Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг инженерных изысканий в России.
Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.
Объем инженерных изысканий, проводящийся в настоящее время, упал в 4,5 раза по сравнению с показателями РСФСР, начала 90-х годов. Общая численность специалистов в этой области снизилась в 1,5 раза.
В исследовании представлена динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства» по всей России за период 2005-2012 гг. Согласно приведенным данным, на протяжении последних лет наблюдалось активное развитие отрасли, так рост объема выручки в 2007 и 2009г составил около 100%, в 2008г. наблюдался спад роста отрасли, вероятно вследствие финансового кризиса. Тем не менее, после успешного 2010г., когда показатели выросли в 2 раза, в 2011г. впервые за последние годы произошел спад на 27%, произошедший вероятно вследствие популярной в последнее время политики демпинга некоторых игроков рынка. Однако в 2012 году рост объемов рынка возобновился.
В отчете представлена структура рынка инженерных изысканий в России по виду оказываемых услуг. На первой месте по популярности идут инженерно-геологические изыскания, второе место делят инженерно-геодезические изыскания и инженерно-экологические изыскания. Это тройка ключевых видов изысканий, которая входит в комплект услуг, практически каждой организации, занимающейся строительными изысканиями. Также структура рынка рассмотрена по отраслям потребления/типу потребителей.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ОАО "Атомэнергопроект", ОАО "ВНИПИгаздобыча", ОАО "Роснефтьбункер" и другие.
В ходе исследования проведен анализ потребителей. В отчете представлен список потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг, и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер за 2012 год (ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "ВНИПИгаздобыча", ФГУП "Генподрядное управление" Инстрой" при Федеральном агентстве специального строительства" и другие).
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление
1. ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6
1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий 7
1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий 18
1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ: 26
1.3.1. по виду оказываемых услуг: 26
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей 28
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 31
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 33
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ 41
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП) 41
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 46
2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг 51
2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ) 60
2.5.Карта рисков 64
2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 65
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 67
3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий 67
3.2.ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год 69
3.3.Характеристики деятельности предприятий-потребителей 73
3.4.Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов. 77
3.5.Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов 91
3.6. Описание потребительских предпочтений 92
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 93
3.8.Перспективы роста основных отраслей потребления 94
3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке. 95
4. 4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 98
4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания 98
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ (Таблица государственных программ с бюджетом на ИИ) 99
5. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ 105
5.1.Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России 105
5.2.Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России 108
5.3.Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д. 109
Приложение. 114
Перечень приложений:
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 18
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2012гг, % 19
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, % 20
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, % 21
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013, % 22
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , % 23
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб. 25
Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 26
Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г. 28
Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г. 29
Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг 30
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, % 33
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз) 34
Диаграмма 14. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн 35
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, % 35
Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в % 37
Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, % 37
Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" 39
Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий 44
Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г. 48
Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г. 49
Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г. 50
Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг. 59
Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 67
Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 68
Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб. 95
Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 96
Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов 98
Список таблиц
Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований 8
Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях 16
Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб. 23
Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., % 24
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб. 36
Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), % 39
Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35) 39
Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие) 41
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год 45
Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий 46
Таблица 11. SWOT – анализ предприятия 63
Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году 69
Таблица 13. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года 73
Таблица 14. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года 91
Таблица 15. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10 93
Таблица 16. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 97
Таблица 17. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями 100
