Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Исследование российского рынка котлов, турбин и турбогенераторов состоит из 8 глав.
Глава 1представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о энергетической отрасли России и рынке энергомашиностроения.
В главе 3 приведены данные об объемах производства турбин и котлов в России.
В главе 4 представлена информация об объемах рынка турбин различного назначения в России
Глава 5 содержит информация о среднем уровне цен производителей на котлы и турбины
В главе 6 приведена информация об основных производителях турбин, котлов и турбогенераторов в России и Украине.
Глава 7 содержит информацию по импорту в Россию и экспорту из России котлов, турбин и турбогенераторов. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне товарных групп и подгрупп по производителю, материалу, модели, мощности, по стране назначения и стране происхождения товара.
В главе 8 представлены данные об основных организациях на рынке генерации тепловой энергии в России.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка котлов, турбин и турбогенераторов в России.
Задачи исследования
1. Проанализировать ситуацию на российском рынке энергетического оборудования:
• Текущие проблемы и перспективы рынка
• Конкуренция
• Инновации и передовые технологии
2. Определить объем и темпы роста российского рынка турбин различного назначения в 2010-2011 гг. в натуральном выражении.
3. Определить объем и темпы роста производства турбин и котлов в России в 2010-2012 гг.
4. Определить уровень цены производителей на котлы и турбины в России в 2010-2012 гг.
5. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского и украинского рынка энергомашиностроения.
6. Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке турбин, котлов и турбогенераторов в 2010-2012 гг.. в разрезе:
• Товарных групп
• Производителей
• Подгрупп
• Мощности
• Материала
• Модели
• Страны происхождения товара
Объект исследования
Рынок котлов, турбин и турбогенераторов в России.
Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
• Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Подробное оглавление/содержание:
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 25
Цель исследования 25
Задачи исследования 25
Объект исследования 26
Информационная база исследования 26
Метод сбора данных 26
Метод анализа данных 26
ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ И РЫНОК ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 27
§1. Российский рынок энергомашиностроения 29
Экспортный потенциал 30
Инновации и инвестиции 32
Конкуренция 34
Перспективы 36
Состояние рынка энергомашиностроения в России по итогам 1 пол 2012 года 37
Газовые турбины и ПГУ 40
§2. Прогноз развития энергетического машиностроения до 2030 года 47
§3. Тенденции и перспективы развития энергомашиностроения в России в 2010-2030 годы 52
§4. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года и с перспективой до 2030 года 62
§5. Передовые технологии теплоэнергетики, применяемые в настоящее время в России и за рубежом 75
Безотходная технология теплообмена в системах локального теплоснабжения 75
Безреагентный метод обработки воды для различных отраслей народного хозяйства и различных технологий 76
Новые технологии водоподготовительной установки 81
Бестопливные установки для производства электроэнергии, теплоты и холода на базе детандер-генераторных агрегатов 81
Высокоэффективные газовые турбины 83
Развитие сектора малой энергетики 84
Вихревой теплогенератор 87
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ И ТУРБИН В РОССИИ 90
§1. Производство турбин в России 90
Производство турбин и их частей в России по регионам и федеральным округам 91
§2. Производство водогрейных котлов центрального отопления в России 97
Производство водогрейных котлов в России по регионам и федеральным округам 99
§3. Производство паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России 106
Производство паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России по регионам и федеральным округам 107
§4. Производство котлов-утилизаторов в России 111
ГЛАВА 4. ОБЪЕМ РЫНКА ТУРБИН В РОССИИ 112
ГЛАВА 5. УРОВЕНЬ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ КОТЛОВ И ТУРБИН В РОССИИ 113
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 115
§1. ОАО "Силовые машины" 115
Итоги деятельности компании в 2012 г. 117
Продукция: Паровые турбины 120
Продукция: Газовые турбины 124
Продукция: Гидравлические турбины 126
Продукция: Турбогенераторы 128
Продукция: Гидрогенераторы 128
Продукция: Лопатки для паровых и газовых турбин 129
Стратегия развития ОАО «Силовые машины» 131
§2. ЗАО «Уральский турбинный завод» 135
Выпускаемое оборудование для энергетики на ЗАО «УТЗ» 138
Внедрение новых технологий на ЗАО «УТЗ» 143
Партнерство ЗАО «УТЗ» с мировыми лидерами 145
§3. ОАО "Турбоатом" 147
Рынки сбыта и объемы поставок 148
Продукция 149
Источники сырья и динамика цен 151
Основные риски в деятельности ОАО "Турбоатом", меры предприятия по уменьшению рисков 151
Уровень внедрения новых технологий на ОАО "Турбоатом" 152
Информация о проблемах, влияющих на деятельность ОАО "Турбоатом", степень зависимости от законодательных или экономических ограничений 153
§4. Ведущие котельные производители России 154
