Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных коллекторских компаний России (175 игроков).
Исследование содержит информацию о ситуации на российском рынке коллекторских услуг с фокусом на банковском сегменте. Представлена подробная аналитика по объему и структуре задолженности по кредитам физических и юридических лиц (динамика объема задолженности, валютная структура, региональная структура, виды кредитов), составлены рейтинги банков по объему просрочки, ее доле в общем объеме задолженности. Также в отчет включены данные об объемах задолженности россиян в других сегментах (услуги ЖКХ, услуги связи и др.).
Отчет включает статистику о характеристиках россиян, имеющих задолженность по кредитам – приведены данные о региональном распределении, качестве кредитной истории заемщиков, кредитных продуктах, приведены данные о потенциальных и существующих банкротах.
В рамках анализа участников рынка коллекторских услуг рассмотрена структура коллекторских агентств в разрезе регионов и объемов выручки, составлены рейтинги игроков по показателям выручки от продаж и рентабельности продаж. Профили крупнейших 20 коллекторских агентств включают информацию об истории, направлениях деятельности и финансовых показателях компаний.
В разделе, посвященном тенденциям рынка, представлена информация о развитии рынка коллекторских услуг, изменениях в законодательстве и мнения экспертов о перспективах развития рынка.
Цель исследования:
Анализ ситуации на рынке коллекторских услуг в России.
Задачи исследования:
- Оценить ситуацию на рынке просроченной задолженности в России в целом и по сегментам;
- Описать характеристики должников-физических лиц, имеющих просроченную задолженность;
- Оценить характеристики российских банков по объему просроченной задолженности по кредитам, составить рейтинги игроков;
- Проанализировать показатели деятельности коллекторских агентств;
- Описать тенденции и перспективы рынка просроченной задолженности и коллекторских услуг в России.
Методы исследования:
- Анализ статистической информации ЦБ РФ;
- Анализ финансовой отчетности российских банков и коллекторских компаний;
- Мониторинг официальных сайтов игроков рынка;
- Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Подробное оглавление/содержание:
Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели рынка задолженности в России
Кредиты физических лиц
Кредиты юридических лиц
Другие виды задолженности
ЖКХ
Телекоммуникационные услуги
МФО
Просроченная задолженность по кредитам клиентов в российских банках
Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ФЛ
Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам ФЛ
Рейтинг банков по доле просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам ФЛ
Объем и структура просроченной задолженности по кредитам ЮЛ
Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям
Рейтинг банков по доле просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам предприятиям и организациям
Характеристики физических лиц, имеющих просроченную задолженность
Рынок цессии, аутсорсинг на рынке коллекторских услуг
Игроки рынка коллекторских услуг
Объем и структура игроков рынка
Рейтинг коллекторских агентств по объему выручки
Рейтинг коллекторских агентств по рентабельности продаж
Рейтинг коллекторских агентств по числу жалоб
Характеристики топ-20 коллекторских агентств
ООО «ЦЗ инвест»
ООО «КИТ Финанс Капитал»
НАО «Первое коллекторское бюро»
ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»
ООО «ЭОС»
ООО «АктивБизнесКоллекшн»
ООО «Национальная служба взыскания»
ООО «Кредитэкспресс Финанс»
ООО «М.Б.А. Финансы»
ООО «Столичное агентство по возврату долгов»
ООО «Региональная служба взыскания»
ООО «Примоколлект»
ООО «Финколлект»
АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»
АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей»
ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР»
ООО «ЭВЕРЕСТ»
ООО «ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород»
ООО «ПРИОРИТЕТ»
ООО «Форвард»
Тенденции и перспективы развития рынка коллекторских услуг в России
Приложения
Приложение 1. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц
Приложение 2. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятий и организаций
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений:
Список таблиц
Таблица 1. Объем просроченной задолженности по кредитам ФЛ по регионам, 01.12.2016, 01.12.2017
Таблица 2. Динамика доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов на покупку потребительских товаров в РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), январь-апрель 2017/4q2016
Таблица 3. Динамика доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам в РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования данного типа), январь-апрель 2017/4q2016
