Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочных и наплавочных материалов в РФ.
В данном проекте сварочные и наплавочные материалы рассматривались по следующим категориям:
• Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока;
• Порошковая проволока;
• Электроды;
• Наплавочные порошки и наплавочная проволока.
На сегодняшний день на отечественном рынке представлены все основные виды ассортимента сварочных и наплавочных материалов, самые известные мировые бренды, такие как ESAB; KOBE STEEL; BOHLER; LINCOLN. Степень конкуренции на рынке между отечественными и иностранными производителями довольно высока.
Основные потребители продукции – промышленные предприятия при выборе сварочных и наплавочных материалов ориентируются на бренд производителя, соотношение цена/качество продукции. Во многих сферах потребления нужна, кроме надежности и высочайшая геометрическая точность сварного шва.
На основе анализа экспорта/импорта, отчетности лидеров рынка сварочных материалов, проведенного экспертного интервью, была сделана сегментация сварочных материалов на имеющих или нет отношение к объектам исследования (подробная информация содержится в отчете).
Сварочные и присадочные материалы на основе никеля, кобальта и стали составляют примерно 66% общего объема рынка сварочных и присадочных материалов.
В ходе исследования выделены основные тенденции рынка сварочных и наплавочных материалов:
1. Экспансия мировых лидеров в РФ
2. Присутствие на рынке значительной доли некачественной продукции
3. Высокая доля ручной сварки в РФ
4. Популярность контактной и дуговой сварки
5.Тенденция появления новых технологиях контроля сварки
6. Тенденция специализации брендов сварочных и наплавочных материалов
В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок сварочных и наплавочных материалов в Россию с 2010 по 2014 год, а также анализ производства. В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ЗАО ЭСАБ-СВЭЛ, ООО Судиславский завод сварочных материалов, ЗАО КОМЗ-Экспорт, ООО Сычевский электродный завод, ESAB AB и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
1. Обзор Российского рынка сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали с 2010 по 2014 год. 13
1.1 Общая информация по рынку сварочных и наплавочных материалов на основе никеля, кобальта и нержавеющей стали. 13
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции с сегментацией по типам 13
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 20
1.1.3 Объем рынка с 2010 по 2014 год. 20
1.1.4 Емкость рынка сварочных и наплавочных материалов в России с сегментацией по типам 21
1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка на 2015 год. 22
1.2 Структура рынка: 23
1.2.1 Структура рынка по ассортименту сварочных и наплавочных материалов в России 23
1.2.2 Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 24
1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления 26
2. Анализ внешнеторговых поставок сварочных и наплавочных материалов в Россию с 2010 по 2014 год по коду ТН ВЭД 831110 28
2.1 Объем импорта с 2010 по 2014 год 28
2.2 Структура импорта 28
2.2.1 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 28
2.2.2 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 32
2.2.3 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 38
2.2.4 Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 40
2.3 Объем экспорта с 2010 по 2014 год 41
2.4 Структура экспорта 42
2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 42
2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 46
2.4.3 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 50
2.4.1 Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 52
2.5 Баланс экспорта/импорта с 2010 по 2014 год 53
3. Анализ производства сварочных и наплавочных материалов в России с 2010 по 2014 год. 54
3.1 Объем производства 54
3.2 Сегментация производства по видам: 55
3.2.1 Сварочные прутки и цельнопротянутая проволока 55
3.2.2 Порошковая проволока 55
3.2.3 Электроды 56
3.2.4 Наплавочные порошки и наплавочная проволока 57
3.3 Сегментация производства по типам продукции: 58
3.3.1 На основе стали 58
3.3.2 На основе никеля 58
3.3.3 На основе кобальта 59
3.4 Конкурентный анализ: 60
3.4.1 «ТОП-10» производителей: объем производства и доля на рынке 60
3.4.2 Условия работы компаний-производителей (условия оплаты, поставки) 62
3.4.3 Анализ ценовой политики компаний-производителей 62
3.4.4 Ассортимент компаний-производителей, технические параметры (брендовый, модельный) 63
3.4.5 Оценка положения компании заказчика на рынке 63
3.5 Ценовой анализ 66
3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые цены) 66
3.5.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые цены) 67
4. Анализ потребителей сварочных и наплавочных материалов по РФ 68
4.1 «ТОП-10» потребителей сварочных и наплавочных материалов 68
4.2 Оценка объема и структуры потребления 74
4.3 Основные отрасли потребления и потребители 74
4.4 Частота и динамика потребления 77
5. Рекомендации и выводы по исследованию Российского рынка сварочных и наплавочных материалов. 79
5.1 Перспективы развития рынка 79
5.2 Выводы по исследованию 79
Перечень приложений:
Таблицы
Таблица 1.1. Механические свойства ESAB OK Autrod NiCu-7 14
Таблица 1.2. Механические свойства ESAB OK NiCrMo-3 16
Таблица 1.3.Физико-химические свойств сплавов MITSUBISHI 18
Таблица 1.4. Прочностные свойства наплавленного металла 19
Таблица 1.5. Расчет объема рынка РФ 20
Таблица 1.6. Расчет объема сварочных и наплавочных материалов на основе стали, никеля, кобальта в РФ 21
Таблица 2.1. Динамика импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) 28