§5. ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» («ЭМАльянс», с декабря 2011 г. принадлежит ОАО «Силовые машины») 155
Положение ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в отрасли 155
Приоритетные направления деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 156
Российские конкуренты ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 158
Зарубежные конкуренты ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 159
§6. ОАО «Энергомаш» 163
Деятельность компании ОАО "Энергомаш" 163
Основные виды деятельности ОАО "ЭНЕРГОМАШ" 164
Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 166
Перспективы развития ОАО "ЭНЕРГОМАШ" 168
§7. ОАО «Сибэнергомаш» (ГК «НОВАЭМ») 170
Положение ОАО «Сибэнергомаш» в отрасли 171
Приоритетные направления деятельности 173
Продукция компании 174
§8. ЗАО «ЗИО-САБ» 176
§9. ОАО «Дорогобужкотломаш» 178
Деятельность компании ОАО “Дорогобужкотломаш” 178
§10. ОАО «БиКЗ» 182
Положение ОАО «БиКЗ» в отрасли 182
Приоритетные направления деятельности 182
Результаты развития ОАО «БиКЗ» по приоритетным направлениям его деятельности 183
Продукция компании 185
Перспективы развития ОАО «БиКЗ» 186
§11. Основные производители котлов в Украине 190
§12. ОАО «Харьковский котельно-механический завод» («МАСТ-ИПРА») 191
§13. ООО «Котлотурбопром» («МАСТ-ИПРА») 193
§14. ЗАО «Монастырищенский котельный завод» 195
§15. ОАО "Енакиевский котельно-механический завод" 196
ГЛАВА 7. ИМПОРТ В РОССИЮ И ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ КОТЛОВ, ТУРБИН И ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ 198
§1. Импорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов в Россию 198
Импорт турбин различного назначения в Россию 201
Импорт котлов различного назначения в Россию 203
Импорт паровых котлов в Россию по подгруппам 205
Импорт водотрубных котлов в Россию по мощности 207
Импорт котлов центрального отопления в Россию по материалу 209
Импорт частей для котлов центрального отопления в Россию по материалу 211
Импорт газовых турбин в Россию по мощности 213
Импорт газовых турбин в Россию по подгруппе 215
Импорт газовых турбин в Россию по моделям 216
Импорт паровых турбин в Россию по мощности 217
Импорт частей для паровых турбин в Россию по подгруппе 218
Импорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по производителю 220
Импорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по стране происхождения товара 232
§2. Экспорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов из России 256
Экспорт турбин различного назначения из России 259
Экспорт котлов различного назначения из России 261
Экспорт паровых котлов из России по подгруппам 263
Экспорт котлов центрального отопления из России по материалу 265
Экспорт частей для котлов центрального отопления из России по материалу 267
Экспорт газовых турбин из России по мощности 269
Экспорт газовых турбин из России по подгруппе 271
Экспорт газовых турбин из России по моделям 272
Экспорт паровых турбин из России по мощности 273
Экспорт частей для паровых турбин из России по подгруппе 274
Экспорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по производителю 276
Экспорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по стране назначения товара 284
ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РОССИИ 304
§1. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 304
§2. ОАО "ОГК-1" 308
Приоритетные проекты ОАО «ОГК-1» 310
§3. ОАО «ОГК-2» 313
Приоритетные проекты ОАО «ОГК-2» 314
§4. ОАО "ОГК-3" 319
§5. ОАО "ОГК-4" (с июня 2011 года ОАО «Э.OН Россия») 322
§6. ОАО "Энел ОГК-5" 325
Инвестиционная деятельность ОАО «Энел OГK-5» 328
§7. ОАО «ТГК-1» 331
Приоритетные проекты ОАО «ТГК-1»: 334
§8. ОАО «ТГК-2» 339
§9. ОАО "Мосэнерго" (ТГК-3) 348
§10. ОАО «Квадра» (бывш. ТГК-4) 351
§11. ОАО «ТГК-6» 355
§12. Волжская ТГК (ТГК-7) 363
§13. ОАО "ТГК-9" 367
Приоритетные проекты ТГК-9 373
Ход реализации приоритетных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-9» в 2010 году 377
§14. ОАО "Фортум" (ТГК-10) 381
Инвестиционная программа ОАО «Фортум» 383
§15. ОАО "ТГК-11" 387
§16. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 393
Инвестиционная политика ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 402
§17. ОАО «ТГК-14» 409
Инвестиционная программа ОАО "ТГК-14" 415
§18. ОАО «ТГК-5» 417
Инвестиционная политика ОАО "ТГК-5" 417
§19. ОАО "Кузбассэнерго" 423
Инвестиционная программа ОАО «Кузбассэнерго» 425
§20. ОАО «ВЭК» 429
Инвестиционная программа ОАО «Восточная энергетическая компания» 430
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОТПУСК ТЕПЛА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОАО «РАО ЭС ВОСТОКА» В 2009-2010 ГГ. 433
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СОСТАВ ПАРКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВОДОГРЕЙНЫЕ И ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) НА ОАО «ТГК-5» 434
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СОСТАВ ПАРКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КОТЛЫ ПАРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ) НА ОАО «ТГК-5» 436
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СОСТАВ ПАРКА ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОАО «ТГК-5» 441
Перечень приложений:
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 207 таблиц, 12 рисунков и 83 диаграммы.
