Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка применения и производства шарико-винтовых передач и ролико-винтовых передач, планетарно-цевочных, волновых и ролико-винтовых редукторов, а также прецизионных приводов на их базе (актуаторы в сборе, включая моторы) на территории Российской Федерации и за рубежом.
Ролико-винтовая передача (РВП) – один из самых мощных и грузоподъемных линейных механических приводов. Основные характеристики ролико-винтовых передач:
• номинальный диаметр винта – от 8 до 210 мм;
• динамическая грузоподъемность – от 7,4 до 3700 кН;
• статическая грузоподъемность – от 13,4 до 14800 кН;
• ускорение – до 12000 рад/с2.
Электромеханические приводы на основе РВП востребованы во всех сферах промышленности оборонного и гражданского секторов, где требуется решить задачи высокоточного преобразования вращательного движения в поступательное, и имеет высокий отложенный спрос. Среди них:
• самолетостроение и вертолетостроение – прежде всего, военного назначения (в т.ч. БПЛА);
• ракетно-космическая техника;
• зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), беспилотные тактические машины, киберфизические системы, наземные самоходные установки, имеющие органы наведения, боевые роботы, танки и многое другое;
• судостроение – надводный и подводный флот, в т.ч. атомоходы;
• робототехника и машиностроение для специальных и гражданских отраслей (в т. ч. промышленные линии / станкостроение);
• нефтегазовый сектор – в направлении добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья;
• энергетика (гидро-, ветроэнергетика);
• атомная промышленность;
• медицинское приборостроение – диагностическое (ПЭТ/КТ), лабораторное, стоматологическое, офтальмологическое оборудование, хирургические роботы, системы по жизнеобеспечению пациентов;
• телекоммуникационное оборудование и многое другое.
По сведениям Motion Control and Motor Association, в настоящее время объем мирового потребления средств управления движением оценивается в 15 млрд долл., из которых 3 млрд долл., или 20%, приходится на электромеханические приводы.
Наибольшее применение РВП в мировой практике находит прежде всего в ВПК, а именно в авиации и космонавтике (в т.ч. в БПЛА), безлюдных тактических машинах, экзоскелетах и во многих других специальных транспортных и робототехнических приложениях. Востребованы РВП также в гражданском секторе – в производственных линиях промышленных предприятий (станкостроение). Оценочная структура отраслевого потребления РВП на глобальном рынке визуализирована на следующем рисунке. Подробная информация об всех наиболее популярных отраслевых приложениях РВП в мировой практике представлена в отчете.
В отчете рассмотрен объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг., выделена доля экспорта. Представлен перечень ключевых потребителей с распределением по географической локации (ЗАО «Стройсервис», ООО НПО «Композит», ООО «СКФ» и другие).
В рамках исследования сформированы профили всех ведущих мировых (в т. ч. представленных на рынке России) и отечественных производителей РВП. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОИ, С УЧЕТОМ ПРОБЛЕМАТИКИ, ТЕНДЕНЦИЙ, РИСКОВ
1.1. СТРУКТУРА РЫНКА (ГЕОГРАФИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, СЕГМЕНТЫ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ)
1.1.1. Место России в мире. Объем и динамика развития российского рынка РВП в 2017-2018 гг., структура в разрезе назначения продукции (гражданский и оборонный сектор)
1.1.2. Объем и динамика внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. Доля экспорта
1.1.3. Шарико-винтовые приводы
1.1.4. Планетарно-цевочные редукторы
1.2. ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМАТИКА, РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРОГНОЗЫ (ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИГРОКОВ, ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), СТОИМОСТИ)
2. ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТРАСЛИ И ВНУТРИ ОТРАСЛЕЙ), ВКЛЮЧАЯ ВПК (РФ)
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ
2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОИ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯТСЯ ОИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ОИ
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ
4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (УСИЛИЕ)
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ (ХОД)
5. КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ. СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ
5.1. ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМ ПРОДАЖ (В ШТУЧНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ)), ВКЛЮЧАЯ ВПК. СРАВНЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
6. КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗ)
8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ (С УЧЕТОМ ВНУТРЕННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИМПОРТЕРОВ, А ТАКЖЕ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР)
8.1. ДОЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОИ
8.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПАТЕНТЫ
8.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНКУРЕНТАМИ МОДЕЛИ БИЗНЕСА
8.4. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО ОИ, УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
9. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ
10. ЕМКОСТЬ РЫНКА, С УЧЕТОМ ДОЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ
11. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
12. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОИ, ПО ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ
12.1.1. По производителям
12.1.2. По странам-изготовителям
12.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ПОСТАВКЕ ОИ
13. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НАКАТКА, ШЛИФОВАНИЕ, PSF-ТЕХНОЛОГИЯ (PRECISION SCREW FORMING), POWER SKIVING, ДР.) (КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ, ПРОЧЕЕ)
14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СТОИМОСТЬ, КАЧЕСТВО, КЛАСС ТОЧНОСТИ, ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ И Т. Д.).
15. АНАЛИЗ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ (ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ОИ, НАПРИМЕР ШАРИКОВ ДЛЯ ШВП), ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОИ ИЛИ ОБОСНОВАННОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАЗВИТИИ ДАННОГО БИЗНЕСА
16. ОБЗОР ВЫСТАВОЧНОЙ (ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ), ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОИ
Перечень приложений:
Список таблиц
Таблица 1. Баланс рынка российского рынка ролико-винтовых передач в 2017-2018 гг. с прогнозом в 2025 и 2030 годах, шт., млн руб.