Таблица 4. Объем просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП по регионам, 01.12.2016, 01.12.2017
Таблица 5. Динамика передачи «НБКИ» данных о злостных должниках по ЖКХ в РФ, 01.01.2016—01.06.2017
Таблица 6. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017
Таблица 7. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016
Таблица 8. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016
Таблица 9. Топ-50 игроков по доле просроченной задолженности по кредитам физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017
Таблица 10. Топ-50 банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017
Таблица 11. Крупнейшие игроки по приросту объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017/01.12.2016
Таблица 12. Крупнейшие игроки по сокращению объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017/01.12.2016
Таблица 13. Топ-50 игроков по доле просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям в общем объеме задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2017
Таблица 14. Доля, количество заемщиков с просроченной задолженностью и средняя сумма просроченной задолженности в региональном разрезе, 01.07.2017
Таблица 15. Доля выдач кредитных продуктов заемщикам в зависимости от их кредитной истории за последние 3 года, 1h2017
Таблица 16. Доля выдач новых кредитных продуктов заемщикам в зависимости от наличия у них непогашенной просрочки по уже имеющимся открытым кредитам, 1h2017
Таблица 17. Доля заемщиков, допускающих просрочки по новому кредиту в течение 1 года с момента выдачи, 2017
Таблица 18. Топ-10 регионов по плотности физических лиц, объявивших о банкротстве, 3q2015—3q2017
Таблица 19. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, февраль, сентябрь 2017
Таблица 20. Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ, февраль, сентябрь 2017
Таблица 21. Средний уровень кредитной нагрузки (PTI) региональном разрезе, 1h2016, 1h2017
Таблица 22. Топ-20 регионов по объему рынка банковского аутсорсинга, 2016
Таблица 23. Рейтинг коллекторских компаний по объему выручки, 2016
Таблица 24. Рейтинг коллекторских компаний по рентабельности продаж, 2016
Таблица 25. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017
Таблица 26. Рейтинг банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятий и организаций, 01.12.2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 2. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 3. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 4. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по валюте, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 5. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по ФО, 01.01.2015—01.12.2017
Диаграмма 6. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, по валютам, 01.12.2017
Диаграмма 7. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016
Диаграмма 8. Динамика объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 9. Структура объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по ФО, 01.12.2017
Диаграмма 10. Топ-20 регионов по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 01.12.2017
Диаграмма 11. Структура просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по сроку просрочки, 01.12.2017
Диаграмма 12. Динамика доли просроченной задолженности свыше 30 дней по видам розничным кредитов, декабрь 2016 — декабрь 2017
Диаграмма 13. Динамика качества взыскания «глубоких» долгов по типам кредитов, 2015—2016
Диаграмма 14. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 15. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 16. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП в рублях и иностранной валюте, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 17. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по валюте, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 18. Структура объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП по ФО, 01.01.2015—01.12.2017
Диаграмма 19. Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, по валютам, 01.12.2017
Диаграмма 20. Топ регионов по приросту объема просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и ИП, 01.12.2017/01.12.2016
Диаграмма 21. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 22. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам МСП, 01.01.2010—01.12.2017
Диаграмма 23. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.12.2015—01.12.2017
Диаграмма 24. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам физических лиц, 01.01.2009—01.12.2017
Диаграмма 25. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.01.2009—01.12.2017
Диаграмма 26. Структура объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц по игрокам, 01.01.2014—01.12.2017
Диаграмма 27. Топ банков по росту и сокращению доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016
