Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Цель исследования:
Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка банковских вкладов и депозитов для физических лиц.
Задачи исследования:
Провести анализ состояния рынка вкладов по следующим параметрам – объем, динамика, показатели развития, структура рынка;
Провести анализ показателей деятельности и структуры основных игроков рынка вкладов;
Провести сравнительный анализ предложения вкладов для физических лиц в июле 2014 года;
Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов для физических лиц в современных условиях.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации по деятельности и программам банков;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и специализированных изданий;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Подробное оглавление/содержание:
Описание исследования
Резюме проекта
Основные макроэкономические тенденции России
Потребительские ожидания в России
Благосостояние и сбережения населения России
Динамика развития рынка вкладов физических лиц
Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
Структура вкладов физических лиц
Игроки рынка вкладов физических лиц
Структура вкладов физических лиц по банкам
Структура вкладов физических лиц по региональным банкам
Структура вкладов физических лиц по многофилиальным сетевым банкам
Показатели деятельности игроков рынка вкладов
Сбербанк
ВТБ24
Альфа-Банк
Газпромбанк
Россельхозбанк
Райффайзенбанк
Банк Москвы
ХКФ банк
Промсвязьбанк
Русский Стандарт
Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц
Анализ специальных предложений по вкладам
Портрет потребителя в сфере банковских вкладов для физических лиц
Новости рынка вкладов для физических лиц
Новый продукт на рынке вкладов для физических лиц России
Снижение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России
Увеличение процентных ставок по вкладам для физических лиц в банках России
Основные тенденции развития рынка
Приложения
Приложение 1. Социально-экономические показатели РФ
Приложение 2. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений:
Список таблиц
Таблица 1. Прогноз динамики ключевых показателей российской экономики, 2014П—2016П
Таблица 2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ, 01.01.2014—01.06.2014
Таблица 3. Индекс потребительской уверенности в России и странах ЕС, февраль 2014, май 2014
Таблица 4. Объем и состав денежных накоплений населения на начало месяца, 2013—2014
Таблица 5. Финансовые показатели Сбербанка, 2012—2013
Таблица 6. Показатели ключевых статей баланса банка ВТБ24, 2010—2012
Таблица 7. Структура розничного кредитного портфеля банка ВТБ24, 2010—2012
Таблица 8. Баланс Альфа-Банка, 2012—2013
Таблица 9. Темпы прироста Газпромбанка и банковской системы России, 2013
Таблица 10. Основные показатели финансово-экономической деятельности Газпромбанка, 2012—2013
Таблица 11. Ключевые финансовые показатели Промсвязьбанка, 2008—2013
Таблица 12. Финансовые показатели банка Русский Стандарт, 2010—2013
Таблица 13. Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц, июнь 2013, июнь 2014
Таблица 14. Типы анализируемых вкладов, 2014
Таблица 15. Распределение вкладов по типам, июль 2014
Таблица 16. Значения корреляционного анализа. Выбор дополнительного банка для открытия вклада, 2014
Таблица 17. Значения корреляционного анализа. Причины выбора дополнительного банка для открытия вклада, 2014
Таблица 18. Прогнозы поведения процентных ставок по депозитам, 2014
Таблица 19. Основные социально-экономические показатели РФ, 2011—апрель 2014
Таблица 20. Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка, июль 2014
Список диаграмм
Диаграмма 1. Использование денежных доходов населения, 2010—2013
Диаграмма 2. Индекс потребительской уверенности, 1q2009—2q2014
Диаграмма 3. Оценка изменений экономической ситуации в России, 1q2009—2q2014
Диаграмма 4. Оценка изменений личного материального положения, 1q2009—2q2014
Диаграмма 5. Оценка условий для крупных покупок и сбережений, 1q2009—2q2014
Диаграмма 6. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения, 1q2014—2q2014
Диаграмма 7. Оценка ожидаемых изменений экономической ситуации через год, 1q2009—2q2014
Диаграмма 8. Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы оценили уровень жизни Вашей семьи?», апрель 2013, май 2014
Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос: «Если говорить в целом о Вашем окружении (друзьях, близких, знакомых), как бы Вы оценили их уровень жизни?», апрель 2013, май 2014
Диаграмма 10. Ответ на вопрос: «Как изменился уровень жизни Вашей семьи за последние год-два?», май 2014
Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, из-за чего, главным образом, повысился уровень жизни Вашей семьи?», май 2014
Диаграмма 12. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, из-за чего, главным образом, снизился уровень жизни Вашей семьи?», май 2014
Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос: «Хватает ли Вам в целом денег на жизнь?», апрель 2013, май 2014
Диаграмма 14. Распределение ответов на вопрос: «Что из того, что Вы хотели бы приобрести, Вы не можете себе позволить из-за нехватки денег?», май 2014
Диаграмма 15. Распределение ответов на вопрос: «В последнее время приходилось ли Вам отказываться от расходов, покупок, которые Вы ранее могли себе позволить?», апрель 2013, май 2014
Диаграмма 16. Распределение ответов на вопрос: «Какой доход в месяц был бы для Вас достаточным, чтобы ни в чем себе не отказывать?», апрель 2013, май 2014
Диаграмма 17. Изменение доли семей, имеющих сбережения, и доли семей, хранящих сбережения только в рублях, 2004—2013
Диаграмма 18. Распределение долей семей, не имеющих сбережений в различных возрастных, апрель 2013
Диаграмма 19. Структура наиболее надежных способов хранения сбережений, 2006, 2010, 2013
Диаграмма 20. Изменение долей ответов на вопрос, как лучше распорядиться крупной денежной суммой, 2004—2013
Диаграмма 21. Структура денежных накоплений населения, 01.2013—04.2014
Диаграмма 22. Объем привлеченных банками вкладов физических лиц, 2009—2014
Диаграмма 23. Темпы прироста вкладов физических лиц, 2004—2014П
Диаграмма 24. Поквартальные темпы прироста вкладов физических лиц, 2q2009—4q2013
Диаграмма 25. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц свыше 1 года, 2010—2013
Диаграмма 26. Ставки по вкладам в 100 крупнейших банках и уровень инфляции, 2010—2013
Диаграмма 27. Динамика объема вкладов физических лиц в рублях в зависимости от сроков их размещения, 2008—2013
Диаграмма 28. Динамика объема вкладов физических лиц в иностранной валюте в зависимости от сроков их размещения, 2008—2013
Диаграмма 29. Структура вкладов физических лиц в зависимости от размера вклада, 2008—2013
Диаграмма 30. Структура привлеченных банками вкладов физических лиц по валюте вклада, 2008—2013
Диаграмма 31. Динамика привлеченных банками вкладов физических лиц по валюте вклада, 2008—2013
Диаграмма 32. Доля валютных вкладов в общей структуре привлеченных банками вкладов физических лиц, 2009—2014
Диаграмма 33. Количество банков, имеющих лицензию (разрешение) ЦБ РФ на работу с вкладами физических лиц, 2008—2013
Диаграмма 34. Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц, 2008—2013
Диаграмма 35. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, 2008—2013
Диаграмма 36. Доли крупнейших банков на рынке вкладов, июнь 2012, июнь 2013, июнь 2014
Диаграмма 37. Концентрация вкладов физических лиц по банкам, 2012—2013
Диаграмма 38. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по сетевым банкам, 2010—2013
Диаграмма 39. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по региональным банкам, 2010—2013
Диаграмма 40. Поквартальные темпы роста депозитов физических лиц по московским банкам, 2010—2013
Диаграмма 41. Темпы роста вкладов в региональных банках по федеральным округам, 2013
Диаграмма 42. Структура вкладов физических лиц по региональным банкам в % в зависимости от размера вклада, 2010—2013
Диаграмма 43. Страховая ответственность в региональных банках по группам вкладов, 2008—2013
Диаграмма 44. Структура вкладов физических лиц по многофилиальным сетевым банкам в % в зависимости от размера вклада, 2010—2013
Диаграмма 45. Страховая ответственность в многофилиальных банках по группам вкладов, 2008—2013
Диаграмма 46. Доля Газпромбанка на рынке, 01.01.2012—01.01.2014
Диаграмма 47. Доля Россельхозбанка на рынке, 2012
Диаграмма 48. Динамика активов и пассивов Райффайзенбанка, 4q2012—4q2013
Диаграмма 49. Динамика активов и собственных средств Банка Москвы, 2009—2013
Диаграмма 50. Показатели финансово-экономической деятельности ХКФ банка, 2012—2014
Диаграмма 51. Распределение рублевых вкладов по типам, июль 2014
