Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей в 2018-2019 гг.
Российский рынок аккумуляторных батарей можно разделить на условные сегменты — премиум-класс, сегмент массового спроса и экономкласс. В премиум-сегменте представлены такие бренды, как Bosch, Varta, Exide, Delcor. Наиболее востребованные АКБ массового спроса, средние по стоимости бренды: Titan («Тубор»), «АКОМ», «АкТех», «Зверь» («Аккумуляторные технологии»), «Тангстоун», Тюменский медведь. Наконец, в экономсегменте представлены Ecostart, ПАЗ, ИСТОК, «Атом», «Русская Звезда», «Скат», «Барс» (Казахстан).
Основными производителями стартерных батарей на рынке России являются компании «АКОМ», «Исток+», «Тюменский АЗ», «АкТех», «Тубор», «Алькор» и «Тангстоун».
Среди российских производителей АКБ следует отметить ЗАО «АКОМ», который последние годы занимает лидирующее положение по производству аккумуляторов в России. Курская компания «Исток+» занимает второе место.
На российском рынке также следует отметить существенную разницу цен в двух каналах продаж, независимо от марки и бренда продукции. Совершенно одинаковые АКБ продаются в интернет-магазинах в среднем на 10–20% дешевле, чем в сетевых розничных магазинах.
Большинство российских автовладельцев при покупке аккумуляторной батареи делают это вполне цивилизованно, в специализированных магазинах и центрах, а вот диагностику и подзарядку АКБ в основном производят самостоятельно или не занимаются ею вовсе.
Доля поставок АКБ на вторичный рынок в качестве запчастей составляет более 80%. Вторичный рынок менее подвержен влиянию кризиса и зависит в первую очередь от размеров парка транспорта. Основной спрос приходится на аккумуляторы для легковых автомобилей, которые составляют основу парка.
В отчете отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на российский рынок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей в России. Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются прогнозная динамика развития ВВП, промышленного производства, в частности автомобилестроения, и инфляции. Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза по отношению к России, а также ответные контрсанкции России могут ограничить как импорт, так и экспорт продукции. Кроме того, санкции могут спровоцировать рост курса доллара, увеличение инфляции и повышение ключевой ставки.
Анализ внешнеторговых поставок на рынке стартерных АКБ в России проводился только для легковых автомобилей без учета аккумуляторов для легких коммерческих автомобилей. Он проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет. Учет внешнеторговых поставок стартерных АКБ для легковых автомобилей в рамках стран ЕАЭС проведен экспертно, по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле.
Объем импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей в Россию в 2019 году в количественном выражении вырос по отношению к 2018 году на 11,8%, а в денежном выражении данный показатель снизился на 4%. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
СПИСОК ТАБЛИЦ 4
СПИСОК РИСУНКОВ 6
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
2018 — 1 КВ. 2020 Г. 8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОТГРУЗОК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г. 10
1.4. СЕЗОННОСТЬ ОТГРУЗОК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РФ ВЕДУЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 2019 Г. 11
1.5. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РФ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г. 12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОТГРУЗОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РФ В ПЕРИОД 2019 — 1 КВ. 2020 Г. 13
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ. 15
2.1. ОСНОВНЫЕ КОДЫ ТНВЭД И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ-ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 15
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ. 16
2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. 16
2.3.1. По странам-производителям 16
2.3.2. По компаниям-производителям 18
2.3.3. По назначению: для производства автомобилей и на вторичный рынок 19
2.3.4. По федеральным округам 20
2.4. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМПОРТА АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2019 Г. ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ (ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК И АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) 21
2.4.1. Центральный федеральный округ 21
2.4.2. Дальневосточный федеральный округ 22
2.4.3. Северо-Западный федеральный округ 23
2.4.4. Приволжский федеральный округ 24
2.4.5. Сибирский федеральный округ 25
2.4.6. Уральский федеральный округ 26
2.4.7. Южный федеральный округ 26
2.4.8. Северо-Кавказский федеральный округ 27
2.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ. 28
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г. 28
2.6.1. По странам-получателям 28
2.6.2. По производителям 30
3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (МАЙ 2020 Г.) 32
3.1. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (СТАНДАРТ «ЕВРОПА») 34
3.1.1. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 55–56 А∙ч 34
3.1.2. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 60–62 А∙ч 35
3.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (СТАНДАРТ «ЕВРОПА») 37
3.2.1. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 60 А∙ч 37
3.2.2. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 65–66 А/час 39
3.3. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ АЗИАТСКИХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (СТАНДАРТ «АЗИЯ») 40
3.3.1. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 60 А∙ч 40
3.3.2. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 65 А/час 41
4. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2019–2022 ГГ. 42
4.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 42
4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2018–2019 ГГ. 42
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ 44
4.3.1. По назначению в 2018–2019 гг.: для производства автомобилей и на вторичный рынок 44
