Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей.
Чугун представляет собой многокомпонентный сплав железа с углеродом (>2.14%), кремнием, марганцем, фосфором и серой. В зависимости от назначения чугуна и от состава проплавляемых шихтовых материалов в нем может содержаться еще хром, никель, ванадий, титан, медь и мышьяк.
Чугун в производство поставляется в отливках и чушках. В чушках чугун бывает литейным и передельным.
Чугун литейный предназначен для дальнейшего его применения в чугунолитейных цехах при производстве отливок различного характера. Литейный чугун изготавливается марок Л1 – Л6, применение их зависит от разнообразного назначения сообразно свойствам. Качество литья из чугуна характеризуется малым количеством примесей и стабильным химическим составом. Чугун литейный хорошо обрабатывается и применяется практически во всех областях промышленности. Скажем, к примеру, что он широко используется в машиностроении.
Передельный чугун обладает низкой стойкостью к нагрузкам и истиранию, что и обуславливает его применение для передела в сталь. Из передельного чугуна не изготавливают детали и части, которые применяются в узлах подверженных большим нагрузкам. В сфере производства передельный чугун применяется только для переплава в сталь, поскольку содержание углерода в нем слишком велико.
Сфера применения литейного чугуна включает в себя:
* отливку деталей, эксплуатация которых не предполагает большого напряжения и терния (крышек кожухов);
* отливку деталей, испытывающий средние нагрузки (дисков, планшайб, коробок, шкивов
* отливку деталей сложной формы, с резкими переходами толщины (цилиндров, рам, дисков, колес).
В зависимости от условий эксплуатации конкретных деталей выбирается чугун литейный той или иной марки.
В отчете представлена сегментация рынка по ассортименту, по производителям (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» и другие) и по отраслям потребления.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ за 2010-2012 гг. Также рассмотрен анализ производства передельного и литейного чугуна, конкурентный анализ, анализ потребителей.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Методологические комментарии к исследованию 9
I. Обзор рынка передельного/литейного чугуна в РФ (УФО, ПФО, СФО) 11
1. Общая информация по рынку передельного/литейного чугуна в РФ 11
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 11
1.2. Виды передельного и литейного чугуна 11
1.3. Сферы применения 12
1.4. Технологии производства 13
2. Сегментация рынка 15
2.1. по ассортименту 15
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров 15
2.3. по отраслям потребления 16
2.4. Перспективные сегменты 16
3. Объем рынка передельного и литейного чугуна 16
4. Емкость рынка передельного и литейного чугуна 16
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16
6. Оценка факторов, влияющих на рынок 17
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г. 17
8. Анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ, 2010-2012 гг. 18
8.1. Объем и динамика импорта 18
8.2. Структура импорта 19
8.3. Объем и динамика экспорта 20
8.4. Структура экспорта 20
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.) 21
8.6. Средняя цена импорта 22
8.7. Средняя цена экспорта 24
В качестве примера в таблице ниже приведен пример статистических данных по поставкам передельного и литейного чугуна. 24
9. Анализ производства передельного и литейного чугуна в РФ 27
9.1. Объем и динамика производства в РФ 27
9.2. Доля экспорта в производстве 28
9.3. Сегментация производства передельного и литейного чугуна по видам продукции 29
9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО 29
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ 29
10.1. Насыщенность рынка 29
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ 30
10.3. Рейтинг крупнейших игроков 30
10.4. Анализ ценовой политики конкурентов 30
10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры 32
10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке 32
10.7. Профили основных игроков 33
10.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка Заказчика, цены) до 2030 г. 34
11. Анализ потребителей передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ 34
11.1. Оценка объема и структуры потребления 34
11.2. Определение перспективных регионов 35
11.3. Основные отрасли потребления и потребители 35
11.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 35
11.5. Частота и динамика потребления 35
11.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 36
11.7. Анализ факторов спроса 36
11.8. Объем импорта в потреблении 37
11.9. Потребительские характеристики и требования к продукции 37
11.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 37
11.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г. 38
11.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика 38
11.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика 38
11.14. Перспективность организации производства передельного и литейного чугуна в РФ (оценки участников рынка) 39
II. Обзор рынка чугунного литья в РФ (УФО, ПФО, СФО) 40
1.Общая информация по рынку чугунного литья в РФ 40
1.2. Основные характеристики рынка 40
1.3. Основные способы литья 40
1.4. Используемое оборудование 41
2. Сегментация рынка литых чугунных деталей 43
2.1. по ассортименту 43
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров 44
2.3. по отраслям потребления 45
2.4. Перспективные сегменты 45
3. Объем рынка чугунного литья 45
