Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка дизельных генераторных установок мощностью 1-3300 кВА в России.
В исследовании представлены данные по объему и динамике рынка дизельных генераторных установок за 2013-2015 гг. Согласно приведенным данным, за рассматриваемый период рынок ДГУ обвалился на 45%. При этом внутреннее производство ДГУ сократилось только на 2,3% (по итогам 2015 года даже возросло), экспорт снизился на 66%, а импортные поставки ДГУ более чем на 50%.
В отчете рассмотрены основные отрасли потребления ДГУ. Представлена структура рынка дизель-генераторов по отраслевой принадлежности потребителя в количественном выражении. Наибольшая доля в потреблении ДГУ наблюдается в нефтегазовом секторе, в сфере промышленного и гражданского строительства.
На основании проведенного анализа импортных поставок, а также анализа российского производства ДГУ была сформирована общая структура рынка ДГУ по итогам 2015 года. В стоимостном выражении наибольшую долю рынка составляют ДГУ в диапазоне мощностей 1000-1250 кВА.
В рамках исследования проведен анализ импорта и анализ производства дизельных генераторных установок.
В ходе конкурентного анализа рассмотрены основные отечественные производители ДГУ: ООО «Завод «ПСМ», ООО «Компания «Дизель», ГК ТСС и другие. Представлена информация о производимых моделях ДГУ ведущими заводами-производителями, а также используемые для производства дизельные двигатели.
Были проанализированы средние цены на ДГУ в зависимости от мощности. В отчете приведены актуальные цены на поставку ДГУ мощности до 300 кВА. Также были проанализированы средние цены на дизельные двигатели для генераторных установок. Как показали переговоры с представителями торгующих организаций по поставке двигателей, разница между оптовыми ценами на двигатель и регулярные поставки на завод-производитель ДГУ составляет в среднем от 8 до 12% в зависимости от модели, мощности, комплектации двигателя.
Исследование тендеров на поставку, аренду, ремонт и ТО дизельных генераторов и электростанций по системе bicotender.ru за 2015 год позволило выявить крупнейших покупателей ДГУ в РФ в 2015 году: ПАО «Атомэнергопроект», ПАО «Газпром» (с дочерними компаниями), ПАО «Роснефть» (с дочерними компаниями) и другие.
В исследовании представлен прогноз развития рынка до 2025 года. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
Оглавление
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Приложения (таблицы) 6
Методологические комментарии к исследованию 7
1. Обзор рынка дизельных генераторных установок мощностью 1-3300 кВА в России, 2013-2015 гг. 10
1.1 Объем и динамика рынка, 2013-2015г. 10
1.2 Емкость рынка 12
1.3 Оценка текущих тенденций рынка 13
1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 16
1.5 Основные отрасли потребления 17
1.6 Структура рынка ДГУ по диапазоном мощностей с указанием применяемых моделей двигателей (1-300 кВА, 300-600 кВА, 600-750 кВА, 750-900 кВА, 900-1000 кВА, 1000-1250 кВА, 1250-1500 кВА, 1500-1750 кВА, 1750-2000 кВА, 2500-3300кВА, выше 3300 кВА), 2015 г. 26
2. Анализ импорта ДГУ 29
2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 29
2.2 Структура импорта, 2015 г. 29
2.2.1 в разрезе диапазонов мощностей 1-300 кВА, 300-600 кВА, 600-750 кВА, 750-900 кВА, 900-1000 кВА, 1000-1250 кВА, 1250-1500 кВА, 1500-1750 кВА, 1750-2000 кВА, 2000-3300 кВА, свыше 3300 кВА (в натуральном и стоимостном выражении) 29
2.3 Анализ поставок ДГУ в 2015 г. в разрезе диапазонов мощностей 32
2.3.1 Диапазон 300-600 кВА 32
2.3.2 Диапазон 600-750 кВА 34
2.3.3 Диапазон 750-900 кВА 36
2.3.4 Диапазон 900-1000 кВА 38
2.3.5 Диапазон 1000-1250 кВА 39
2.3.6 Диапазон 1250-1500 кВА 41
2.3.7 Диапазон 1500-1750 кВА 43
2.3.8 Диапазон 1750-2000 кВА 45
2.3.9 Диапазон 2000-3300 кВА 46
3. Анализ производства дизельных генераторных установок мощностью 1-3300 кВА в России, 2013-2015 гг. 48
3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 48
3.2 Структура российского производства, 2015 г. 48
3.2.1 в разрезе мощностей (по сегментам 1-300, 300-500, 500-900, 900-1200, 1200-1900, 1900-2500, 2500-3300кВА), в натуральном и стоимостном выражении 48
3.2.2 в разрезе применяемых дизельных двигателей (с указанием марок и моделей по сегментам 1-300, 300-500, 500-900, 900-1200, 1200-1900, 1900-2500, 2500-3300кВА), в натуральном и стоимостном выражении 52
3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 55
3.3.1 Основные компании-производители дизельных генераторных установок мощностью 1-3300 кВА в России: объем производства и доля на рынке, 2013-2015г. 55
3.3.2 Профили основных производителей (до 10 компаний) 57
3.3.3 Производимые модели и мощности установок/ Используемые модели дизельных двигателей 63
3.4 Ценовой анализ 66