Список таблиц
Таблица 1 Производство паровых и газовых турбин за 1 пол. 2012 года, МВт 37
Таблица 2 Поставки крупного энергетического оборудования потребителям в России в январе-марте 2012 г. 39
Таблица 3 Парк турбинного оборудования России 39
Таблица 4 Прогноз емкости внутреннего рынка турбинного и котельного оборудования в России в 2010-2030 гг. 47
Таблица 5 Прогноз доли отечественных и зарубежных производителей оборудования для крупного энергетического машиностроения в России в 2010-2030 гг. 47
Таблица 6 Прогноз динамики основных производственных фондов энергетического машиностроения в России в 2010-2030 гг. 48
Таблица 7 Прогноз основных производственных и финансово-экономических показателей энергетического машиностроения в России в 2009-2030 гг. 48
Таблица 8 Прогноз среднегодовых темпов экспорта оборудования для ТЭС из России в 2010-2030 гг. 49
Таблица 9Структура инвестиционного заказа к обеспечивающим отраслям, млрд. руб. 49
Таблица 10 Последствия введения пошлин на импорт продукции энергетического машиностроения в России 57
Таблица 11 Суммарные объемы вводов генерирующих мощностей в России в 2010-2030 гг., ГВт 63
Таблица 12 Суммарные объемы вывода из эксплуатации оборудования ТЭС в России в 2010-2030 гг., ГВт 65
Таблица 13 Принципы, предлагаемые для вывода из эксплуатации физически изношенного и морально устаревшего оборудования ТЭС в 2010-2030 гг. 65
Таблица 14 Перечень демонстрационных (пилотных) проектов чистых угольных технологий в России в 2011-2020 гг. 67
Таблица 15 Объем установленных мощностей по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., ГВт 68
Таблица 16 Объем выработки электроэнергии по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., млрд. КВт.ч. 68
Таблица 17 Прогноз ввода новых мощностей ТЭС в России за 2010-2030 гг., ГВт 70
Таблица 18 Программа новых вводов ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой мощности в России в 2021-2030 г., ГВт 72
Таблица 19 Объем производства турбин в России в 2009-2011гг., шт. 90
Таблица 20 Объем производства газовых турбин по субъектам федерации в России в 2010-2012гг., МВт 91
Таблица 21 Объем производства газовых турбин по федеральным округам в России в 2010-2012гг., МВт 92
Таблица 22 Объем производства паровых турбин по субъектам федерации в России в 2006-2011гг., МВт 93
Таблица 23 Объем производства паровых турбин по федеральным округам в России в 2006-2011гг., МВт 94
Таблица 24 Объем производства частей турбин по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. руб. 95
Таблица 25 Объем производства частей турбин по федеральным округам в России в 2010г., тыс. руб. 96
Таблица 26 Объем производства водогрейных котлов в России в 2010-2012гг., МВт 97
Таблица 27 Объем производства частей водогрейных котлов центрального отопления по субъектам федерации в России в 2010-2011гг., тыс. руб. 98
Таблица 28 Объем производства частей водогрейных котлов центрального отопления по федеральным округам в России в 2010-2011гг., тыс. руб. 98
Таблица 29 Объем производства водотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2010-2012гг., МВт 99
Таблица 30 Объем производства водотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2010-2012гг., МВт 100
Таблица 31 Объем производства газотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2010-2012гг., МВт 101
Таблица 32 Объем производства газотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2010-2012гг., МВт 102
Таблица 33 Объем производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по субъектам федерации в России в 2010-2012гг., МВт 103
Таблица 34 Объем производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по федеральным округам в России в 20100-2012гг., МВт 104
Таблица 35 Объем производства паровых, пароводогрейных котлов и котлов, работающих с ВОТ в России в 2010г., т. пар/час 106
Таблица 36 Объем производства паровых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., т. пар/час 107
Таблица 37 Объем производства паровых котлов по федеральным округам в России в 2010г., т. пар/час 108
Таблица 38 Объем производства газовых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., т. пар/час 109
Таблица 39 Объем производства газовых котлов по федеральным округам в России в 2010г., т. пар/час 109
Таблица 40 Объем производства котлов-утилизаторов по субъектам федерации в России в 2006-2009гг., т. пар/час и шт. 111
Таблица 41 Объем производства котлов-утилизаторов по федеральным округам в России в 2006-2009гг., т. пар/час и шт. 111
Таблица 42 Объем рынка газовых турбин в России в 2010-2011 гг., шт. 112
Таблица 43 Объем рынка паровых турбин в России в 2010-2011 гг., шт. 112
Таблица 44 Объем рынка гидравлических турбин в России в 2010-2011 гг., шт. 112
Таблица 45 Номенклатура паровых турбин большой и средней мощности производства ЛМЗ 123
Таблица 46 Номенклатура паровых турбин малой и средней мощности производства КТЗ 124
Таблица 47 Номенклатура газовых турбин ОАО «Силовые машины» 125
Таблица 48 Номенклатура турбогенераторов ОАО «Силовые машины» 128
Таблица 49 Номенклатура турбогенераторов ОАО «Силовые машины» 129
Таблица 50 Парк турбин производства ЗАО «УТЗ» в России 139
Таблица 51 Реализованные проекты ЗАО «УТЗ» по модернизации турбин в 2009-2011 гг. 140
Таблица 52 Типы и семейства паровых турбин ЗАО «УТЗ» 140
