Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию маркетинговый обзор российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий (3D) и перспективных изделий из них.
Одной из важнейших тенденций современного промышленного производства в части процессов формообразования изделий является развитие аддитивных технологий.
Аддитивные технологии (Additive Fabrication (AF), Additive Manufacturing (AM), Аддитивное производство(АП)) – процесс объединения материала с целью создания объекта из данных – модели, как правило, слой за слоем, в отличие от «вычитающих» производственных технологий.
Таким образом, в отличие от «вычитающих» технологий, основанных на процессах удаления лишнего материала из массива заготовки, аддитивные технологии предполагают складывание изделия из измельченного в порошок, жидкого, сыпучего материала.
Мировой рынок аддитивных технологий с 2010 по 2013 год прирастал в среднем на 27% в год и достиг объема в 3 млрд долларов, из которых примерно 40% приходится на оборудование и материалы, а 60% – на инжиниринговые услуги (разработка математических моделей, технологий и синтез деталей). Согласно оценкам, объем рынка составил 3,1 млрд. $ в 2013 году с ростом до 21 млрд. $ к 2020 году.
Товарная номенклатура рынка металлических порошков была определена на основе структуры импорта порошков для аддитивных технологий в Россию. Характеристики импорта близки к составу характеристик потребления порошков в силу крайне незначительной доли порошков российского производства на рынке.
Объем импорта металлических порошков для аддитивного производства рассчитан на основе базы данных таможенных деклараций за январь-сентябрь 2015 года, отобранных по кодам ТН ВЭД для металлических порошков. Рынок перспективных изделий из порошков не оценивался, поскольку такие изделия как правило разрабатываются для опытных или единичных производств и изготавливаются предприятиями или инженерными центрами, имеющими собственные установки аддитивного производства.
По данным компании MegaResearch, выпуск серийных российских порошков минимален и осуществляется главным образом в лабораторных условиях. Единственным серийным отечественным продуктом является ЭП648 - порошок жаропрочного сплава на основе никеля предназначен для аддитивного производства термостойких изделий в энергетическом машиностроении и аэрокосмической отрасли.
Рынок металлических порошков для аддитивных технологий в России, как и во всем мире имеет значительный потенциал. Рассмотрен сегмент аддитивного производства из металлических порошков. Основным изготовителем сложных металлических изделий из дорогого металлического сырья является оборонно-промышленный комплекс и атомная промышленность.
На основе данных о государственных закупках, в данном исследовании построен рейтинг основных покупателей металлических порошков для аддитивных технологий в России за первые три квартала 2015 года.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
1.Обзор рынка металлических порошков для аддитивных технологий (3D) и перспективных изделий из них в РФ, 2015 гг.11
1.1. Общая информация по рынку 11
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 11
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 19
1.1.3 Объем и емкость рынка 19
1.1.4 Оценка текущих тенденций рынка 20
1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 21
1.2. Структура рынка, 2015 24
1.2.1 Структура рынка по номенклатуре 24
1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 27
1.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 31
2. Анализ внешнеторговых поставок металлических порошков для аддитивных технологий (3D) и перспективных изделий из них в РФ, 2015 гг. 33
2.1. Объем импорта, 2015 г. 33
2.2. Структура импорта, 2015 33
2.2.1 Структура по странам-производителям 33
2.2.2 Структура по компаниям-производителям 35
2.2.3 Структура по компаниям-получателям 37
2.2.4 Структура по товарным группам 40
3. Анализ конкуренции на рынке металлических порошков для аддитивных технологий (3D) и перспективных изделий из них в РФ, 2015 гг. 45
3.1. Объем производства, 2015 45
3.2. Структура рынка по крупнейшим производителям 47
3.3. Сегментация производства по номенклатуре 48
3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 48
3.4.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 48
3.4.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 48
3.4.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 51
3.4.4 Анализ текущих цен производителя 53
4. Анализ потребления на рынке металлических порошков для аддитивных технологий (3D) и перспективных изделий из них в РФ, 2015 гг. 54
4.1. Насыщенность рынка 54
4.2. Объем импорта в потреблении 56
4.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы 56
4.4. Соотношение спроса (государственный/частный) 59
4.5. Рейтинг основных потребителей (по объему потребления) 60
4.6. Профили основных потребителей (ТОП-10) 61
4.7. Описание потребительских потребностей 69
4.7.1 Потребность в порошках (тип 3D-машины, их количество и производительность) 69
4.7.2 Частота и динамика потребления 71
4.8. Планы государственных структур (Минпромторг, Станкопром, ВПК, ВИАМ, Росатом, Роснано и т. д.) по внедрению и развитию данных технологий 71
4.8.1 Потенциальные потребители 71
4.8.2 Назначение изделий, планируемые объемы, перечень материалов 75
5. Выводы по исследованию рынка металлических порошков для аддитивных технологий (3D) и перспективных изделий из них в РФ 77
5.1. Барьеры входа в отрасль 77
5.2. Перспективы развития рынка 77
5.3 Выводы по исследованию 78
Информация об исполнителе проекта 81
Перечень приложений:
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Оценка и прогноз объема мирового рынка аддитивных технологий в стоимостном выражении (2013-2020), млрд. $ 12
Рисунок 1.2. Оценка и прогноз объема мирового рынка материалов для аддитивного производства (2014-2020) в стоимостном выражении, млрд. $ 13
Рисунок 1.3. Оценка и прогноз объема мирового рынка материалов для аддитивного производства (2014-2020) в натуральном выражении, тыс. т 13
Рисунок 1.4. Структура мирового рынка материалов для аддитивного производства в натуральном выражении, % 14