Таблица 2.2. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 28
Таблица 2.3. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год 30
Таблица 2.4. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 30
Таблица 2.5. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год 32
Таблица 2.6. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год 32
Таблица 2.7. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2011 год 34
Таблица 2.8. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год 35
Таблица 2.9. Импорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2011 год 38
Таблица 2.10. Сегментация объема импорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 41
Таблица 2.11. Динамика экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) 41
Таблица 2.12. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год 42
Таблица 2.13. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2011 год 43
Таблица 2.14. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год 44
Таблица 2.15. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2011 год 46
Таблица 2.16. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 46
Таблица 2.17. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2011 год 48
Таблица 2.18. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 48
Таблица 2.19. Экспорт сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2011 год 50
Таблица 2.20.Сегментация объема экспорта с выделением материалов на основе стали, никеля, кобальта 52
Таблица 2.21. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в натуральном выражении 53
Таблица 2.22. Баланс экспорта/импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) в стоимостном выражении 53
Таблица 3.1. Производство сварочных и наплавочных материалов РФ,тонн 54
Таблица 3.2. Структура производства сварочных материалов на основе стали, никеля и кобальта в РФ по производителям по итогам 2010 года 61
Таблица 3.3. Продажи штучных электродов 65
Таблица 3.4. Продажи порошковых и цельнотянутых проволок 65
Таблица 3.5.Стоимость на сварочную продукцию на никелевой основе 66
Рисунки
Рисунок 1.1. Порошковая проволока на никелевой основе ESAB Shield-Bright NiCrMo-3 14
Рисунок 1.2. Порошковые сплавы SABAROS 16
Рисунок 1.3. Структура сварочных и присадочных материалов по основе 21
Рисунок 1.4. Структура российского рынка материалов для сварки в стоимостном выражении 23
Рисунок 1.5. Структура российского рынка материалов для сварки на основе стали, никеля, кобальта в стоимостном выражении 24
Рисунок 1.6. Структура производства сварочных и наплавочных материалов в РФ по производителям 25
Рисунок 1.7. Соотношение импорта и внутреннего производства в РФ 26
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 27
Рисунок 2.1. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 29
Рисунок 2.2. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 31
Рисунок 2.3. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в натуральном выражении 2010 год 34
Рисунок 2.4. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по получателям в стоимостном выражении 2010 год 37
Рисунок 2.5. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг. 39
Рисунок 2.6. Структура импорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг. 40
Рисунок 2.7. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в натуральном выражении 2010 год 43
Рисунок 2.8. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по странам-получателям в стоимостном выражении 2010 год 45
Рисунок 2.9. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в натуральном выражении 2010 год 47
Рисунок 2.10. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по производителям в денежном выражении 2010 год 49
Рисунок 2.11. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в натуральном выражении за 2010-2014 гг. 51
Рисунок 2.12. Структура экспорта сварочных материалов (группа ТН ВЭД 831110) по товарным группам в стоимостном выражении за 2010-2014 гг. 52
Рисунок 3.1 Объем производства сварочных и наплавочных материалов в России 54
Рисунок 3.2 Структура производства сварочных и наплавочных материалов в России 54
Рисунок 3.3. Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, тонн 55
Рисунок 3.4. Проволока с флюсовым сердечником (проволока порошковая), используемая для электродуговой сварки (28.73.15.120), тонн 55
Рисунок 3.5. Электроды сварочные с покрытием, используемые для электродуговой сварки (28.73.15.110), т 56
Рисунок 3.6. Структура производства сварочных электродов 57
Рисунок 3.7. Производство наплавочных порошков и наплавочной проволоки, тонн 57
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 58
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 59
Рисунок 1.8.Структура рынка сварочных и наплавочных материалов по отраслям потребления 59
Рисунок 3.8. ТОП -10 производителей электродов, кг по итогам 2013 года 60
Рисунок 3.9. Структура производства электродов в РФ по производителям 62
Рисунок 4.1. Объемы потребления сварочных и наплавочных материалов, тонн 74
Рисунок 4.2. Структура потребления сварочных и наплавочных материалов по видам продукции 74
Рисунок 4.3. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, тыс. руб. 75
Рисунок 4.4. Производство транспортных средств и оборудования (DM), тыс. руб. 76
Рисунок 4.5. Строительство зданий и сооружений (45.2), тыс. руб. 76
Рисунок 4.6. Монтаж металлических строительных конструкций (45.25.4), тыс. руб. 77
Рисунок 4.7. Сезонность потребления продукции строительной сферой в % от максимального 78
Рисунок 4.8. Сезонность потребления продукции нефтегазовой сферой, в % от максимального 78
