Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка пигментного диоксида титана.
Диоксид титана — это природный оксид титана, химической формулой которого является TiO2. Его также называют белым титаном или белым пигментом, когда его используют в качестве красящего вещества. В основном добывается из ильменита, рутила и анатаза. Он используется для производства красок, солнцезащитных средств, пищевых красителей, технического чистого титана, стекла и стеклокерамики, электрокерамики, металлических патин, катализаторов, электрических проводников и химических промежуточных соединений.
Основные потребляющие диоксид титана отрасли в мире — это лакокрасочная промышленность, производство пластмасс и бумаги. Отмечается также использование в производстве суперконцентратов, при выпуске которых расходуется больший объем диоксида титана, чем требуется для ЛКМ. В рецептурах некоторых концентратов его доля достигает 70%.
В натуральном выражении рынок диоксида титана на 60% представлен предложениями иностранных производителей. Основные поставки приходятся на такие компании, как Chemours, Venator, Kronos.
В исследуемом периоде рынок имел отрицательную динамику в 2010, 2012–2013 гг. и 2015 г., во время прохождения и последствий экономических кризисов. В целом в 2019 году в натуральном выражении рынок вырос по отношению к 2011 г. на 12,5%, а в стоимостном выражении — упал на 8% за счет появления китайских игроков с ценами ниже европейских и американских производителей.
В структуре рынка диоксида титана в РФ преобладает сульфатный метод изготовления.
На долю крупнейших потребителей — топ-15 производителей ЛКМ, оконного профиля и отбеленной бумаги — приходится 21% от общего потребления. Основными каналами сбыта диоксида титана являются прямые продажи и продажи через дилеров/дистрибьюторов/торговые компании.
В рамках анализа внешнеторговых поставок на рынке пигментного диоксида титана в России, 2010–2019 гг. рассмотрены объем и динамика рынка, структура импорта и экспорта, проанализированы средние импортные и экспортные цены.
В ходе конкурентного анализа рассмотрены такие игроки рынка, как ООО «Титановые инвестиции», The Chemours Company, Venator (Hunstman) и другие. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ.
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО СЕГМЕНТА РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.5.1. По видам (сульфатный/хлоридный)
1.5.2. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки)
1.5.3. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
1.5.4. По отраслям/сегментам потребления
1.5.5. По крупнейшим потребителям
1.5.6. По каналам сбыта
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По компаниям-производителям
2.2.3. По компаниям-получателям
2.2.4. По видам (сульфатный/хлоридный)
2.2.5. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки, при возможности получения данной информации из ГТД)
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4.1. По компаниям-производителям
2.4.2. По странам-получателям
2.4.3. По компаниям-получателям
2.4.4. По видам (сульфатный/хлоридный)
2.4.5. По маркам (с указанием сферы применения конкретной марки, при возможности получения данной информации из ГТД)
2.5. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ВИДОВ/МАРОК ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, 2016–2019 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ.
2.6. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ И ВИДОВ/МАРОК ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, 2016–2019 ГГ., ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ.
2.7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ СДЕЛОК ПО СЛЕДУЮЩИМ МАРКАМ: KRONOS 2220; 2300; 2310; TI-PURE R-706; TI-PURE R-105; TI-PURE R-796+, ПРИВЕДЕННЫЕ К ОДНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2010–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
3.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО МАРКАМ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА, 2017–2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ), ТОП-10
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства
3.4.3. Оценка объема и динамики производства/продаж пигментного диоксида титана, 2014–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
3.4.4. Номенклатура и технические характеристики производимого/продаваемого пигментного диоксида титана
3.4.5. Доля игрока на рынке
3.4.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
3.4.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка, использование системы скидок (по объемам, по новым маркам, по новым потребителям)
3.4.8. Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В РОССИИ, 2010–2019 ГГ.
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2017–2019 ГГ.
4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г.
4.4.1. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ)
4.4.2. ПРОИЗВОДСТВО ОКОННОГО ПВХ-ПРОФИЛЯ
4.4.3. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РТИ)
4.4.4. БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
4.4.5. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
4.5. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
4.6. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г.
4.6.1. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛКМ)
4.6.2. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАСС (ОКОННЫХ ПРОФИЛЕЙ)
4.6.3. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РТИ)
4.6.4. БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
4.6.5. ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
4.7. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (50 КОМПАНИЙ)
4.7.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)
4.7.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.7.3. ВИДЫ И МАРКИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
4.8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ
4.8.1. К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ВИДАМ/МАРКАМ ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
4.8.2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ОДНОЙ МАРКИ НА ДРУГУЮ, В Т. Ч. С СУЛЬФАТНЫХ НА ХЛОРИДНЫЕ МАРКИ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ИЛИ УНИКАЛЬНОСТЬ МАРОК, УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ХЛОРИДНЫХ МАРОК
4.8.3. ПРОЦЕДУРА ОПРОБОВАНИЯ (ОМОЛОГАЦИИ) ПОТРЕБИТЕЛЕМ НОВОЙ МАРКИ ИЛИ МАРКИ-АНАЛОГА
4.8.4. К ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ
4.9. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ
4.10. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МАРКУ-АНАЛОГ
5. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА В МИРЕ, 2010–2019 ГГ.