Таблица 53 Разработанные проекты ПГУ на ЗАО «УТЗ» 141
Таблица 54 Приключенные турбины, разработанные на ЗАО «УТЗ» 141
Таблица 55 Номинальные параметры ТГУ-11 ЗАО «УТЗ» 142
Таблица 56 Основные технические параметры ГУБТ ЗАО «УТЗ» 143
Таблица 57 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Турбоатом" (тыс. грн.) 148
Таблица 58. Основные финансовые показатели ОАО «Энергомаш» в 2009-2010 гг., тыс.руб. 167
Таблица 59. Технические характеристики котлов ОАО «ЕКМЗ» в 2010 г. 197
Таблица 60 Импорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по товарным группам в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 198
Таблица 61 Импорт частей для котлов и турбин по товарным группам в Россию в 2010-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 200
Таблица 62 Импорт турбин различного назначения в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 201
Таблица 63 Импорт котлов различного назначения в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 203
Таблица 64 Импорт паровых котлов по подгруппам в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 205
Таблица 65 Импорт водотрубных котлов по мощности в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 207
Таблица 66 Импорт котлов центрального отопления в Россию по материалу в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 209
Таблица 67 Импорт частей для котлов центрального отопления по материалу в Россию в 2010-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 211
Таблица 68 Импорт газовых турбин по мощности в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 213
Таблица 69 Импорт газовых турбин по подгруппе в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 215
Таблица 70 Импорт газовых турбин по моделям в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 216
Таблица 71 Импорт паровых турбин по мощности в Россию в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 217
Таблица 72 Импорт частей для паровых турбин по подгруппе в Россию в 2010-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 218
Таблица 73 Импорт водотрубных котлов по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 220
Таблица 74 Импорт водяных котлов с пароперегревателями по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 221
Таблица 75 Импорт дымогарных котлов по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 222
Таблица 76 Импорт котлов центрального отопления по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 223
Таблица 77 Импорт прочих паровых котлов по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 224
Таблица 78 Импорт газовых турбин по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 225
Таблица 79 Импорт гидравлических турбин по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 225
Таблица 80 Импорт паровых турбин по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 226
Таблица 81 Импорт турбогенераторов по производителю в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 227
Таблица 82 Импорт частей для газовых турбин по производителю в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 227
Таблица 83 Импорт частей для гидравлических турбин по производителю в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 228
Таблица 84 Импорт частей для котлов центрального отопления по производителю в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 229
Таблица 85 Импорт частей для паровых турбин по производителю в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 230
Таблица 86 Импорт частей для паровых котлов по производителю в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 231
Таблица 87 Импорт водотрубных котлов по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 232
Таблица 88 Импорт водяных котлов с пароперегревателями по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 234
Таблица 89 Импорт дымогарных котлов по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 236
Таблица 90 Импорт котлов центрального отопления по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 237
Таблица 91 Импорт прочих паровых котлов по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 239
Таблица 92 Импорт газовых турбин по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 241
Таблица 93 Импорт гидравлических турбин по стране происхождения товара в Россию в 2010 г., шт. и тыс. $ 243
Таблица 94 Импорт паровых турбин по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 243
Таблица 95 Импорт турбогенераторов по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 244
Таблица 96 Импорт частей для газовых турбин по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 246
Таблица 97 Импорт частей для гидравлических турбин по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 248
Таблица 98 Импорт частей для котлов центрального отопления по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 250
Таблица 99 Импорт частей для паровых турбин по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 252
Таблица 100 Импорт частей для паровых котлов по стране происхождения товара в Россию в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 254
Таблица 101 Экспорт промышленных котлов, турбин и турбогенераторов по товарным группам из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 256
