Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Абсолютное минимальное значение рынка после продолжительного роста было зафиксировано в 2009 году – в период разгара мирового экономического кризиса. Однако уже в следующем 2010 году импорт увеличился в 2,3 раза относительно показателей 2009 года. По итогам 2011 года в Россию было ввезено более 8 тыс. единиц краноманипуляторных установок, что превышает показатели 2008 года на 9%, а показатели 2010 года почти в два раза. Уже в 2011 году импортные поступления КМУ в Россию обновили свой исторический максимум сразу на 4,4%, достигнув цифры в 8,15 тыс. единиц техники. В следующем 2012 году рост продолжился и составил уже 40%. Но уже по итогам 2013 года наметилась тенденция к сокращению импортных поступлений КМУ в Россию, которая наиболее была заметна во второй половине года и продолжилась уже в 2014 году. По итогам января-сентября 2014 года ввоз краноманипуляторных установок в нашу страну сократился почти на 24% относительно показателей 2013 года.
Принципиальное значение имеет разделение рынка краноманипуляторных установок на сегмент новых и подержанных. Доля новой техники в импорте в 2008-2011 годах находилась на уровне 40-43%. Исключением стал 2009 год, когда ввоз новых КМУ упал почти в восемь раз, что прямым образом отразилось и на их доле, которая составила чуть более 22%. Однако в последние 3 года соотношение «новый-подержанный» все больше стало склоняться в сторону первой категории техники. А по итогам 2013 года доля новых КМУ составила и вовсе 52%. В 2014 году эта цифра пока находится на уровне 49%.
В марочной структуре импорта новых манипуляторов за последние 2 года произошли значительные изменения. Азиатские бренды вытеснили европейские с первых строчек, и по итогам января-сентября 2014 года лидирует KANGLIM. Судя по данным статистики, южнокорейская марка начала поставлять КМУ на российский рынок в 2007 году, когда объемы импорта составили всего 15 КМУ. Наибольшей активностью был отмечен 2011 год, когда объемы импорта выросли почти в 4,5 раза по сравнению с 2010 годом до показателей в 448 кранов. В 2012 и 2013 годах объемы импорта KANGLIM позволили вплотную приблизиться к лидеру, а по итогам первых девяти месяцев 2014 года и вовсе выйти в лидеры, ввоз техники данной марки при этом составил четверть от всего объема импортированных КМУ за указанный период.
Японская марка UNIC, напротив, всегда находилась на лидирующих позициях, а в 2008 году и вовсе заняла второе место по объемам импорта, но кризис 2008 года достаточно сильно отразился на деятельности японской корпорации, и по итогам 2009 года в импортной структуре не было отмечено ни одного КМУ UNIC. Но уже с 2010 года наметился рост поставок, прерванный в 2013 году падением ввоза на 25%. Тем не менее, уже по итогам января-сентября 2014 года показатели импорта КМУ UNIC не только вывели марку на вторую позицию, но и позволили значительно увеличить свою долю - до 16%.
Несмотря на падение поставок манипуляторов SOOSAN по итогам рассматриваемого периода на 21%, за маркой сохранилась третья строчка в рейтинге. Замыкает пятерку основных брендов, импортированных в Россию за январь-сентябрь 2014 года, DONGYANG, ввоз которого также сократился на 22%.
Единственным европейским? представителем в пятерке ведущих марок остается австрийский PALFINGER. Поставки манипуляторов данной марки снизились более чем на 53%, а доля до 10%.
«Азиатские производители подбираются все ближе в рейтинге стран, выпустивших краноманипуляторные установки, впоследствии импортированные в Россию в 2011 году» - именно с такой фразы начинался материал по анализу рынка КМУ по итогам 2011 года (Основные Средства, май 2012). Теперь уже можно констатировать, что азиатские производители вышли в лидеры, причем львиная доля продукции – это КМУ южнокорейской сборки. Кроме уже ранее упомянутых марок KANGLIM, SOOSAN и DONGYANG, свой вклад в увеличение доли КМУ, произведенных в Южной Корее, внесли HOTOMI, SAM YANG, JUN JIN и другие. Кроме того, на южнокорейском заводе Cargotec Korea Limited было выпущено 8 краноманипуляторных установок Hiab, которые были растаможены в России в 2014 году. КМУ Unic и Tadano вывели Японию на третью позицию по объемам произведенной продукции, импортированной в Россию за январь-сентябрь 2014 года.
Вслед за падением поставок ведущих европейских производителей продолжается и сокращение долей соответствующих стран-производителей, среди которых отметим вторую позицию Италии и четвертое место Австрии.
Особо хотелось бы выделить новую страну на карте производителей КМУ – это Таиланд, а, в частности, FURUKAWA UNIC (THAILAND) Co., Ltd., где было произведено 70 краноманипуляторых установок, ввезенных на территорию России за первые 9 месяцев 2014 года для последующей продажи.