5.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
5.1.1. Общемировая
5.1.2. В странах ЕАЭС
5.1.3. Среднедушевое потребление по странам
5.1.4. Динамика производственных мощностей по регионам и их загрузки в разрезе видов пигментного диоксида титана
5.2. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДИОКСИДА ТИТАНА
5.3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ — НЕТТО-ЭКСПОРТЕРЫ И НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
6.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ
6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА
6.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ.
6.4. ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДЛЯ НОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХЛОРИДНОГО ПИГМЕНТНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
6.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Перечень приложений:
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 2. Объем рынка диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Таблица 3. Средняя стоимость диоксида титана за тонну, руб.
Таблица 4. Средняя стоимость диоксида титана за тонну, USD
Таблица 5. Структура продаж марок российского производителя диоксида титана в РФ
Таблица 6. Динамика поставок на рынок РФ диоксида титана крупнейшими игроками, тыс.тонн
Таблица 7. Объем импорта диоксида титана в РФ в 2010–2019 гг.
Таблица 8. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 9. Структура импорта диоксида титана в РФ по странам-производителям, 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 10. Средний уровень стоимости импортного диоксида титана по странам-производителям в РФ, 2019 г.
Таблица 11. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Структура импорта диоксида титана по компаниям-производителям в РФ в 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 13. Средняя цена импорта диоксида титана The Chemours Company по маркам в 2017–2019 гг., USD/кг
Таблица 14. Структура импорта диоксида титана по компаниям-получателям в РФ в 2017–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Структура импорта диоксида титана по компаниям-получателям в РФ в 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 16. Объем экспорта диоксида титана из РФ в 2010–2019 гг.
Таблица 17. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям, 2017–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Структура экспорта диоксида титана из РФ по странам-получателям, 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 19. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-получателям, 2017–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 20. Структура экспорта диоксида титана из РФ по компаниям-получателям, 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 21. Экспорт диоксида титана из РФ по маркам, 2017–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Экспорт диоксида титана из РФ по маркам, 2017–2019 гг., млн руб.
Таблица 23. Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей и видов/марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., руб/кг
Таблица 24. Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей и марок пигментного диоксида титана, 2016–2019 гг., руб./кг. Базис поставки CFR
Таблица 25. Средние цены сделок по маркам диоксида титана, 2016–2019 гг., руб/кг
Таблица 26. Оценка среднегодовой загрузки производства
Таблица 27. Объемы продаж диоксида титана на рынке России крупнейшими игроками 2014–2019 гг. тыс. тонн
Таблица 28. Объемы продаж диоксида титана на рынке России крупнейшими игроками 2014–2019 гг. млн руб.
Таблица 29. Технические характеристики производимых марок ООО «Титановые инвестиции»
Таблица 30. Технические характеристики производимых марок The Chemours Company
Таблица 31. Технические характеристики производимых марок Kronos
Таблица 32. Технические характеристики производимых марок Lomon Billions Group
Таблица 33. Технические характеристики производимых марок National Titanium Dioxide (Tronox)
Таблица 34. Технические характеристики производимых марок Shanghai Ynejiang Titanium
Таблица 35. Технические характеристики производимых марок ShanDong Dawn Titanium Industry
Таблица 36. Технические характеристики производимых марок Pangang Titanium Industry
Таблица 37. Технические характеристики производимых марок Jinan Yuxing Chemical
Таблица 38. Каналы сбыта и география поставок
Таблица 39. Перечень основных дистрибьюторов из топ-10 зарубежных производителей
Таблица 40. PEST-анализ рынка диоксида титана в РФ на 2020 год
Таблица 41. Сводная таблица PEST-факторов для рынка диоксида титана в РФ
Таблица 42. CAGR по отраслям потребителям в разрезе сценариев развития в РФ, 2019-2025 гг.
Таблица 43. Профильная информация о компаниях-потребителях
Таблица 44. Среднегодовой объем потребления по основным компаниям-потребителям в РФ, 2019 г.
Таблица 45. Потребление видов диоксида титана по отраслям в РФ
Таблица 46. Объем мирового рынка диоксида титана
Таблица 47. Объемы импорта диоксида титана в страны ЕАЭС, 2014–2019 гг. тыс. тонн
Таблица 48. Потребление двуокиси титана на душу населения в мире в 2017 году по странам (в килограммах)
Таблица 49. Производственные мощности диоксида титана в мире и их загрузка
Таблица 50. Производственные мощности диоксида титана по регионам мира
Таблица 51. Топ-10 стран — экспортеров диоксида титана в мире, 2015–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 52. Топ-10 стран — импортеров диоксида титана в мире, 2015–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 53. CAGR по отраслям-потребителям в разрезе сценариев развития, 2019–2025 гг.
Таблица 54. Среднее значение целевых экспортных цен в мире, USD за тонну
Таблица 55. Целевые цены продажи марки – аналога нового производителя в РФ в 2019-2021 гг., руб./кг
Таблица 56. Средняя стоимость диоксида титана по маркам в зависимость от базиса поставки и страны происхождения