Таблица 102 Экспорт частей для котлов и турбин по товарным группам из России в 2010-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 258
Таблица 103 Экспорт турбин различного назначения из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 259
Таблица 104 Экспорт котлов различного назначения из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 261
Таблица 105 Экспорт паровых котлов по подгруппам из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 263
Таблица 106 Экспорт котлов центрального отопления из России по материалу в 2010-2012гг., тыс. шт. и млн. $ 265
Таблица 107 Экспорт частей для котлов центрального отопления по материалу из России в 2010-2012гг., тыс. тонн и тыс. $ 267
Таблица 108 Экспорт газовых турбин по мощности из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 269
Таблица 109 Экспорт газовых турбин по подгруппе из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 271
Таблица 110 Экспорт газовых турбин по моделям из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 272
Таблица 111 Экспорт паровых турбин по мощности из России в 2010-2012гг., шт. и млн. $ 273
Таблица 112 Экспорт частей для паровых турбин по подгруппе из России в 2010-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 274
Таблица 113 Экспорт водотрубных котлов по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 276
Таблица 114 Экспорт водяных котлов с пароперегревателями по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 277
Таблица 115 Экспорт дымогарных котлов по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 277
КИРОВСКИЙ ЗАВОДТаблица 116 Экспорт котлов центрального отопления по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 277
Таблица 117 Экспорт прочих паровых котлов по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 278
Таблица 118 Экспорт газовых турбин по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 279
Таблица 119 Экспорт паровых турбин по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 280
Таблица 120 Экспорт турбогенераторов по производителю из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 280
Таблица 121 Экспорт частей для газовых турбин по производителю из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 281
Таблица 122 Экспорт частей для гидравлических турбин по производителю из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 282
Таблица 123 Экспорт частей для котлов центрального отопления по производителю из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 282
Таблица 124 Экспорт частей для паровых турбин по производителю из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 283
Таблица 125 Экспорт частей для паровых котлов по производителю из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 283
Таблица 126 Экспорт водотрубных котлов по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 284
Таблица 127 Экспорт водяных котлов с пароперегревателями по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 286
Таблица 128 Экспорт дымогарных котлов по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 286
Таблица 129 Экспорт котлов центрального отопления по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 287
ЛИТВАТаблица 130 Экспорт прочих паровых котлов по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 288
Таблица 131 Экспорт газовых турбин по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 291
Таблица 132 Экспорт гидравлических турбин по стране назначения товара из России в 2010 г., шт. и тыс. $ 293
Таблица 133 Экспорт паровых турбин по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 293
УКРАИНАТаблица 134 Экспорт турбогенераторов по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., шт. и тыс. $ 293
Таблица 135 Экспорт частей для газовых турбин по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 296
Таблица 136 Экспорт частей для гидравлических турбин по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 298
Таблица 137 Экспорт частей для котлов центрального отопления по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 298
Таблица 138 Экспорт частей для паровых турбин по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 300
Таблица 139 Экспорт частей для паровых котлов по стране назначения товара из России в 2010-2012гг., тонн и тыс. $ 302
Таблица 140 Выработка энергии предприятиями ОАО «РАО ЭС Востока» 306
Таблица 141 Основные технико-экономические показатели работы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в 2010 г. 306
Таблица 142 Выполнение ремонтной программы ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока за 2010 год 307
Таблица 143 Годовая программа закупок оборудования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011г. 307
Таблица 144 Годовая программа закупок оборудования и работ ОАО «ОГК-1» на 2011 г. 309
Таблица 145 Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-1» в 2009-2015 гг. 310
Таблица 146 Инвестиционные проекты ОАО «ОГК-3» 321
Таблица 147 Проекты по строительству новых мощностей ОАО «Э.ОН Россия» 322
Таблица 148 Основные производственно-технические характеристики ОАО «Э.ОН Россия» 323
Таблица 149 Оборудование электростанций ОАО «Э.ОН Россия» 323
Таблица 150 Производство электроэнергии электростанциями ОАО «ОГК-5» за 2007-2010 гг., ГВтч 327
