Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий в России.
Сырьем для производства бумажных санитарно-гигиенических изделий является специальная бумага-основа санитарно-гигиенического назначения. Основа для производства бумажных СГИ бывает двух видов: макулатурная (вторичная переработка) и целлюлозная (из целлюлозы). По данным производителей бумажных СГИ в России, доля целлюлозной продукции постепенно возрастает, что связано с растущим спросом на более качественную продукцию.
Санитарно-гигиеническая бумажная продукции (СГИ) иначе называется «tissue» (англ. «тисью» – тонкая ткань, паутина). Данный термин дословно переводится как «санитарно-гигиенические изделия из тонкой бумаги».
Производство санитарно-гигиенических изделий – одна из наиболее успешных отраслей мировой целлюлозно-бумажной промышленности, отличающаяся стабильной динамикой развития и высокими показателями производственной рентабельности. Более того, эта отрасль всегда была очень привлекательна для крупных международных инвесторов.
В рамках исследования рассмотрен объем рынка бумаги-основы и СГИ.
В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок на рынке СГИ в России. Рассмотрен объем и структура импорта по компаниям-производителям (ПАО "КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ", SCA TISSUE, KIMBERLY CLARK и другие), по странам-производителям, по компаниям-получателям (ООО «ЭССИЭЙ ХАЙДЖИН ПРОДАКТС РАША», ООО «КИМБЕРЛИ-КЛАРК», ООО «МЕТСЯ ТИССЬЮ» и другие), по товарным группам, по торговым маркам, рассмотрена средняя цена импорта. Также рассмотрен объем и структура экспорта.
В ходе исследования проведен анализ производства СГИ в России. Представлен конкурентный анализ рынка, рассмотрен основные игроки рынка (Компания SCA, ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова», ОАО «Сясьский целлюлознобумажный комбинат» и другие).
В отчете представлен анализ потребления на рынке СГИ в России: рассмотрены основные тенденции в потреблении, основные отрасли, крупнейшие потребители и т.д. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление 2
Методологические комментарии к исследованию 7
1. 1. Анализ рынка бумаги-основы в России, 2015 г. 9
1.1 Объем рынка бумаги-основы в России 9
1.2 Объем импортных и экспортных поставок на рынке бумаги-основы 10
1.3 Анализ основных конкурентов (производителей) на рынке бумаги-основы в России, их доли на рынке 11
1.4 Потребительские группы на рынке бумаги-основы. ТОП-10 крупнейших потребителей в России 16
1.5 Анализ основных тенденций и перспектив развития рынка бумаги-основы в России 19
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 20
2. Анализ рынка СГИ в России, 2015 г. 21
2.1 Основные характеристики анализируемого рынка в России 21
2.2 Объем рынка СГИ в России, 2015 г. 22
2.3 Структура рынка, 2015 г.: 24
2.3.1 по ФО 24
2.3.2 по ассортименту 25
2.4 Оценка текущих тенденций рынка СГИ в разрезе сегментов, Россия 26
2.5 Оценка факторов, влияющих на рынок в разрезе сегментов, Россия 27
2.6 Прогноз развития рынка СГИ до 2019 г. в разрезе сегментов в России 28
3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке СГИ в России, 2015 г. 31
3.1 Объем импорта, 2015 г. 31
3.2 Структура импорта, 2015 г.: 31
3.2.1 по компаниям-производителям, 31
3.2.2 по странам-производителям, 33
3.2.3 по компаниям-получателям, 34
3.2.4 по товарным группам 35
3.2.5 по торговым маркам 36
3.2.6 средняя цена импорта 37
3.3 Объем экспорта, 2015 г. 38
3.3.1 по странам-получателям 38
3.3.2 по компаниям-получателям за рубежом 39
3.3.3 по компаниям-производителям 40
3.3.4 по товарным группам 41
3.3.5 по торговым маркам 42
3.3.6 средняя цена экспорта 43
4. Анализ производства СГИ в России, 2015 г. 44
4.1 Объем производства в России 44
4.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 44
4.3 Сегментация производства: 45
4.3.1 по видам продукции 45
4.3.2 по ФО 46
5. Конкурентный анализ на рынке СГИ в России, 2015 г. 48
5.1 Основные игроки, представленные на рынке России 48
5.1.1 Профили основных игроков (до 15 компаний), (перечень компаний согласовывается с Заказчиком). 48
5.1.2 Объем производства/продаж и доля на рынке 58
5.1.3 Обзор продукции производителей и продавцов 60
5.1.4 Анализ текущих цен производителя 66
5.1.5 Условия работы компаний-конкурентов 82
5.1.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 82
6. Анализ потребления на рынке СГИ в России, 2015 г. (сегмент B2B) 92
6.1 Основные тенденции в потреблении СГИ в разрезе сегментов на B2B и B2C рынках, России 92
6.2 Основные отрасли потребления/потребительские группы 94
6.3 Крупнейшие потребители СГИ в России, 2015 г. 95
6.3.1 Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) (перечень компаний для анализа согласовывается с Заказчиком) 95
