Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Цели исследования
1. Описание состояния и тенденций развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России, факторов его развития, определение объема рынка, особенностей ценообразования, основных игроков, существенных проблем и рисков, а также роли государства. Описание конъюнктуры рынка услуг перевозок автомобильным грузовым транспортом.
2. Оценка конкурентной среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом в России. Выявление изменений в среде участников рынка. Анализ конкурентных преимуществ ведущих операторов рынка.
3. Определение степени концентрации и уровня конкуренции на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом в России, а также целесообразности выхода инвесторов на него в условиях волатильности рыночной среды.
4. Определение перспектив рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России и построение прогнозных вариантов на ближайшую перспективу.
5. Описание профилей крупнейших участников рынка.
Источники информации
1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития, Министерство транспорта и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).
2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, экспертные оценки ведущих специалистов, отраслевых аналитиков и экспертов, пользователей услуг грузоперевозчиков в России и в мире, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).
Содержание обзора
Маркетинговый обзор «Рынок грузоперевозок автомобильным транспортом в России» структурирован по четырем разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: профиль/портрет/рынка».
Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, существенно сократив время на изучение обзора, а в содержании разделов - более подробную информацию о состоянии рынка.
В первом разделе раскрываются данные о состоянии и тенденциях развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в России. Выявлены факторы изменения конъюнктуры рынка. Рассмотрены сегментация грузоперевозок автомобильным транспортом, особенности предоставления данных услуг, существующие проблемы на рынке, входные барьеры, риски, оценена роль государства.
Во втором разделе обзора представлена характеристика конкурентной среды российского рынка грузоперевозок автомобильным транспортом в следующем разрезе: крупнейшие поставщики данных услуг по федеральным округам (по официальным источникам), их финансовые показатели, конкурентные преимущества ведущих игроков рынка, в частности: по ассортименту предоставляемых ими услуг, географии логистической сети, годовому обороту и другим показателям.
В обзоре также приведены основные оценочные финансовые показатели крупнейших компаний, что позволяет понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Результаты финансового анализа охватывают период последних нескольких лет и сведены в следующие группы: показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности, деловой активности и пр.
Третий раздел посвящен дальнейшему развитию рынка грузоперевозок автомобильным транспортом и основным тенденциям на нем. В трех сценарных вариантах (базовый, оптимистичный, пессимистичный или кризисный) построен прогноз темпов роста рынка грузоперевозок автомобильным транспортом до 2015 года. Прогнозы затрагивают основные показатели рынка, как-то: объем грузооборота отрасли, объема грузоперевозок и т.п.
Профильная информация по крупнейшим компаниям российского рынка представлена в четвертом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.
Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию.
В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.
Целевая аудитория
Производители и потребители услуг грузоперевозок автомобильным транспортом в России и в мире, потенциальные инвесторы и компании, планирующие выход на рынок в данном сегменте.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление
Резюме: портрет / профиль / рынка 4
1. Общеэкономическое состояние рынка 6
1.1. Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста 6
1.1.1. Общее состояние рынка 6
1.1.2. Размер рынка 8
1.1.3. Структура рынка перевозок грузовым автотранспортом 11
1.1.4. Маржинальность отрасли и отсрочки платежей 13