Таблица 151 Производство электроэнергии электростанциями ОАО «ОГК-5» за 2011 г. поквартально, ГВтч 328
Таблица 152 План ремонта электростанций филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г., шт. 337
Таблица 153 План ремонта электростанций филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г., шт. 337
Таблица 154 План ремонта электростанций филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» в 2011 г., шт. 338
Таблица 155 Инвестиционные проекты ОАО «ТГК-2» в 2007-2013 гг., тыс. руб. 341
Таблица 156 Перечень оборудования, необходимого для установки на предприятиях ОАО «ТГК-2» на начало 2011 года, тыс. руб. 341
Таблица 157 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Архангельской области, МВт 342
Таблица 158 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Архангельской области, Гкал/час 343
Таблица 159 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Вологодской области, МВт 343
Таблица 160 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Вологодской области, Гкал/час 343
Таблица 161 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Костромской области, МВт 344
Таблица 162 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Костромской области, Гкал/час 344
Таблица 163 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Новгородской области, МВт 344
Таблица 164 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Новгородской области, Гкал/час 345
Таблица 165 Мощности предприятий ОАО «ТГК-2» в Тверской области, МВт и Гкал/час 346
Таблица 166 Электрическая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Ярославской области, МВт 347
Таблица 167 Тепловая мощность предприятий ОАО «ТГК-2» в Ярославской области, Гкал/час 347
Таблица 168 Основные производственные показатели ОАО «Мосэнерго» за 2007-2010 гг. 348
Таблица 169 Электростанции ОАО «Мосэнерго» 349
Таблица 170 Инвестиционные программы ОАО «Мосэнерго» на 2011-2013 гг., млн. руб. 350
Таблица 171 Электрическая мощность электростанций ОАО «Квадра», МВт 351
Таблица 172 Основные производственные показатели ОАО «Квадра» (с учетом теплосетевых ДЗО) за 6 месяцев 2011 г. 352
Таблица 173 Инвестиционные проекты ОАО «Квадра» в 2009-2015 гг. 354
Таблица 174 Состав турбинного и котельного оборудования станций ОАО "ТГК-6" 358
Таблица 175 Показатели по отпуску тепла с коллекторов электростанций ОАО "ТГК-6" за 1 полугодие 2010 года, тыс. Гкал 360
Таблица 176 Установленные мощности электростанций ОАО «Волжская ТГК» 364
Таблица 177 Производственные показатели ОАО «Волжская ТГК» за 1 кв. 2011 г. 365
Таблица 178 Проекты ОАО «Волжская ТГК» по вводу нового оборудования в 2012 г. 366
Таблица 179 Показатели производственных филиалов ОАО «ТГК-9» 367
Таблица 180 Производственные активы ОАО «ТГК-9» в Пермском крае 368
Таблица 181 Производственные активы ОАО «ТГК-9» в Свердловской области 370
Таблица 182 Производственные площадки Филиала Коми ОАО «ТГК-9» 372
Таблица 183 Производственные активы ОАО «Фортум» 382
Таблица 184 Генерирующие мощности ТГК-11 по состоянию на 31.12.2010 389
Таблица 185 Программа закупок оборудования ОАО "ТГК-11" на 2012 год 392
Таблица 186 Установленная электрическая и тепловая мощности филиалов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" на 10.03.2011 г. 395
Таблица 187 Основные проекты, направленные на техническое переоснащение и развитие ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» до 2013 года 403
Таблица 188 Перечень основных инвестиционных проектов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 404
Таблица 189 Проектные показатели строительства энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 405
Таблица 190 Проектное оборудование для строительства энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 405
Таблица 191 Проектные показатели реконструкция турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ 407
Таблица 192 Проектное оборудование для реконструкции турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ 407
Таблица 193 Проектные показатели технического перевооружения турбоагрегата ст.№2 Канской ТЭЦ 407
Таблица 194 Проектное оборудование для технического перевооружения турбоагрегата ст.№2 Канской ТЭЦ 407
Таблица 195 Выполнение годового плана ремонта за 2011 год 408
Таблица 196 Годовой план ремонта ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"на 2012 год 408
Таблица 197 Генерирующие мощности ТГК-14 по состоянию на 31.12.2009 г. 410
Таблица 198 Производственные показатели Читинского энергетического комплекса за 2009-2010 гг. 411
Таблица 199 Характеристики Читинского энергетического комплекса 411
Таблица 200 Основное оборудование (котлы) ТЭЦ Читинской генерации 412
Таблица 201 Турбины, установленные на ТЭЦ Читинской генерации 413
Таблица 202 Производственные показатели энергетического комплекса Бурятии за 2009-2010 гг. 413
Таблица 203 Характеристики энергетического комплекса Бурятии 414
Таблица 204 Котлы, установленные на энергетическом комплексе Бурятии 414
Таблица 205 Турбины, установленные на энергетическом комплексе Бурятии 415
Таблица 206 Основные инвестиционные проекты ОАО «ТГК-14» в 2010-2014 гг. 416
Таблица 207 Перечень основных инвестиционных проектов ОАО «ТГК-5» 418
Список диаграмм:
Диаграмма 1 Структура рынка энергетического оборудования в России в 2008 г., % 30
