грузовых автомобилей 100
1.9.1 Основные характеристики и текущие тенденции рынка 100
1.9.2 Динамика продаж подержанных магистральных тягачей, 2014-2016 гг. 100
1.9.3 Оценка влияния тенденций рынка на экономику магистральных автотранспортных компаний 101
1.9.4 Средние цены на б/у транспортные средства, возрастом от 6 лет. Прогноз цен 2017-2022 гг. 101
1.9.5 Средние цены на новые транспортные средства. Прогноз цен 2017-2022 гг. 103
2. Выводы исследования рынка магистральных грузоперевозок в РФ 107
3. Информация об исполнителе проекта 109
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Официальная статистика по инфляции по отношению к прошлому году, в % 15
Рисунок 2. Динамика объемов розничной торговли в РФ за период 15
Рисунок 3. Оценка динамики реальных доходов населения, в % к прошлому году 16
Рисунок 4. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок 20
Рисунок 5. Оценка сложившейся структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям участников за 2015-2016 гг., в % от общего объема тонна/км 21
Рисунок 6. Помесячная статистика грузоперевозок автомобильным транспорта в РФ (начало 2016 г. и начало 2017 г.), млн тонн-км 22
Рисунок 7. Оценка структуры общего объема по направлениям (локализации) перевозок, в % от общего объема 25
Рисунок 8. Оценка структуры общего объема по направлениям (локализации) перевозок, в % от общего объема 26
Рисунок 9. Структура парка автомобилей сегмента (CV+HCV) по состоянию на 2015 г., в % от общего количества 33
Рисунок 10. Оценка доли парка тягачей перевозчиков, зарегистрированных в АСМАП, в % от общего автопарка тягачей РФ 34
Рисунок 11. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2015-2016 гг. (туда-обратно) 39
Рисунок 12. Оценка структуры рынка магистральных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг., 48
Рисунок 13. Динамика грузооборота ООО «ИТЕКО Евразия», млн тонн-км 51
Рисунок 14. Оценка структуры расходов крупных транспортных компаний РФ на перевозку на 1 км пути 61
Рисунок 15. Международный транспортный коридор «Западная Европа-Западный Китай» 67
Рисунок 16. Прогноз грузооборота магистральных перевозок в РФ на период 2017-2022 гг., млрд тонн-км 70
Рисунок 17. Прогноз численности активно действующего парка магистральных тягачей до 2022 г., ед. 71
Рисунок 18. Прогноз динамики реальных доходов населения и розничного товарооборота, в % к пред. году 73
Рисунок 19. Объем рынка DIY в РФ с прогнозом до 2020 года, трлн руб. 74
Рисунок 20. Динамика роста с/х производства с прогнозом до 2020 года, в % в пред.году 77
Рисунок 21. Среднесрочный прогноз динамики роста металлургической отрасли в РФ 78
Рисунок 22.Прогноз структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов, 87
Рисунок 23. Оценка структуры магистральных автоперевозок по сферам потребления за период 2015-2016 гг., в % 89
Рисунок 24. Структура розничной торговли (ОКВЭД 52) в РФ за 2016 год, в % 90
Рисунок 25. Оценка структуры парка по типу прицепа, 92
Рисунок 26. Прогноз структуры парка по типу прицепа к 2022 г., в % от общего кол-ва 93
Рисунок 27. Количество предприятий по ОКВЭД «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2)» в Росстате РФ 96
Рисунок 28. Динамика структуры рынка магистральных грузоперевозок в разрезе активно действующих участников, в % от общего грузооборота 97
Рисунок 29. Прогнозная оценка дефицита магистральных тягачей до 2022 года, ед. 99
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Динамика ВВП РФ за период 2014-2016 гг. 13
Таблица 2. Рейтинг ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП, 13
Таблица 3.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные) 23
Таблица 4.Объем рынка автомобильных грузоперевозок 24
Таблица 5. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС 27
Таблица 6. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 31
Таблица 7. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 32
Таблица 8. Статистика постановки на учет новых магистральных тягачей в РФ, ед. (с диаграммой) 35
Таблица 9. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно) 38
Таблица 10. Прогноз тарифов на магистральные грузоперевозки до 2022 года, руб. (с диаграммой) 44
Таблица 11. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку 45
Таблица 12. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг. 47
Таблица 13. Профили ведущих компаний отрасли 49
Таблица 14. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ, 51
Таблица 15. Автопарк ведущих компаний отрасли магистральных перевозок 52
Таблица 16. Оценка динамики численности автопарка ведущих компаний 54
Таблица 17. основные направления перевозок и конкурентные преимущества компаний 56
Таблица 18. Оценка структуры расходов крупных транспортных компаний РФ на перевозку на 1 км пути на 2017 год 60
Таблица 19. Основные поставщики грузовых автомобилей в РФ 62
Таблица 20. Динамика выручки ведущих торговых сетей FCMG по итогам 2016 года 64
Таблица 21. Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей на период 2017-2022 гг. в РФ, ед. (с диаграммой) 72
Таблица 22. Оценка влияния развития основных сфер потребления на рынок магистральных перевозок 79
Таблица 23. Текущая ситуация и доля 80
Таблица 24. Ожидаемый рост спроса на услуги сторонних перевозчиков сетями FMCG 83
Таблица 25. Статистика постановки на учет подержанных магистральных тягачей в РФ, ед. (с диаграммой) 100
Таблица 26. Актуальные цены на подержанные тягачи 102
Таблица 27. Актуальные цены на подержанные прицепы 103
Таблица 28. Примеры поставок тягачей Volvo FH/SCANIA R в 2016 году 104
Таблица 29. Статистика актуальных цен на тягачи в мае 2017 г. у официальных дилеров в РФ 105
Таблица 30. Прогноз цен на тягачи до 2022 года 105
Таблица 31. Статистика актуальных цен на прицепы в мае 2017 г. 106
Таблица 32. Прогноз цен на прицепы до 2022 года 106