Рисунок 1.5. Доля респондентов, отметивших перспективность каждого из материалов для аддитивного производства, % 15
Рисунок 1.6. Оценка объема продаж установок для 3D-печати металлами (2012-2014) в натуральном выражении, шт. 16
Рисунок 1.7. Прогноз объема мирового рынка металлических порошков для аддитивного производства (2014-2020) в натуральном выражении, т 17
Рисунок 1.8. Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., т 20
Рисунок 1.9. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по товарной номенклатуре в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 26
Рисунок 1.10. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по товарной номенклатуре в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 27
Рисунок 1.11. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по крупнейшим производителям в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 28
Рисунок 1.12. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по крупнейшим производителям в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 29
Рисунок 1.13. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по крупнейшим дистрибуторам в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 30
Рисунок 1.14. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по крупнейшим дистрибуторам в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 31
Рисунок 2.1. Структура российского рынка металлических порошков для аддитивных технологий по товарной номенклатуре в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 34
Рисунок 2.2. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по странам-производителям в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 35
Рисунок 2.3. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по компаниям-производителям в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 36
Рисунок 2.4. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по компаниям-производителям в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 37
Рисунок 2.5. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по компаниям-получателям в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 38
Рисунок 2.6. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по компаниям-получателям в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 39
Рисунок 2.7. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по виду метала – основы металлического порошка в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 41
Рисунок 2.8. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по виду метала – основы металлического порошка в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 42
Рисунок 2.9. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по типу процесса, реализованного в установке, для которой предназначен порошок в стоимостном выражении (9 мес. 2015 г.), % 43
Рисунок 2.10. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по типу процесса, реализованного в установке, для которой предназначен порошок, в натуральном выражении (9 мес. 2015 г.), % 44
Рисунок 3.1. Структура рынка металлических порошков для аддитивных технологий в РФ по крупнейшим производителям в натуральном выражении, 2015 г., % 47
Рисунок 3.2. Рыночная доля производителей порошков на российском рынке в 2015 году (в стоимостном и натуральном выражении), % 48
Рисунок 4.1. Структура спроса на аддитивные технологии в стоимостном выражении, % 57
Рисунок 4.2. Структура потребления по потребительским группам в % от массы приобретенного порошка 58
Рисунок 4.3. Структура потребления по отраслям в % от массы импортированного порошка за 2015 г. 59
Рисунок 4.4. Соотношение государственного и частного спроса в натуральном выражении, % 60
Рисунок 4.5. Рейтинг основных потребителей (по объему потребления) в натуральном выражении за 2015 г., % 61
Рисунок 4.6. Частота потребления порошков (оценка по динамике импорта в натуральном выражении) 71
Рисунок 4.7. Планы по развитию аддитивного производства в корпорации «Росатом» (без учета предприятий ЯОК; ТВЭЛ и АО «НИИ» ведут разработки параллельно) 73
Перечень таблиц
Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок 23
Таблица 1.2 Товарная номенклатура металлических порошков, ввезенных на территорию РФ в январе-сентябре 2015 года 25
Таблица 1.3 Структура рынка по потребителям металлических порошков, ввезенных на территорию РФ в январе-сентябре 2015 года 32
Таблица 2.1 Объем импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года 33
Таблица 2.2 Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года. по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении 34
Таблица 2.3 Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года. по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении 36
Таблица 2.4 Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года. по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении 38
Таблица 2.5 Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года по виду метала – основы металлического порошка 40
Таблица 2.6 Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года по типу процесса, реализованного в установке, для которой предназначен порошок 43
Таблица 3.1 Химический состав сплава ЭП648 45
Таблица 3.2 Механические свойства синтезированных образцов сплава ЭП648 45
Таблица 3.3 Основные производители металлических порошков для адитивных технологий на российском рынке 49
Таблица 3.4 Ассортимент металлических порошков для аддитивных технологий, производителей, представленных на рынке РФ 51
Таблица 3.5 Цены производителей порошков, импортированных в РФ в январе-сентябре 2015 г. 53
Таблица 4.1 Объем импорта металлических порошков для аддитивных технологий в РФ в январе-сентябре 2015 года 54
Таблица 4.2 Объем государственного и частного спроса за период 01-09.2015, кг 59
Таблица 4.3 Крупнейшие потребители металлических порошков для аддитивных технологий и изделий из них 62
Таблица 4.4 Парк 3d-машин в организациях России 69
Таблица 4.5 Характеристика потенциальных потребителей продуктов аддитивного производства, разрабатываемых научными центрами авиакосмической отрасли 74
Таблица 4.6 Изделия и разработки, использующие аддитивные технологии 75