1.1.5. Показатели прибыли 14
1.2. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие
рынка 18
1.2.1. Автодорожное хозяйство 19
1.2.2. Автопарк 22
1.2.3. Топливо 29
1.2.4. Реальные располагаемые доходы и заработная плата 34
1.2.5. Экономическое состояние 39
1.2.6. Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) 44
1.3. Основные виды услуг, их классификация и характеристика 46
1.4. Средние цены и особенности ценообразования на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом в России. 52
1.5. Существующие проблемы на отраслевом рынке. 56
1.6. Роль государства на рынке 60
1.7. Ведущие российские и зарубежные операторы рынка грузоперевозок автотранспортом. 64
1.8. Действующие Гильдии, Ассоциации, Объединения 67
1.9. Ключевые события рынка грузоперевозок автомобильным транспортом за последний год 74
1.10. Мнения участников рынка 77
2. Анализ конкурентной среды 80
2.1. Крупнейшие поставщики услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 80
2.2. Финансовые показатели деятельности крупнейших поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в России 92
2.3. Конкурентные преимущества поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в России 99
2.4. Показатели платежеспособности поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 131
3. Прогнозы развития рынка 134
3.1. Общие тенденции развития рынка грузовых перевозок автомобильным транспортом в России 134
3.2. Прогноз развития рынка грузоперевозок автомобильным транспортом на 2012-2015гг 136
А. Прогноз развития рынка грузооборота автомобильным транспортом в России в 2012-2015 гг. 137
Б. Прогноз развития грузоперевозок автомобильным транспортом в 2012-2015гг. 138
В. Прогноз динамики доходов и расходов поставщиков услуг по грузовым перевозкам автотранспортом в России в 2012-2015гг. 139
Г. Парк грузовых автомобилей в России в 2012-2015 гг. 140
4. Профили ведущих игроков рынка 142
4.1. Крупнейшие поставщики услуг грузоперевозок автомобильным транспортом 142
Заключение 188
Приложения 191
Приложение 1. Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) по регионам в I полугодии 2012 года 191
Приложение 2. Цены на бензин и топливо по видам. 194
Приложение 3. Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)". 207
Приложение 4. Пример парков автомобильных грузовых транспортных средств 215
Приложение 5. Пояснения к индексу платёжеспособности ГЛОБАС-i®, разработанному ИА Крединформ 217
Перечень приложений:
Таблицы
Резюме: портрет / профиль / рынка
1. Общеэкономическое состояние рынка
1.1. Динамика грузоперевозок автотранспортом в России в 2006-2012*гг.в натуральном выражении, млн. т
1.2. Динамика грузооборота автотранспорта России в 2006-2012*гг.в натуральном выражении, млрд.т-км
1.3. Оценка изменения грузооборота автотранспорта (без субъектов малого предпринимательства) (процент) по РФ
1.4. Средняя маржа прибыли на рынке автомобильных грузоперевозок в России в 2006-2012*, % к предыдущему году
1.5. Средняя отсрочка платежей на рынке автомобильных грузоперевозок в России в 2006-2011*,% к предыдущему году, дней
1.6. Оценка изменения прибыли (без субъектов малого предпринимательства) (процент)
1.7. Динамика изменения доходов от перевозок грузов в 2006-2012*гг, млрд. руб
1.8. Динамика изменения расходов от перевозок грузов в 2006-2012*гг, млрд. руб
1.9. Динамика строительства автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в России в 2006-2011*гг., тыс.км.
1.10. Автодорожное хозяйство России в 2006-2011*гг.
1.11. Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по федеральным округам РФ, %
1.12. Состояние дорожной инфраструктуры в России в 2005-2011* гг., тыс. единиц
1.13. Динамика увеличения российского парка грузовых автомобилей в 2006-2012* гг., тысяч штук
1.14. Продажи легкого коммерческого автотранспорта по маркам в России в 2011-2012гг., штук
1.15. Продажи среднетоннажного грузового автотранспорта (от 6 до 16 тонн) по маркам в России в 2011-2012гг., штук
1.16. Продажи крупнотоннажного грузового транспорта (более 16 тонн) по маркам в России в 2011-2012гг., штук
1.17. Стоимость дизельного зимнего топлива за 2006-2011г., руб./т.
1.18. Стоимость дизельного зимнего топлива по федеральным округам за 2006-2011гг., руб./т.
