Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг по механической обработке металлов (токарная, фрезерная и листовая обработка).
Механическая обработка металлов — это сложный технологический процесс в результате которого получаются металлические детали заранее определенных размеров и заданных форм. Существует два способа механической обработки металлов. Первый способ заключается в снятии верхнего слоя с металлов (при этом глубина может быть разной в зависимости от требований, предъявляемых к размерам детали). При втором способе механической обработки металлов материал никак не повреждается при первичном воздействии, он может лишь прессоваться, штамповаться, коваться, прокатываться и т.д. Комплекс технологических операций по приданию определенного размера и формы металлическим деталям предусматривает различные виды механической обработки металлов. Основные виды механической обработки металлов – это работы по точению, фрезерованию, строганию, шлифованию, сверлению и т.д.
Токарная обработка металлов — это технологический процесс, суть которого заключается в снятии лишнего металла с заготовки и доведении будущей детали до нужных параметров или необходимого типа поверхности. Токарная обработка металла производится на токарном станке, имеющим сверла, резцы и иные режущие приспособления, срезающие слой металла с изделия до установленной величины. Вращение обрабатываемой детали при токарных работах называется главным движением, а постоянное перемещение режущего инструмента обозначается движением подачи, обеспечивающим непрерывную резку до установленных показателей. Возможность сочетать различные движения позволяет обтачивать на токарном устройстве детали резьбовых, конических, цилиндрических, сферических и многих других поверхностей. Также при токарной обработке металлов нарезается резьба, отрезаются части деталей из разных металлов и нержавеющей стали, обрабатываются различные отверстия сверлением, развертыванием, растачиванием.
Фактически сущность фрезерной обработки металлов аналогична сущности токарной обработки металлов, то есть главная идея данного вида металлообработки заключается в снятии лишнего металла с заготовки и доведении будущей детали до нужных параметров или необходимого типа поверхности. Фрезеровка — это один из самых распространенных способов обработки металла с помощью фрезерного станка, основу которого составляет непосредственно обрабатывающая металл фреза — режущий инструмент. В процессе фрезеровки металла участвует собственно сама фреза и металлическая заготовка, которая в процессе фрезеровки становится деталью.
Листовая обработка металлов — это технологический процесс обработки листового металла. Листовой металл — это металл в форме листов и широких листовых полос (чаще всего изготавливается прокаткой). Главными параметрами листового металла являются толщина и площадь. По толщине различают тонколистовые и толстолистовые металлы.
Предметом данного исследования являются не все работы по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов, которые осуществляются на территории России. Предметом исследования являются лишь платные услуги (то есть услуги за которые платят) по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов. Под платными услугами по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов подразумевается такой вид деятельности, когда заказчик платит исполнителю за то, чтобы исполнитель осуществил работы по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов по чертежам заказчика. То есть в рамках данного проекта исследуются услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов (услуги по иным видам металлообработки в ходе проекта не рассматриваются), при этом данные услуги обладают следующими 5 признаками: существует заказчик услуг, существует исполнитель услуг, исполнитель осуществляет работы по чертежам заказчика, исполнитель и заказчик – разные юридические лица (теоретически это могут быть и физические лица) и не аффилированные друг с другом компании, исполнитель платит заказчику за оказываемые услуги.
На российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов представлено очень большое количество как компаний, оказывающих подобные услуги (речь идет о десятках и сотнях компаний), так и компаний-потребителей услуг по металлообработке. При этом ни одна компания, оказывающая услуги по металлообработке, не обладает существенной долей рынка, которая бы позволяла значительно влиять на рынок в федеральном масштабе. Из общего количества участников рынка (компаний, которые оказывают услуги по металлообработке) довольно небольшую долю занимают компании, которые способны одновременно оказывать своим клиентам услуги и по токарной, и по фрезерной, и по листовой обработке металлов. Чаще всего компании способны предоставлять своим клиентам услуги либо по токарно-фрезерной обработке металлов, либо по листовой обработке металлов (то есть не весь перечень исследуемых услуг, а лишь отдельные виды услуг).
По характеру конкуренции российский рынок услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов более всего напоминает рынок монополистической конкуренции. Главные признаки рынка, говорящие о его близости с рынками монополистической конкуренции, заключаются в большом количестве участников рынка, в определенной монополизации региональных рынков, в уникальности услуг по металлообработке (каждый проект в своем роде уникален).
Важно отметить, что на рынке также нет потребителей, которые бы обладали существенной долей в общем объеме потребления услуг, что позволяло бы им диктовать свои условия участникам рынка. Потребителей на рынке достаточно много, количество потенциальных потребителей услуг по металлообработке при этом значительно больше количества действующих потребителей услуг по металлообработке.