Диаграмма 52. Распределение вкладов в долларах по типам, июль 2014
Диаграмма 53. Распределение вкладов в евро по типам, июль 2014
Диаграмма 54. Распределение рублевых вкладов по минимальной сумме первоначального взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014
Диаграмма 55. Распределение вкладов в долларах по минимальной сумме первоначального взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014
Диаграмма 56. Распределение вкладов в евро по минимальной сумме первоначального взноса, июнь 2012, август 2013, июль 2014
Диаграмма 57. Распределение вкладов по сроку, июль 2014
Диаграмма 58. Распределение вкладов в рублях по процентным ставкам, июнь 2012, август 2013, июль 2014
Диаграмма 59. Распределение вкладов в долларах по процентным ставкам, июнь 2012, август 2013, июль 2014
Диаграмма 60. Распределение вкладов в евро по процентным ставкам, июнь 2012, август 2013, июль 2014
Диаграмма 61. Соотношение вкладчиков - мужчин и вкладчиков - женщин, 2014
Диаграмма 62. Распределение респондентов по возрастным категориям, 2014
Диаграмма 63. Распределение респондентов по сферам деятельности, 2014
Диаграмма 64. Распределение респондентов по уровню дохода, 2014
Диаграмма 65. Распределение депозитов респондентов по банкам, 2014
Диаграмма 66. Распределение предпочтений респондентов по выбору банка по возрастным категориям, 2014
Диаграмма 67. Распределение банков по причине выбора: выгодные условия вклада, 2014
Диаграмма 68. Распределение банков по причине выбора: есть возможность снятия средств, 2014
Диаграмма 69. Распределение банков по причине выбора: надежность банка, 2014
Диаграмма 70. Распределение банков по причине выбора: сезонное предложение, 2014
Диаграмма 71. Распределение банков по причине выбора: удобное расположение офиса, 2014
Диаграмма 72. Распределение банков по причине выбора: по рекомендации, 2014
Диаграмма 73. Распределение банков по причине выбора: положительный опыт работы с банком, 2014
Диаграмма 74. Распределение банков по причине выбора: предложение специалиста банка, 2014
Диаграмма 75. Распределение банков по причине выбора: увиденная реклама, 2014
Диаграмма 76. Распределение респондентов по сроку открытия вклада, 2014
Диаграмма 77. Распределение респондентов по валюте вклада (рубли и другая валюта), 2014
Диаграмма 78. Распределение респондентов по валюте вклада (доллары и другая валюта), 2014
Диаграмма 79. Распределение респондентов по валюте вклада (евро и другая валюта), 2014
Диаграмма 80. Распределение вкладов по возможности пополнения, 2014
Диаграмма 81. Распределение вкладов по возможности снятия части средств, 2014
Диаграмма 82. Распределение респондентов по удовлетворенности условиями вклада, 2014
Диаграмма 83. Распределение вкладов по возможности пролонгации вклада, 2014
Диаграмма 84. Распределение респондентов по банкам по удовлетворенности условиями вклада, среди мужчин и женщин, 2014
Диаграмма 85. Распределение респондентов по получению подарков при открытии вклада, 2014
Диаграмма 86. Распределение вкладов по банкам, выдавшим подарки при открытии вклада, 2014
Диаграмма 87. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (бесплатная банковская карта), 2014
Диаграмма 88. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (открытие вклада на ребенка), 2014
Диаграмма 89. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (участие в бонусной программе), 2014
Диаграмма 90. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (повышенная ставка на следующий вклад в данном банке), 2014
Диаграмма 91. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (льготные условия на другие продукты банка), 2014
Диаграмма 92. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (информирование об окончании срока вклада), 2014
Диаграмма 93. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (возможность обслуживания в любом отделении банка), 2014
Диаграмма 94. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (повышение процентной ставки при значительном пополнении вклада), 2014
Диаграмма 95. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (вклад с выездом на дом / в офис), 2014
Диаграмма 96. Распределение респондентов по пожеланиям по дополнительным услугам (бонусы за онлайн-оформление вклада), 2014
Диаграмма 97. Распределение новостей по тематикам, июль 2014