4. Емкость рынка чугунного литья 45
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 45
6. Оценка факторов, влияющих на рынок 45
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г. 45
8. Анализ внешнеторговых поставок чугунного литья в РФ, 2010-2012 гг. 46
8.1. Объем и динамика импорта 46
8.2. Структура импорта 47
8.3. Объем и динамика экспорта 47
8.4. Структура экспорта 48
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.) 48
8.6. Средняя цена импорта 49
8.7. Средняя цена экспорта 49
9. Анализ производства чугунного литья в РФ 49
9.1. Объем и динамика производства в РФ 49
9.2. Доля товарного литья 50
9.3. Структура производства по отраслям-производителям 50
9.4. Доля экспорта в производстве 51
9.5. Сегментация производства чугунного литья по видам продукции 52
9.6. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО 52
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ 53
10.1. Насыщенность рынка 53
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ 53
10.3. Мощности литейных производств 53
10.4. Рейтинг крупнейших игроков 53
10.5. Анализ ценовой политики конкурентов 54
10.6. Ассортимент конкурентов, технические параметры 55
10.7. Оценка положения компании Заказчика на рынке 58
10.8. Профили основных игроков 58
11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г. 61
12. Анализ потребителей чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ 62
12.1. Оценка объема и структуры потребления чугунных отливок 62
12.2. Определение перспективных регионов 62
12.3. Основные отрасли потребления и потребители 63
12.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 63
12.5. Частота и динамика потребления 63
12.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 64
12.7. Анализ факторов спроса 64
12.8. Объем импорта в потреблении 65
12.9. Потребительские характеристики и требования к продукции 65
12.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 66
12.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г. 66
12.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика 67
12.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика 67
12.14. Перспективность организации производства чугунного литья в РФ (оценки участников рынка) 67
III. Обзор рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (УФО, ПФО, СФО) 68
1. Общая информация по рынку коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ 68
1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 68
1.2. Виды коррозионностойких (нержавеющих) сталей 68
1.3. Сферы применения 69
1.4. Технологии производства 70
2. Сегментация рынка 72
2.1. по ассортименту 72
2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров 73
2.3. по отраслям потребления 75
2.4. Перспективные сегменты 75
3. Объем рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей 76
4. Емкость рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей 76
5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 76
6. Оценка факторов, влияющих на рынок 76
7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г. 77
8. Анализ внешнеторговых поставок коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ, 2010-2012 гг. 77
8.1. Объем и динамика импорта 77
8.2. Структура импорта 78
8.3. Объем и динамика экспорта 79
8.4. Структура экспорта 80
8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.) 81
8.6. Средняя цена импорта 82
8.7. Средняя цена экспорта 82
9. Анализ производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ 82
9.1. Объем и динамика производства в РФ 82
9.2. Доля экспорта в производстве 84
9.3. Сегментация производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей по видам продукции 85
9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО 86
10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ 87
10.1. Насыщенность рынка 87
10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ 87
10.3. Рейтинг крупнейших игроков 88
10.4. Анализ ценовой политики конкурентов 88
10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры 93
10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке 93
10.7. Профили основных игроков 93
11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г. 95
12. Анализ потребителей коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ 95
12.1. Оценка объема и структуры потребления 95
12.2. Определение перспективных регионов 96
12.3. Основные отрасли потребления и потребители 96
12.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) 96
12.5. Частота и динамика потребления 96
12.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 97
12.7. Анализ факторов спроса 97
12.8. Объем импорта в потреблении 98
12.9. Потребительские характеристики и требования к продукции 98
12.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 98
12.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г. 98
12.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика 99
12.13. Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика 99
12.14. Перспективность организации производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (оценки участников рынка) 99
IV. Сценарный прогноз выхода на рынок компании Заказчика (моделирование 3-х вариантов: оптимистический, реальный и пессимистический) с прогнозом до 2030 г. 101
V. Рекомендации и выводы по исследованию 102
ПРИЛОЖЕНИЯ 107
Законодательное регулирование и государственные программы 107
ВВП 108
Основные показатели промышленного производства 109
ВЭД 109
Инфляция 109
Смежные рынки 109
Перечень приложений:
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура рынка передельного и литейного чугуна по производителям. 16
Рисунок 2. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей передельного и литейного чугуна 2012-2030 гг. 19
Рисунок 3. Объем и динамика импорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тонн 20
Рисунок 4.Структура импорта чугуна в 2011 г. 20
Рисунок 5. Объем и динамика экспорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн 21
Рисунок 6. Структура экспорта чугуна в 2011 г. 22
Рисунок 7. Баланс экспорта и импорта в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн 23
Рисунок 8. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн 24
Рисунок 9. Доля экспорта в производстве передельного и литейного чугуна в 2011 г. 25
Рисунок 10. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн 26
Рисунок 11. Сценарный прогноз динамики производства передельного и литейного чугуна и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг. 29
Рисунок 12. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн 31
Рисунок 13. Прогноз объема потребления передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн 33
Рисунок 14. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г. 39
Рисунок 15. Сценарный прогноз объема рынка чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн 41
Рисунок 16. Динамика импорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 г. 42
Рисунок 17. Динамика экспорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 гг. 43
Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта чугунного литья в РФ в 2010-I квартале 2012 гг. 44
Рисунок 19. Объем и динамика производства чугунного литья в РФ в 2011 г. 45
Рисунок 20. Структура производства чугунного литья по отраслям-производителям 46
Рисунок 21. Доля экспорта в структуре производства чугунного литья в 2011 г. 47
Рисунок 22. Динамика производства чугунного литья в УФО, ПФО и СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн 47
Рисунок 23. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг. 56
Рисунок 24. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн 58
Рисунок 25. Доля импорта в структуре рынка чугунного литья 59
Рисунок 26. Прогноз потребления чугунного литья в 2012-2030 гг. 61
Рисунок 27. Сегментация рынка нержавеющей стали по типам продукции в РФ в 2011 г. 67
Рисунок 28. Структура рынка нержавеющей стали по производителям. 68
Рисунок 29. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г. 68
Рисунок 30. Структура рынка нержавеющей стали по отраслям потребления 69
Рисунок 31. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 2012-2030 гг. 71
Рисунок 32. Объем и динамика импорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн 72
Рисунок 33. Структура импортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции 73
Рисунок 34. Объем и динамика экспорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн 74
Рисунок 35. Структура экспортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции 75
Рисунок 36. Баланс импорта и экспорта в 2010 г. - I квартале 2012 г, тыс. тонн 76
Рисунок 37. Объем и динамика производства нержавеющей стали в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн 77
Рисунок 38. Доля экспорта в производстве нержавеющей стали в 2011 г. 79
Рисунок 39. Структура производства основных типов продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011 80
Рисунок 40. Объем и динамика производства нержавеющей стали в УФО, ПФО, СФО вв 2009-2011 гг., тыс. тонн 81
Рисунок 41. Структура производства нержавеющей стали по ФО 81
Рисунок 42. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг. 87
Рисунок 43. Динамика потребления нержавеющей стали в 2009-2011 гг., тыс. тонн 88
Рисунок 44. Прогноз объема потребления нержавеющей стали в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн 90
Рисунок 45. Прогноз доли ОАО «Белсталь» на рынках чугунного литья и нержавеющей стали в 2012-2030 гг., в % 92
Рисунок 46. Прогноз производства и потребления чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн 95
Рисунок 47. Прогноз производства и потребления нержавеющей стали в 2012-2030 гг., тыс. тонн 96
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Виды литейного чугуна в зависимости от химического состава 11
Таблица 2. Виды передельного чугуна в зависимости от химического состава 12
Таблица 3. Пример данных по импорту литейного чугуна 23
Таблица 4. Пример данных по экспорту передельного и литейного чугуна 25
Таблица 5. Средние цены производителей и розничные цены на чугун литейный и передельный в УФО, СФО, ПФО по данным компаний 30
Таблица 6. Средние цены производителей на чугун передельный по данным Росстата без НДС 31
Таблица 7. Динамика цен на чугунное литье в УФО, ПФО, СФО 54
Таблица 8. Объемы производства продукции из нержавеющей стали крупнейших компаний в 2011 г., тыс. тонн 88
Таблица 9. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Ашинского МЗ 88
Таблица 10. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Челябинского МК 90
Таблица 11. Динамика средних цен на плоский прокат в Европе и Китае, USD 91
Таблица 12. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий Златоустовского МЗ 91
Таблица 13. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий никельсодержащий Златоустовского МЗ 92
Таблица 14. Показатель ВВП в 2005-2011 гг. 108
Таблица 15. Динамика промышленного производства в 2005-2011 гг. 109
Таблица 16. Показатели ВЭД в 2005-2011 гг. 109
Таблица 17. Показатели Инфляции в 2005-2011 гг. 109