Диаграмма 28. Динамика объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.12.2015—01.12.2017
Диаграмма 29. Концентрация объема просроченной задолженности в банках по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2009—01.12.2017
Диаграмма 30. Распределение банков по объему просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям, 01.01.2009—01.12.2017
Диаграмма 31. Структура объема просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям по игрокам, 01.01.2014—01.12.2017
Диаграмма 32. Топ банков по росту и сокращению доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов физических лиц, 01.12.2017/01.12.2016
Диаграмма 33. Структура заемщиков по качеству кредитной истории, 1h2017
Диаграмма 34. Динамика количества физических лиц, объявившими себя банкротами, 1q2015—3q2017
Диаграмма 35. Динамика доли реабилитационных процедур физических лиц, решивших объявить о банкротстве, 4q2015—3q2017
Диаграмма 36. Помесячная динамика обращений физических лиц на деятельность коллекторов, сентябрь 2016—сентябрь 2017
Диаграмма 37. Доля hard-жалоб обращениях в НАПКА, январь—сентябрь 2017
Диаграмма 38. Структура причин обращения физических лиц в НАПКА, январь-сентябрь 2017
Диаграмма 39. Топ-10 регионов по количеству обращений физических лиц в НАПКА, январь-сентябрь 2017
Диаграмма 40. Топ-10 регионов по доле hard-жалоб в обращениях физических лиц в НАПКА, январь-сентябрь 2017
Диаграмма 41. Структура передаваемого долгового портфеля физических лиц, 2016
Диаграмма 42. Динамика объема рынка банковской цессии, 2014—2016
Диаграмма 43. Структура распределение долгов, выставляемых на продажу, 2016
Диаграмма 44. Динамика объема рынка цессии МФО, 01.01.2015—01.01.2018Е
Диаграмма 45. Динамика количества вновь зарегистрированнх коллекторских компаний в реестре ФССП, декабрь 2016 — январь 2018
Диаграмма 46. Структура количества коллекторских компаний по федеральным округам, январь 2018
Диаграмма 47. Топ регионов по количеству коллекторских компаний, январь 2018
Диаграмма 48. Концентрация рынка коллекторских агенств по размеру игроков, 2014—2016
Диаграмма 49. Распределение коллекторских компаний по объему выручки, 2014—2016
Диаграмма 50. Топ-20 коллекторских компаний по объему выручки, 2016
Диаграмма 51. Топ-20 коллекторских компаний по рентабельности продаж, 2016
Диаграмма 52. Рейтинг компаний по количеству hard-жалоб на неэтичные методы взыскания, 1-3q2017
Диаграмма 53. Топ компаний по дисциплине работы с обращениями, март 2017
Диаграмма 54. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЦЗ инвест», 2014—2016
Диаграмма 55. Динамика финансовых показателей компании ООО «КИТ Финанс Капитал», 2014—2016
Диаграмма 56. Динамика финансовых показателей компании НАО «Первое коллекторское бюро», 2014—2016
Диаграмма 57. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», 2015—2016
Диаграмма 58. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭОС», 2014—2016
Диаграмма 59. Динамика финансовых показателей компании ООО «АктивБизнесКоллекшн», 2014—2016
Диаграмма 60. Динамика финансовых показателей компании ООО «Национальная служба взыскания», 2014—2016
Диаграмма 61. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кредитэкспресс Финанс», 2014—2016
Диаграмма 62. Динамика финансовых показателей компании ООО «М.Б.А. Финансы», 2014—2016
Диаграмма 63. Динамика финансовых показателей компании ООО «Столичное агентство по возврату долгов», 2014—2016
Диаграмма 64. Динамика финансовых показателей компании ООО «Региональная служба взыскания», 2014—2016
Диаграмма 65. Динамика финансовых показателей компании ООО «Примоколлект», 2014—2016
Диаграмма 66. Динамика финансовых показателей компании ООО «Финколлект», 2015—2016
Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании ООО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», 2015—2016
Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», 2015—2016
Диаграмма 69. Динамика финансовых показателей компании ООО «Бюро кредитной безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР», 2015—2016
Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЭВЕРЕСТ», 2015—2016
Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЖилКомИнкасо-Нижний Новгород», 2015—2016
Диаграмма 72. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПРИОРИТЕТ», 2015—2016
Диаграмма 73. Динамика финансовых показателей компании ООО «Форвард», 2015—2016
Диаграмма 74. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2010—01.12.2018П
Диаграмма 75. Динамика объема задолженности по кредитам физических лиц, 01.12.2010—01.12.2018П
Диаграмма 76. Динамика объема задолженности заработной плате физических лиц, 01.12.2010—01.12.2018П
Диаграмма 77. Динамика объема денежных доходов населения, 2010—2018П
Диаграмма 78. Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц, 2016—2020П