3.4.1 Средние цены на дизельные генераторные установки мощностью 1-3300 кВА (по мощностям) 66
3.4.2 Анализ цен на дизельные двигатели для генераторных установок мощностью 1-3300 кВА (марка, модель, цена в рознице и цена поставки на сборочное производство) 72
4. Основные потребители дизельных генераторных установок мощностью 1-3300 кВА в России 74
4.1 Перечень основных потребителей (до 10 компаний) 74
5. Рекомендации и выводы по исследованию 76
5.1 Прогноз развития рынка до 2025 года 76
5.2 Оценка востребованности дизельных генераторных установок отечественного производства в России 77
5.3 Выводы по исследованию 81
Информация об исполнителе проекта 83
Перечень приложений:
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка структуры использования дизельных двигателей в ДГУ в РФ 11
Рисунок 2. Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., тыс. шт. 12
Рисунок 3. Структура поставок ДГУ на российский рынок в количественном выражении 14
Рисунок 4. Динамика средней мощности 1 ед. ДГУ в РФ, кВт 15
Рисунок 5. Оценка структура рынка по типу исполнения ДГУ в России в 2014-2015 г. в количественной оценке, % 16
Рисунок 6. Структура рынка дизель-генераторов по отраслевой принадлежности потребителя в количественном выражении, % 19
Рисунок 7. Функционирование буровой установки 20
Рисунок 8. Использование ДГУ при строительстве многоэтажного дома 22
Рисунок 9. Использование мощных ДГУ на производственном предприятии 23
Рисунок 10. Погрузка ДГУ для нужд МЧС РФ 24
Рисунок 11. Установленная ДГУ производителя SMDO в котельной 25
Рисунок 12. Структура рынка ДГУ за 2015 г. по диапазонам мощностей (кВА) в стоимостном выражении/натуральном выражении 27
Рисунок 12. Структура импорта ДГУ за 2015 г. по диапазонам мощностей (кВА) в стоимостном выражении 31
Рисунок 13. Структура производства по мощности ДГУ в России в 2014-2015 г. в количественной и стоимостной оценке, % 49
Рисунок 14. Таблица 4. Структура производства по мощности ДГУ в России в 2015 г. в количественной и стоимостной оценке, % 51
Рисунок 15. Структура отечественных производителей ДГУ по итогам 2015 года в количественном выражении, % 56
Рисунок 16. Прогноз потребления ДГУ в РФ до 2025 года, ед. 77
Рисунок 17. Прогноз структуры поставок ДГУ на российский рынок до 2025 года 78
Рисунок 18. Прогноз применения отечественных двигателей для производства ДГУ в РФ 80
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Расчет объема рынка ДГУ в РФ за 2013-2015 гг. 10
Таблица 2.Статистика импортных поставок ДГУ в 2014-2015 гг., $ 13
Таблица 3. Структура поставок ДГУ на рынок РФ 26
Таблица 4. Расчет импортных поставок рынка ДГУ в РФ за 2013-2015 гг. 29
Таблица 5. Структура поставок ДГУ за 2015 год по категориям мощностей 30
Таблица 6.ТОП-20 поставок ДГУ 300-600 кВА в стоимостном выражении 32
Таблица 7.ТОП-20 поставок ДГУ 600-750 кВА в стоимостном выражении 34
Таблица 8.ТОП-20 поставок ДГУ 750-900 кВА в стоимостном выражении 36
Таблица 9.ТОП-10 поставок ДГУ 900-1000 кВА в стоимостном выражении 38
Таблица 10.ТОП-20 поставок ДГУ 1000-1250 кВА в стоимостном выражении 40
Таблица 11.ТОП-20 поставок ДГУ 1250-1500 кВА в стоимостном выражении 42
Таблица 12.ТОП-10 поставок ДГУ 1500-1750 кВА в стоимостном выражении 44
Таблица 13.ТОП-10 поставок ДГУ 1750-2000 кВА в стоимостном выражении 45
Таблица 14.ТОП-10 поставок ДГУ 2000-3300 кВА в стоимостном выражении 47
Таблица 15. Объем и динамика производства ДГУ за 2013-2015 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 48
Таблица 16. Структура производства по мощности ДГУ в России в 2015 г. в количественной и стоимостной оценке, % 50
Таблица 17. Анализ применяемых дизельных двигателей у российских производителей ДГУ 52
Таблица 18. Структура крупнейших производителей ДГУ в РФ, объемы и доля в производстве РФ за период 2013-2015 гг. 55
Таблица 19. Производимые модели ДГУ заводами РФ 63
Таблица 20. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности до 300 кВА 67
Таблица 21. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности от 300 до 500 кВА 68
Таблица 22. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности от 500 до 900 кВА 68
Таблица 23. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности от 900 до 1 200 кВА 69
Таблица 24. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности от 1 200 до 1 900 кВА 70
Таблица 25. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности от 1 900 до 2 500 кВА 71
Таблица 26. Актуальные цены на поставку ДГУ мощности от 2 500 до 3 300 кВА 72
Таблица 27. Анализ цен на дизельные двигатели для генераторных установок мощностью до 3300 кВА 73
Таблица 28. ТОП-10 покупателей дизельных генераторов и электростанций в РФ за 2015 год 74
Таблица 29. Линейка основных производимых двигателей отечественными заводами для дальнейшего применения в ДГУ 79