Диаграмма 2 Производство турбин (паровых, газовых и гидравлических) в России за 1 пол. 2006-2012 гг., МВт 38
Диаграмма 3 География размещения ТЭС в России в 2008 и 2030 гг., ГВт 62
Диаграмма 4 Объемы ввода генерирующих мощностей в России в 2000-2010 гг., МВт 64
Диаграмма 5 Структура установленных мощностей по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., ГВт 68
Диаграмма 6 Структура выработки электроэнергии по типу электростанций в России в 2008 и 2030 гг., млрд. КВт.ч. 69
Диаграмма 7 Прогноз динамики установленных мощностей ТЭС (с учетом реконструкции) в России в 2008-2030 гг., ГВт 69
Диаграмма 8 Прогноз ввода новых мощностей ТЭС на угле в России в 2010-2030 гг., ГВт 70
Диаграмма 9 Прогноз ввода новых мощностей ТЭС на газе в России в 2010-2030 гг., ГВт 71
Диаграмма 10 Прогноз потребности в газе для ТЭС в России до 2030 г., млрд. куб. м 73
Диаграмма 11 Прогноз потребности в угле для ТЭС в России до 2030 г., млн. тонн 73
Диаграмма 12 Прогноз потребности в мазуте для ТЭС в России до 2030 г., млн. тонн 74
Диаграмма 13 Структура производства турбин в России в 2011г., % 91
Диаграмма 14Структура производства газовых турбин по субъектам федерации в России в 2012г., % 92
Диаграмма 15Структура производства газовых турбин по федеральным округам в России в 2012г., % 93
Диаграмма 16Структура производства паровых турбин по субъектам федерации в России в 2011г., % 94
Диаграмма 17Структура производства паровых турбин по федеральным округам в России в 2011г., % 95
Диаграмма 18Структура производства частей турбин по субъектам федерации в России в 2010г., % 96
Диаграмма 19Структура производства частей турбин по федеральным округам в России в 2010г., % 96
Диаграмма 20Структура производства водогрейных котлов в России в 2012г., % 97
Диаграмма 21Структура производства частей водогрейных котлов центрального отопления по субъектам федерации в России в 2011г., % 98
Диаграмма 22Структура производства частей водогрейных котлов центрального отопления по федеральным округам в России в 2011г., % 99
Диаграмма 23Структура производства водотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2012г., % 100
Диаграмма 24Структура производства водотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2012г., % 101
Диаграмма 25Структура производства газотрубных водогрейных котлов по субъектам федерации в России в 2012г., % 102
Диаграмма 26Структура производства газотрубных водогрейных котлов по федеральным округам в России в 2012г., % 103
Диаграмма 27Структура производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по субъектам федерации в России в 2012г., % 104
Диаграмма 28Структура производства водогрейных котлов, работающих с использованием прочих видов энергии, по федеральным округам в России в 2012г., % 105
Диаграмма 29Динамика и темпы прироста производства паровых, пароводогрейных котлов и котлов, работающих с ВОТ, в России в 2010-2012 гг., т. пар/час и % 106
Диаграмма 30Структура производства паровых, паропроизводящих и пароводогрейных котлов в России в 2010г., % 107
Диаграмма 31Структура производства паровых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., % 108
Диаграмма 32 Структура производства паровых котлов по федеральным округам в России в 2010г., % 108
Диаграмма 33Структура производства газовых котлов по субъектам федерации в России в 2010г., % 109
Диаграмма 34Структура производства газовых котлов по федеральным округам в России в 2010г., % 110
Диаграмма 35 Динамика среднего уровня цен производителей на водогрейные котлы центрального отопления в России в 2010-2012гг., руб. / гигакал/ч 113
Диаграмма 36 Динамика среднего уровня цен производителей на паровые, пароводогрейные котлы и котлы, работающих с ВОТ, в России в 2010-2012гг., руб. / т пар/ч 114
Диаграмма 37 Динамика среднего уровня цен производителей на паровые турбины в России в 2011-2012гг., руб. / шт. 114
Диаграмма 38 Структура установленных энергетических мощностей в мире в 2012 г., ГВт 116
Диаграмма 39 Структура производства ОАО «Силовые машины» в 2012 г., % по стоимостному показателю 117
Диаграмма 40 Количество паровых турбин, произведенных ЗАО «Уральский турбинный завод» 137
Диаграмма 41 Количество газовых турбин, произведенных ЗАО «Уральский турбинный завод» 138
Диаграмма 42 Наработка эксплуатирующихся паровых турбин всех моделей производства ЗАО «УТЗ» в России 139
Диаграмма 43. Структура производства по видам продукции ОАО «Энергомаш» в 2009 г., % 166
Диаграмма 44. Структура производства по видам продукции ОАО «Энергомаш» в 2010 г., % 167
Диаграмма 45. Основные финансовые показатели ОАО «Энергомаш» в 2009-2010 гг., тыс.руб. 168
Диаграмма 46 Прирост импорта промышленных котлов, турбин и турбогенераторов в Россию в 2012 г. по сравнению с 2011 г. в натуральном и стоимостном выражении, % 199
Диаграмма 47 Структура импорта турбин различного назначения в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 202
Диаграмма 48 Структура импорта котлов различного назначения в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 204
Диаграмма 49 Структура импорта паровых котлов по подгруппам в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 206
Диаграмма 50 Структура импорта водотрубных котлов по мощности в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 208