1.19. Стоимость бензина автомобильного всех марок по месяцам за 2006-2011 гг., руб/т
1.20. Стоимость бензина всех марок по федеральным округам за 2006-2011гг., руб./т
1.21. Основные экономические показатели России по состоянию на июнь 2012г. по данным ФСГС
1.22. Основные экономические показатели РФ на июнь 2012 г по данным МЭР
1.23. Тарифы на автотранспортные услуги ГК ЮТЭК, 2012 год, руб./т-км.
1.24. Базовые тарифы на перевозки по маршрутам ООО Вираж, 2012 год.
1.25. Группы компаний на рынке грузовых перевозок автомобильным автотранспортом.
2. Анализ конкурентной среды
2.1. Компании – поставщики услуг грузовых перевозок автотранспортом в России по результатам годового оборота в 2010г по Федеральным округам.
2.2. Ключевые финансовые показатели крупнейших компаний – поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2010г.)
2.3. Анализ конкурентных преимуществ поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в России (36)
2.4. Состав парка автовозов на примере компании ООО Байкал Логистика
2.5. Индекс платежеспособности компаний поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в России.
2.6. Индекс платежеспособности компаний поставщиков услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в России (продолжение).
3. Прогнозы развития рынка
3.1. Базовый прогноз развития грузооборота автомобильным транспортом в России в 2012-2015гг. в натуральном выражении.
3.2. Оптимистичный прогноз развития грузооборота автомобильным транспортом в России в 2012-2015гг. в натуральном выражении.
3.3. Пессимистичный (кризисный) прогноз развития грузооборота автомобильным транспортом в России в 2012-2015гг. в натуральном выражении.
3.4. Базовый прогноз развития грузоперевозок автомобильным транспортом в России в 2012-2015гг.
3.5. Оптимистичный прогноз развития грузоперевозок автомобильным транспортом в России в 2012-2015гг.
3.6. Пессимистичный (кризисный) прогноз развития грузоперевозок автомобильным транспортом в России в 2012-2015гг.
3.7. Базовый прогноз доходов и расходов на предоставление услуг грузового автотранспорта в России в 2012-2015гг.
3.8. Оптимистичный прогноз доходов и расходов на предоставление услуг грузового автотранспорта в России в 2012-2015гг.
3.9. Пессимистичный (кризисный) прогноз динамики доходов и расходов на предоставление услуг грузового автотранспорта в России в 2012-2015гг.
3.10. Базовый прогноз грузовых автомобилей в России в 2012-2015гг., тыс. шт.
3.11. Оптимистичный прогноз грузовых автомобилей в России в 2012-2015гг., тыс. шт.
3.12. Пессимистичный (кризисный) прогноз грузовых автомобилей в России в 2012-2015гг., тыс. шт.
4. Профили ведущих игроков рынка
4.1. Бизнес-справка на компанию ЗАО РН-Транс
4.2. Баланс ЗАО РН-Транс по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.3. Основные показатели балансов ЗАО РН-Транс в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб.
4.4. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО РН-Транс, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.
4.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО РН-Транс в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.6. Бизнес-справка на компанию ООО ЖелДорЭкспедиция
4.7. Баланс ООО ЖелДорЭкспедиция по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.8. Основные показатели балансов ООО ЖелДорЭкспедиция в 2009-2010гг. в сравнительной форме, руб.
4.9. Отчеты о прибылях и убытках ООО ЖелДорЭкспедиция, в сравнительной форме в 2009-2010гг., руб.
4.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ЖелДорЭкспедиция в 2009-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.11. Бизнес-справка на компанию ООО Ителла
4.12. Баланс ООО Ителла по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.13. Основные показатели балансов ООО Ителла в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб.
4.14. Отчеты о прибылях и убытках ООО Ителла, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.
4.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Ителла в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.16. Бизнес-справка на компанию ООО ДХЛ Логистика
4.17. Баланс ООО ДХЛ Логистика по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.18. Основные показатели балансов ООО ДХЛ Логистика в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб.
4.19. Отчеты о прибылях и убытках ООО ДХЛ Логистика, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.