Таблица 2. Оценка объема и динамики выпуска РВП в России в 2017-2018 гг. по основным производителям, шт., млн руб.
Таблица 3. Ключевые потребители РВП по данным ВЭД РФ
Таблица 4. Ключевые потребители РВП по данным о тендерных закупках
Таблица 5. Преимущества РВП в сравнении с конкурирующими технологиями
Таблица 6. Перечень отраслей применения, механизмов и узлов, в которых используются РВП.
Таблица 7. Характеристика импортируемых РВП по параметру «усилие»
Таблица 8. Модели электроцилиндров с РВП марки Exlar Corporation
Таблица 9. Модели РВП марки SKF Group
Таблица 10. Характеристика импортируемых РВП по параметру «ход»
Таблица 11. Сравнение характеристик ШВП и РВП
Таблица 12. Крупнейшие производители РВП в мире
Таблица 13. Российские патенты на РВП и связанные механизмы
Таблица 14. Иностранные патенты на РВП и связанные механизмы
Таблица 15. Основные бизнес-модели ключевых игроков, представленных в мире и России
Таблица 16. Структура конкурентного поля российского рынка РВП в 2017-2018 гг., шт., тыс. руб.
Таблица 17. Импортные цены производителей на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами)
Таблица 18. Импортные цены дистрибьюторов на поставляемые в Россию РВП в 2017-2018 гг. с учетом объемов и стоимости поставок, шт. руб., руб./шт. (с НДС и таможенными сборами)
Таблица 19. Потребители электромеханических приводов на базе ролико-винтовых передач, 2018 г.
Таблица 20. Ключевые мировые производители оборудования для производства РВП
Таблица 21. Услуги дистрибуции и поставки, а также инжиниринга у компаний-производителей оборудования
Таблица 22. Оценка отраслевого применения ролико-винтовых передач в зависимости от технологии
Таблица 23. Анализ выставочной (презентационной) деятельности конкурентов (производителей и дистрибьюторов), поставщиков оборудования, а также потенциальных потребителей ОИ
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, шт.
Рисунок 2. Прогноз развития российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах до 2030 года, млн руб.,
Рисунок 3. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2030 года, млн руб., тыс. руб./шт.
Рисунок 4. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 5. Текущий этап рынка РВП и приводов на его основе в жизненном цикле развития
Рисунок 6. Структура мирового рынка РВП по отраслям применения в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка РВП в гражданском и оборонном секторах в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт.
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка ЭМП на базе РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., тыс. руб./шт.
Рисунок 9. Оценка структуры внутреннего производства РВП в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.
Рисунок 10. Объем и динамика рынка ШВП в России в 2017-2018 гг. с оценкой в 2019 году и прогнозом до 2030 года, шт., млн руб.
Рисунок 11. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Оценка доли РВП в совокупном потреблении РВП и ШВП в 2017-2030 гг., % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 13. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, шт., % к уровню 2019 года
Рисунок 14. Прогноз развития рынка РВП в России до 2030 года, млн руб., % к уровню 2019 года
Рисунок 15. Динамика изменения средних рыночных цен на РВП в России в 2017-2030 гг., тыс. руб./шт.
Рисунок 16. Прогноз развития отечественной индустрии по выпуску РВП в разрезе экспорта и внутреннего потребления в России до 2025 года, шт.
Рисунок 17. Прогноз развития рынка ЭМП на основе РВП в России до 2025 года, млн руб., тыс. руб./шт.
Рисунок 18. Объем потребления импортных РВП в натуральном и стоимостном выражении по регионам потребления, 2017-2018 гг. 3
Рисунок 19. Объем потребления импортных РВП в натуральном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (шт.)
Рисунок 20. Объем потребления импортных РВП в стоимостном выражении по сферам потребления, 2017-2018 гг., % (руб.)
Рисунок 21. Динамика запросов интернет-аудитории по РВП в России, в относительных единицах
Рисунок 22. Каналы распространения продукции на российском рынке РВП
Рисунок 23. Испытания двигателя ПД-14
Рисунок 24. Шасси летательного аппарата
Рисунок 25. Простой (поворотный) закрылок самолета Mu30 Schlacro
Рисунок 26. Ракетоноситель VEGA
Рисунок 27. Модернизация привода подхвата подъемно-опускных ворот
Рисунок 28. Применение электропривода на базе ролико-винтовой передачи в нефтегазовой отрасли
Рисунок 29. Приводы военного самолета
Рисунок 30. Решения компании EXLAR в области наземной обороны
Рисунок 31. Решения компании EXLAR в области морской обороны
Рисунок 32. Оценка производства ОИ на международном рынке по топ-5 странам
Рисунок 33. Средние ежегодные темпы рыночного роста на международном рынке, в России и в топ-3 странах в 2018 году, %
Рисунок 34. Оценка структуры российского рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема рынка в стоимостном (слева) и натуральном (справа) выражении
Рисунок 35. Средние цены импорта производителей РВП в 2017-2018 гг., руб./шт.
Рисунок 36. Средние цены импорта дистрибьюторов РВП в 2018 году, руб./шт.