Диаграмма 51 Структура импорта котлов центрального отопления в Россию по материалу в 2012 г. в стоимостном выражении, % 210
Диаграмма 52 Структура импорта частей для котлов центрального отопления по материалу в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 212
Диаграмма 53 Структура импорта газовых турбин по мощности в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 214
Диаграмма 54 Структура импорта частей для паровых турбин по подгруппе в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 219
Диаграмма 55 Доли лидирующих стран по объему импорта водотрубных котлов в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 233
Диаграмма 56 Доли лидирующих стран по объему импорта водяных котлов с пароперегревателями в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 235
Диаграмма 57 Доли лидирующих стран по объему импорта дымогарных котлов в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 236
Диаграмма 58 Доли лидирующих стран по объему импорта котлов центрального отопления в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 238
Диаграмма 59 Доли лидирующих стран по объему импорта прочих паровых котлов в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 240
Диаграмма 60 Доли лидирующих стран по объему импорта газовых турбин в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 242
Диаграмма 61 Доли лидирующих стран по объему импорта турбогенераторов в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 245
Диаграмма 62 Доли лидирующих стран по объему импорта частей для газовых турбин в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 247
Диаграмма 63 Доли лидирующих стран по объему импорта частей для гидравлических турбин в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 249
Диаграмма 64 Доли лидирующих стран по объему импорта частей для котлов центрального отопления в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 251
Диаграмма 65 Доли лидирующих стран по объему импорта частей для паровых турбин в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 253
Диаграмма 66 Доли лидирующих стран по объему импорта частей для паровых котлов в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % 255
Диаграмма 67 Прирост экспорта промышленных котлов, турбин и турбогенераторов из России в 2012 г. по сравнению с 2011 г. в натуральном и стоимостном выражении, % 257
Диаграмма 68 Структура экспорта турбин различного назначения из России в 2012 г. в стоимостном выражении, % 260
Диаграмма 69 Структура экспорта котлов различного назначения из России в 2012 г. в стоимостном выражении, % 262
Диаграмма 70 Структура экспорта паровых котлов по подгруппам из России в 2012 г. в стоимостном выражении, % 264
Диаграмма 71 Структура экспорта котлов центрального отопления из России по материалу в 2012 г. в стоимостном выражении, % 266
Диаграмма 72 Структура экспорта частей для котлов центрального отопления по материалу из России в 2012 г. в стоимостном выражении, % 268
Диаграмма 73 Структура экспорта газовых турбин по мощности из России в 2012 г. в стоимостном выражении, % 270
Диаграмма 74 Структура экспорта частей для паровых турбин по подгруппе из России в 2012 г. в стоимостном выражении, % 275
Диаграмма 75 Доли лидирующих стран по объему экспорта водотрубных котлов из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 285
Диаграмма 76 Доли лидирующих стран по объему экспорта котлов центрального отопления из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 288
Диаграмма 77 Доли лидирующих стран по объему экспорта прочих паровых котлов из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 290
Диаграмма 78 Доли лидирующих стран по объему экспорта газовых турбин из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 292
Диаграмма 79 Доли лидирующих стран по объему экспорта турбогенераторов из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 295
Диаграмма 80 Доли лидирующих стран по объему экспорта частей для газовых турбин из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 297
Диаграмма 81 Доли лидирующих стран по объему экспорта частей для котлов центрального отопления из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 299
Диаграмма 82 Доли лидирующих стран по объему экспорта частей для паровых турбин из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 301
Диаграмма 83 Доли лидирующих стран по объему экспорта частей для паровых котлов из России за 2012г. в стоимостном выражении, % 303
Список рисунков:
Рисунок 1 Классификатор газовых турбин по системе GE (Факторы: температура на входе в турбину и КПД) 42
Рисунок 2 Мировые тенденции на рынке ПГУ 43
Рисунок 3 Объем производства газотурбинных установок в мире в 1993-2015 гг. 44
Рисунок 4 Тенденции и прогноз мирового рынка ГТУ до 2020 г. 45
Рисунок 5 Области применения гидравлических турбин 127
Рисунок 6 Стратегические направления развития бизнеса ЗАО «УТЗ» 136
Рисунок 7 География размещения филиалов ОАО «Энел OГK-5» 327
Рисунок 8 География размещения ГЭС и ТЭЦ ОАО «ТГК-1» 332
Рисунок 9 География размещения филиалов ОАО «ТГК-6» 356
Рисунок 10 География деятельности ОАО «ТГК-11» 387
Рисунок 11 Расположение производственных активов ОАО «ТГК-11» 388
Рисунок 12 География деятельности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 394