Ключевой отраслью потребления услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке является военно-промышленный комплекс (предприятия ВПК). Данная особенность рынка продиктована особенностями российской экономики, в которой очень значительная часть всей машиностроительной отрасли — это предприятия, производящие разнообразную продукцию военного назначения. Однако помимо ВПК в российской экономике существует довольно много отраслей, предприятия в которых являются действующими и потенциальными потребителями услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов.
Структура рынка по видам оказываемых услуг (токарные работы, фрезерные работы, работы по листовой обработке металлов) достаточно сбалансирована. Ни один из рассматриваемых видов механической обработки металлов не занимает в структуре рынка более 50%. В последние 2 года (2015-2016 гг.) большинство участников рынка фиксировало незначительный рост объемов спроса на услуги по металлообработке, хотя с этой точкой солидарны не все участники рынка. Многие компании за последние 2 года отмечали лишь стагнацию спроса на услуги по металлообработке, в любом случае говорить о значительном росте спроса на услуги по металлообработке на российском рынке в последние 2 года не приходится. В принципе, учитывая снижение российской экономики, даже стагнация спроса на услуги по металлообработке — это не худший сценарий развития российского рынка в последние 2 года. В перспективе ожидается переход исследуемого рынка к фазе устойчивого роста, который безусловно будет коррелировать с общей динамикой российской экономики. Самая главная характеристика рынка, которую следует учитывать при его инвестиционном анализе, заключается в том, что у рынка огромный потенциал для роста. Рынок очень далек от насыщения, потенциальная емкость рынка значительно превосходит текущий объем российского рынка услуг по металлообработке. В долгосрочной перспективе рост объемов рынка практически неизбежен.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг. 8
1.1. Основные характеристики исследуемой услуги механической обработки металла: токарной, фрезерной и листовой обработки (общая информация, а также данные по каждому виду услуг в отдельности) 8
1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 11
1.3. Объем и динамика рынка металлообработки, 2014-2016 гг. 12
1.4. Емкость рынка 19
1.5. Структура рынка услуги механической обработки металла по видам металлообработки, 2015 г. 22
2. Конкурентный анализ рынка услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг. 25
2.1. Объем оказываемых услуг механической обработки металла (токарной, фрезерной и листовой обработки), 2014-2016 гг. 25
2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка, оказывающим аналогичные услуги в области металлообработки 29
2.3. Сегментация оказываемых услуг по видам механической обработки металла (токарной, фрезерной и листовой обработки) 31
2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие компании, оказывающие аналогичные услуги в области металлообработки 32
3. Анализ потребления услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг. 48
3.1. Основные отрасли потребления/ потребительские группы 48
3.2. Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления) 54
3.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 57
4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг металлообработки в России 62
4.1. Барьеры входа в отрасли 62
4.2. Развитие рынка до 2019 г. 65
4.3. Выводы по исследованию 67
Информация об исполнителе проекта 69
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем выручки российских компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6. в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 15
Рисунок 2. Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 18
Рисунок 3. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов 21
Рисунок 4. Структура российского рынка услуг механической обработки металлов по видам металлообработки в 2015 г. 23
Рисунок 5. Объем оказанных услуг по токарной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 26
Рисунок 6. Объем оказанных услуг по фрезерной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 27
Рисунок 7. Объем оказанных услуг по листовой обработке металлов на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 28
Рисунок 8. Структура российского рынка услуг по металлообработке в 2015 г. по игрокам рынка 31
Рисунок 9. Прогноз объема российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2017-2018 гг. 66
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы различных сегментов российского рынка услуг по металлообработке в 2015 г. 22
Таблица 2. Объем оказанных услуг по различным видам механической обработки металлов в 2014-2016 гг. на российском рынке 28
Таблица 3. Оценочные объемы выручки компаний от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. на российском рынке 30
Таблица 4. Объем оказываемых услуг и доли исследуемых компаний на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. 33
Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Вятская металлообрабатывающая компания» 34
Таблица 6. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 35
Таблица 7. Общая профильная информация о компании ООО «...» 37
Таблица 8. Общая профильная информация о компании ООО «...» 38
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «...» 39
Таблица 10. Обзор оказываемых услуг по металлообработке в исследуемых компаниях 40
Таблица 11. Текущие цены на услуги по токарной обработке металла у исследуемых компаний 43
Таблица 12. Стоимость изготовления партии из 30 серверных стеллажей в компании ООО «Риваль Лазер» 45
Таблица 13. Текущие цены на услуги по фрезерной обработке металла 46
Таблица 14. Важнейшие критерии выбора поставщика услуг по токарной/фрезерной/листовой обработке металлов 58