4.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ДХЛ Логистика в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.21. Бизнес-справка на компанию ООО Жефко
4.22. Баланс ООО Жефко по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
4.23. Основные показатели балансов ООО Жефко в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб.
4.24. Отчеты о прибылях и убытках ООО Жефко, в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.
4.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Жефко в 2005; 2007-2010гг. (согласно российским стандартам)
4.26. Бизнес-справка на компанию ООО Деловые линии
4.27. Основные показатели балансов ООО Деловые линии в 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб.
4.28. Отчеты о прибылях и убытках ООО Деловые линии в сравнительной форме в 2008-2010гг., руб.
4.29. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Деловые линии в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
Приложения
Таблица А: Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) по регионам в 1 полугодии 2012 года
Таблица Б: Цены на дизельное топливо за 2006-2011гг.
Таблица В: Цены на бензин автомобильный марки А-76 (АИ 80) за 2006-2011гг.
Таблица Г: Цены на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ 93) за 2006-2011гг.
Таблица Д: Цены на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше за 2006-2011гг.
Таблица Е: Парк Автотягачей компании Fesco
Таблица Ж: Парк Автотягачей компании Байкал-логистика
Диаграммы
1. Общеэкономическое состояние рынка
1.1. Структура российского рынка грузоперевозок в России по видам транспорта в 2012г., %
1.2. Структура грузооборота в России по видам транспорта в 2012г., %
1.3. Трендовые показатели грузоперевозок автотранспортом в России в 2006-2012*гг. в натуральном выражении, %
1.4. Трендовые показатели грузооборота автотранспорта России в 2006-2012*гг. в натуральном выражении, %
1.5. Грузооборот автотранспорта в 2011г. в России по федеральным округам, %
1.6. Структура изменения внутреннего грузооборота автотранспорта по субъектам крупного и среднего предпринимательства в РФ за 1й квартал 2012 года, %
1.7. Структура изменения международного грузооборота автотранспорта по субъектам крупного и среднего предпринимательства в РФ за 1й квартал 2012 года, %
1.8. Структура изменения прибыли от перевозок автотранспортом по субъектам крупного и среднего предпринимательства в РФ за 1й квартал 2012 года, %
1.9. Динамика изменения доходов от перевозок грузов в 2006-2012*гг, млрд. руб
1.10. Динамика изменения расходов от перевозок грузов в 2006-2012*гг, млрд. руб
1.11. Трендовые показатели строительства автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в России в 2006-2011*гг., %
1.12. Трендовые показатели динамики увеличения российского парка грузовых автомобилей в 2006-2012* гг., %
1.13. Возрастная структура всего парка автомобильного грузового транспорта в России в 2011г., %
1.14. Возрастная структура российского парка автомобильного грузового транспорта в России в 2011г., %
1.15. Возрастная структура иностранного парка автомобильного грузового транспорта в России в 2011г., %
1.16. Динамика изменения средних цен на зимнее дизельное топливо в России в 2006-2011(10)гг., руб. за т.
1.17. Динамика изменения средних цен на бензин всех марок в России в 2006-2011(10)гг., руб. за т.
1.18. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2000-2011 гг.
1.19. Динамика расходов и конечного потребления населения в 2000-2011 гг.
1.20. Динамика индексов цен в 2000-2011 гг.
1.21. Реальные денежные доходы населения в России в 2000-2010гг. по федеральным округам, руб./чел. в месяц
1.22. Доходы и расходы на душу населения в ФО РФ в 2010 г.
1.23. Структура потребительских расходов населения России в 2008-2010 гг., %
1.24. Приростная динамика реальных денежных доходов на душу населения в России в 2005-2010 гг., по федеральным округам
1.25. Динамика индексов цен на потребительские товары и услуги в 2000-2011гг.
Рисунки
Заключение
Рис. 1. Пример краткой справочной информации на компанию в справочнике
Рис. 2. Пример бизнес-справки на компанию (фрагмент 1-ой страницы)