4.3.2. По основным компаниям-производителям в 2019 году 45
4.4. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ АКБ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ДЛЯ ПОСТАВОК НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК В 2020-2022 ГГ. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2020–2022 ГГ. 47
4.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ EFB- И AGM-АККУМУЛЯТОРОВ ДО 2022 ГОДА 48
4.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 49
Перечень приложений:
Список таблиц
Таблица 1. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года 10
Таблица 2. Объем отгрузки стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей российскими производителями, 2018 — 1 кв. 2020 г., тыс. штук 10
Таблица 3. Объем ежемесячной отгрузки стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей ведущими российскими производителями, 2019 г., тыс. штук 11
Таблица 4. Оценка структуры отгрузок по производителям в РФ в период 2019 — 1 кв. 2020 г. 13
Таблица 5. Таможенные пошлины на импорт-экспорт автомобильных аккумуляторов по кодам ТН ВЭД 15
Таблица 6. Объем и динамика импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей в Россию, 2018–2019 гг. 16
Таблица 7. Структура импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по странам-производителям в 2019 г., тыс. штук 16
Таблица 8. Структура импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по компаниям-производителям в 2019 г., тыс. штук 18
Таблица 9. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Центральном федеральном округе в 2019 г. 21
Таблица 10. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Дальневосточном федеральном округе в 2019 г. 22
Таблица 11. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Северо-Западном федеральном округе в 2019 г. 23
Таблица 12. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Приволжском федеральном округе в 2019 г. 24
Таблица 13. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Сибирском федеральном округе в 2019 г. 25
Таблица 14. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Уральском федеральном округе в 2019 г. 26
Таблица 15. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Южном федеральном округе в 2019 г. 27
Таблица 16. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для легковых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 г. 27
Таблица 17. Объем и динамика экспорта стартерных АКБ для легковых автомобилей из России, 2018–2019 гг. 28
Таблица 18. Структура экспорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по странам-получателям в 2019 г., тыс. штук 29
Таблица 19. Структура экспорта (без стран ЕАЭС) стартерных АКБ для легковых автомобилей по компаниям-производителям в 2019 г., тыс. штук 30
Таблица 20. Список интернет-магазинов для проведения ценового анализа 32
Таблица 21. Характеристики аккумуляторов для легковых а/м, отобранных для ценового анализа 32
Таблица 22. Обобщенные результаты исследования ценовых предложений аккумуляторов для легковых а/м 33
Таблица 23. Объем отгрузки стартерных АКБ для легковых автомобилей в РФ в 2018–2019 гг. 43
Таблица 24. Оценка объема и динамики рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей в России, 2018–2019 гг. 44
Таблица 25. Поставки стартерных АКБ для легковых автомобилей на российский первичный (производство автомобилей) и вторичный рынки 44
Таблица 26. Расчет прогнозного объема российского рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей в 2020–2022 гг. 47
Список рисунков
Рисунок 1. Сезонность отгрузок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей в РФ ведущими производителями, 2019 г. 12
Рисунок 2. Динамика среднемесячных цен производителей на стартерные аккумуляторы для поршневых двигателей в РФ, 2019 г., тыс. руб. за 1 тонну 13
Рисунок 3. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по странам-производителям в 2019 году, тыс. штук 17
Рисунок 4. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по компаниям-производителям в 2019 году, тыс. штук 19
Рисунок 5. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по назначению в 2019 году, тыс. штук 20
Рисунок 6. Структура импорта аккумуляторов для легковых автомобилей по федеральным округам РФ в 2019 году в количественном выражении 20
Рисунок 7. Оценка структуры экспорта стартерных АКБ для легковых автомобилей по странам-производителям в 2019 году, тыс. штук 29
Рисунок 8. Оценка структуры экспорта (без стран ЕАЭС) стартерных АКБ для легковых автомобилей по компаниям-производителям в 2019 году, тыс. штук 30
Рисунок 9. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 55–56 А∙ч (стандарт «Европа»), г. Москва, май 2020 года 34
Рисунок 10. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 60–62 А∙ч (стандарт «Европа»), г. Москва, май 2020 года (1 часть) 35
Рисунок 11. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 60–62 А∙ч (стандарт «Европа»), г. Москва, май 2020 года (2 часть) 36
Рисунок 12. Средние розничные цены (интернет-магазины) на АКБ обратной полярности емкостью 60 А∙ч (стандарт «Европа»), г. Москва, май 2020 года (1 часть) 37
Рисунок 13. Средние розничные цены (интернет-магазины) на АКБ обратной полярности емкостью 60 А∙ч (стандарт «Европа»), г. Москва, май 2020 года (2 часть) 38
Рисунок 14. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 65–66 А∙ч (стандарт «Европа»), г. Москва, май 2020 года 39
Рисунок 15. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 60 А∙ч (стандарт «Азия»), г. Москва, май 2020 года 40
Рисунок 16. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы обратной полярности емкостью 65 А∙ч (стандарт «Азия»), г. Москва, май 2020 года 41
Рисунок 17. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей по назначению в 2019 году в количественном выражении 45
Рисунок 18. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей по компаниям-производителям в 2019 году в количественном выражении 46
Рисунок 19. Прогноз развития российского рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей в 2020–2022 гг., тыс. штук 48
Рисунок 20. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей по основным технологиям производства в 2019 году в количественном выражении 49