В качестве большинства получателей южнокорейских манипуляторов выступают транспортные и логистические компании. К примеру, за январь-сентябрь 2014 года марку KANGLIM «таможило» 18 различных компаний, марку DONGYANG – 8 компаний. В этой связи в лидеры среди ведущих импортеров вошли официальные или эксклюзивные поставщики КМУ. По итогам рассматриваемого периода впервые за свою историю первое место занимает ООО «Фурукава Юник Рус». При этом рост поступлений КМУ UNIC увеличился сразу в 2,8 раза, и это несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку в нашей стране. Директор по маркетингу ООО «Фурукава Юник Рус» Суриков Юрий так прокомментировал данную ситуацию: «Существенный прирост объема продаж КМУ UNIC в 2014 году в первую очередь связан с оптимальным соотношением «цена-качество» на КМУ с грузовым моментом 8-12 т*м. Это как раз та ниша, которая наиболее «раскручена» поставками б/у техники из Японии. Конечно же, стоимость новых манипуляторов выше, чем б/у, но не в разы, как это было 3-4 года назад. И когда потенциальный покупатель сравнивает стоимость нового и б/у манипулятора, а так же узнает про некоторые дополнительные бонусы установленные дистрибьютором, зачастую он свой выбор останавливает на новых КМУ UNIC».
ООО «Компания Сим-Авто» (Русбизнесавто) начало свою деятельность по импорту краноманипуляторных установок в Россию с середины 2012 года, а уже в июне 2013 года между «Русбизнесавто» и Soosan Heavy Industries co., Ltd было заключено дистрибьюторское соглашение, согласно которому «Русбизнесавто» становится единственным официальным дистрибьютором крано-манипуляторных установок Soosan. Кроме того, Компания Сим-Авто занимается «растаможкой» итальянских КМУ PM. По итогам первых девяти месяцев 2014 года, объемы импорта обеих марок позволили ООО «Компания Сим-Авто» выйти на вторую позицию, при этом прирост поставок относительно аналогичного периода 2013 года составил практически 14%.
Замыкает пятерку ведущих поставщиков рынка краноманипуляторных установок ПАЛФИНГЕР СНГ. На протяжении последних нескольких лет компания являлась ведущим импортером КМУ, но в текущем году уже вряд ли будет претендовать на эту роль. Такое развитие событий связано не только с большей популярностью тросовых манипуляторов перед шарнирно-сочлененными, но и с производственно-сбытовой политикой компании в последние несколько лет. Напомню, что в 2011 году предприятие «ИНМАН» («Ишимбайские Нефтяные Манипуляторы») вошло в состав международного концерна PALFINGER. ИНМАН является ведущим российским производителем кранов-манипуляторов и владеет двумя производственными базами. А в октябре 2014 года состоялась сделка по приобретению концерном PALFINGER компании «Подъемные машины» с двумя входящими в ее состав заводами – «Велмаш» и «Соломбальский машиностроительный завод». «Складывающаяся ситуация (влияние санкционной атмосферы на потребляющие отрасли и ослабление рубля) обуславливает смещение рыночного спроса в сегмент кранов отечественного производства. Поставщики, имеющие заводы на территории России, получили существенное ценовое преимущество. Несмотря на то, что импортные комплектующие составляют значительную долю в продукции, выпускаемой некоторыми из них, цена конечного изделия увеличилась не столь существенно» - именно так прокомментировал ситуацию на рынке начальник отдела маркетинга ООО «Палфингер Кран Рус» Андреев Дмитрий. Политика поглощения отечественных производителей, начавшаяся в 2011 году, для концерна PALFINGER оказалась стратегически важным и дальновидным решением!
Анализ импортных поставок подержанных краноманипуляторных установок сводится к оценке объемов ввоза соответствующей техники из Японии. Стоит отметить, что доли всех азиатских стран, по сравнению с предыдущими годами, несколько увеличились и составили по итогам января-сентября 2014 года более 95%. При этом общий объем ввоза КМУ сократился на 23,5%.
Все участники рынка сходятся во мнении, что текущая политическая и экономическая обстановка сильно ослабила российский рубль, что привело к значительному удорожанию импортных КМУ. «Поставщики импортных КМУ вынуждены корректировать свои прайс-листы в сторону увеличения ежемесячно, а иногда и чаще. За последний месяц увеличение стоимости кранов-манипуляторов зарубежных торговых марок составило в зависимости от модели от 5 до 20%. При этом продажи отдельных марок КМУ упали с начала года более чем на 50%» - констатирует начальник отдела маркетинга ООО «Палфингер Кран Рус» Андреев Дмитрий.
Еще одной важной тенденцией последних лет считается популярность КМУ с тросовой системой. Причиной тому является более простое понимание в управлении, когда оператор работает с КМУ и соответственно более низкая стоимость по сравнению с КМУ с жесткой фиксацией грузозахватного органа.
В качестве прогноза развития рынка хочется привести слова начальника отдела продаж ООО «Мега Драйв» Кузнецова Александра: «Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, падание продаж в России грузового транспорта по итогам 2014 года, составит около 25%. Ввиду того, что производители навесного оборудования на шасси грузовых автомобилей являются следующими в данной цепочке продаж и изготовления продукции, прогнозируемое падение рынка КМУ по итогам 2014 года будет составлять на уровне 20-25%. Этого не говорит о кризисной ситуации, просто развитие рынка КМУ будет замедляться, цены увеличиваться, а потребитель продолжит соответственно искать более выгодный продукт. Рынок КМУ будет усложняться, а компании будут больше сегментировать выпускаемую продукции и диверсифицировать свои направления бизнеса».