6.3.2 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 100
6.3.3 Описание потребительских предпочтений сегмента B2B (проводится на основании экспертных опросов потребителей B2B) 105
6.3.4 Общее описание потребительских предпочтений сегмента B2С (проводится на основании экспертных опросов потребителей B2B) 106
6.4 Анализ потребления СГИ сегментом «вне дома» 109
6.4.1 Основные показатели данного сегмента в России 109
6.4.2 Описание основных тенденций на рынке СГИ «вне дома» 110
6.4.3 Основные потребительские группы в данном сегменте. Выделение крупнейших потребителей (до 5 компаний) 111
7. Выводы по исследованию 114
Информация об исполнителе проекта 115
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Крупнейшие производители бумаги-основы на российском рынке, % 11
Рисунок 2. Расположение крупнейших потребителей бумаги-основы на карте РФ 19
Рисунок 3. Показатели российского рынка СГИ в натуральном выражении в 2015г., тыс. тонн 23
Рисунок 4. Показатели российского рынка СГИ в стоимостном выражении в 2015г., млрд руб. 23
Рисунок 5. Структура рынка СГИ по федеральным округам в натуральном выражении, 2015г. 25
Рисунок 6. Структура рынка СГИ по ассортименту в натуральном выражении, 2015г. 26
Рисунок 7. Прогноз развития рынка СГИ России до 2019 года в натуральном выражении, тыс. тонн 29
Рисунок 8. Структура импорта ко компаниям-производителям в 2015 г. 32
Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г., % 34
Рисунок 10. Структура импорта СГИ по товарным группам, % 36
Рисунок 11. Структура экспорта СГИ по странам-получателям, % 39
Рисунок 12. Структура экспорта СГИ по компаниям производителям в 2015 г., % 41
Рисунок 13. Структура экспорта СГИ по товарным группам в 2015 г., % 42
Рисунок 14. Структура экспорта СГИ по торговым маркам в 2015 г., % 43
Рисунок 15. Структура производства СГИ по видам продукции в России, 2015г. 45
Рисунок 16. Структура производства СГИ по федеральным округам в натуральном выражении, 2015г. 46
Рисунок 17. Структура производства СГИ по федеральным округам в натуральном выражении в 2015г., тыс. тонн 47
Рисунок 18. Распределение долей игроков рынка СГИ в натуральном выражении, 2015г. 59
Рисунок 19. Распределение долей игроков рынка СГИ в стоимостном выражении, 2015г. 60
Рисунок 20. Структура потребления СГИ в сегменте В2С в натуральном выражении, 2015г. 92
Рисунок 21 Структура потребления СГИ в сегменте В2В в натуральном выражении, 2015г. 92
Рисунок 22. Структура потребления бумажных СГИ в натуральном выражении, % 94
Рисунок 23. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции 106
Рисунок 24. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий 107
Рисунок 25. Частота покупок туалетной бумаги, % 107
Рисунок 26. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку 108
Рисунок 27. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, % 109
Перечень таблиц
Таблица 1 Расчет объема рынка бумаги-основы в 2015 г. 10
Таблица 2 Объем импорта бумаги-основы в 2015 г. 10
Таблица 3 Объем экспорта бумаги-основы в 2015 г. 10
Таблица 4. Крупнейшие производители бумаги-основы в России 12
Таблица 5. Ассортимент продукции бумаги основы по потребителям 13
Таблица 6. ТОП-10 крупнейших потребителей бумаги-основы в России 17
Таблица 7. Объем рынка СГИ в России, 2015г. 22
Таблица 8. Структура рынка СГИ по федеральным округам, 2015г. 24
Таблица 9. Прогноз развития рынка СГИ России до 2019 года 29
Таблица 10. Объем импорта СГИ в 2015 г. 31
Таблица 11. Структура импорта ко компаниям-производителям в 2015 г. 31
Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г. 33
Таблица 13. Структура импорта СГИ по компаниям-получателям 34
Таблица 14. Структура импорта СГИ по товарным группам в 2015 г. 35
Таблица 15. Структура импорта СГИ по торговым маркам в 2015 г. 36
Таблица 16.Средняя цена импорта СГИ в 2015 году 37
Таблица 17. Объем экспорта СГИ в 2015 г. 38
Таблица 18. Структура экспорта СГИ по странам-получателям в 2015 г. 38
Таблица 19. Компании-получатели СГИ в 2015 году 39
Таблица 20. Структура экспорта СГИ по компаниям производителям в 2015 г. 40
Таблица 21. Структура экспорта СГИ по товарным группам в 2015 г. 41
Таблица 22. Структура экспорта СГИ по торговым маркам в 2015 г. 42
Таблица 23.Средняя цена экспорта СГИ в 2015 году 43
Таблица 24. Объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении крупнейших игроков рынка СГИ, 2015г. 44
Таблица 25. Цены продукции ТОП15 производителей. 67
Таблица 32. ТОП-10 крупнейших потребителей СГИ в России 95
Таблица 33. Критерии выбора поставщика у крупнейших потребителей 101
Таблица 34. Показатели потребления СГИ сегментом «вне дома» 109
