Возник вопрос по содержанию исследования? Задайте его!
Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу.
Полное описание:
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм.
Полимерные (пластиковые) трубы — цилиндрические изделия, изготовленные из полимерного материала, полые внутри и имеющие длину, значительно превосходящую диаметр.
Сфера использования полимерных труб включает следующие области применения: водоснабжение (хозяйственное, питьевое холодное и горячее); транспортировка других жидких и газообразных веществ (при этом обязательное условие — химическая стойкость используемого полимера к транспортируемому веществу); системы отопления; канализация; сети водоотведения; прокладка электрического кабеля, кабеля связи, волоконно-оптического кабеля и т. д.
Таким образом, полимерные трубы являются альтернативой традиционно используемым металлическим трубам. Основными материалами для изготовления полимерных труб являются полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП/ППР), поливинилхлорид (ПВХ). Среди прочих — полиамид (ПА), полибутен (ПБ) и др.
Полиэтилен является самым распространенным материалом для систем холодного водоснабжения и газопроводов. Трубы для питьевого водоснабжения выпускаются диаметрами 10–1600 мм (по ГОСТ 18599-01), для газопроводов — диаметрами 20–315 мм (по ГОСТ Р 50838-95). В соответствии с международным стандартом ISO 4427:1996 используется классификация труб на основе минимальной длительной прочности полиэтилена MRS и стандартного размерного соотношения SDR. Рабочее давление труб — до 1,25 МПа (12,5 атмосфер), гарантийный срок службы — 50 лет.
В системах канализации, согласно ГОСТ 22689-89 «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним», используются полиэтиленовые трубы диаметром 40, 50, 90 и 110 мм.
Важно отметить, что в перечень полимерной трубной продукции включены многослойные, в т.ч. биполимерные трубы, состоящие из нескольких (двух и более) слоев полимерных материалов. Основной слой обычно выполнен из полиэтилена (чаще ПЭ-80, ПЭ-100), наружный – из более высокостойкого материала – ПЭВД либо компаундов (к примеру, композитов на основе полиолефинов).
Российский рынок полимерных труб в настоящее время переживает благоприятный период: в динамике 2015–2019 гг. и краткосрочных прогнозах заметен существенный рост спроса на продукцию. Однако этому предшествовал кризис четырехлетней давности, когда, по оценкам MegaResearch на основании данных Inventra, наблюдалось падение. В связи с этим ежегодно заметно поступательное снижение импорта за счет роста отечественного производства. А улучшение ситуации в сырьевой сфере еще более усиливает позиции отечественных промышленников.
В целом в настоящее время активно развивается тренд замещения металлических труб на полимерные аналоги. Так, если в середине 2000-х годов на долю полимерных изделий в общей структуре рынка трубной продукции приходилось около 15–20%, то к настоящему моменту этот показатель вырос до 33% общего объема потребления.
Что касается фокусного рынка полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром от 79 до 530 мм в ЦФО, ПФО, УФО, объемы потребления здесь оцениваются примерно в 45% совокупного рынка (все диаметры, все регионы). Важно отметить, что в перечисленных округах зафиксировано существенное скопление ключевых отечественных производителей полимерных изделий: в ЦФО, ПФО УФО размещено 10 значимых производственных площадок. В связи с этим уровень конкуренции здесь, в особенности в ЦФО, отмечается как достаточно высокий.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание:
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ.
1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.)
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4.1. Высокая степень износа трубопроводного фонда в России и фокусных регионах
1.4.2. Дефицит сырья российского производства
1.4.3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
1.4.4. Развитие газотранспортной системы
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ.
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По компаниям-получателям
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.4.1. По странам-получателям
2.4.2. По компаниям-получателям
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.
3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ (НЕ ПОКРАСКА) НА ТРУБЫ (КРОМЕ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ), 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПРОГНОЗ ДО 2024 Г.
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМЫХ РЫНКОВ, ТОП-5
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.4.2. Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства
3.4.3. Описание технологии производства и используемое оборудование (для производителей) при возможности получения информации
3.4.4. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении)
3.4.5. Доли игроков на рынке
3.4.6. Номенклатура или ассортимент и технические характеристики производимых труб
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ОТ 79 ДО 530 ММ В ПФО, УФО И ЦФО, 2018-2019 ГГ.
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ, 2019 Г.
4.4. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2024 Г.
4.5. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10
4.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
4.5.2. Оценка среднегодовых объемов потребления
4.5.3. Номенклатура и технические характеристики потребляемой продукции
4.6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.7. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2024 ГГ.
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Перечень приложений:
Список таблиц
Таблица 1. Число одобренных проектов развития инфраструктуры ЖКХ по регионам по состоянию на 2019 год, шт.
Таблица 2. Региональные проекты модернизации ЖКХ в ЦФО, ПФО, УФО в 2017–2022 гг.
Таблица 3. Итоги реализации Программы газификации регионов по итогам 2018 года
Таблица 4. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по производителям, тонн, %
Таблица 5. Структура импорта полимерных труб в Россию в 2018 году по получателям, тонн, %
Таблица 6. Структура экспорта полимерных труб в разрезе получателей в 2018 году, тонн, %
Таблица 7. Профили основных производителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО
Таблица 8. Производственные показатели деятельности производителей полимерных труб по состоянию на конец 2018 года
Таблица 9. Оценка объема и динамики производства в 2018-2019 гг., тыс. тонн, %
Таблица 10. Профили топ-10 ключевых потребителей полимерных труб в ПФО, УФО, ЦФО
Таблица 11. Характеристика закупаемой продукции по основным производителям в период июль–декабрь 2019 года
Список рисунков
Рисунок 1. Среднегодовое потребление полимерных труб (все диаметры, все материалы) в России на душу населения, кг/чел.
Рисунок 2. Оценка структуры совокупного российского рынка полимерных труб по типу материала в 2018 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 3. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 4. Объем и динамика рынка (потребления) полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 5. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже
Рисунок 6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2018 году, % от общей протяженности уличной водопроводной сети
Рисунок 7. Число аварий в системе канализации в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт.
Рисунок 8. Число аварий в системе водопровода в ЦФО, УФО, ПФО в 2016–2018 гг., шт.
Рисунок 9. Структура потребления сырья для выпуска ПЭ-труб в 2018 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 10. Оценка объема и динамики потребления, производства и дефицита сырья в 2016–2018 гг. с прогнозом до 2021 года, тыс. тонн
Рисунок 11. Отставание регионов от плана-графика по газификации по итогам 2018 года, % выполнения плана
Рисунок 12. Динамика доли газопроводов по материалу трубы и типу прокладки в 2005–2018 гг., %
Рисунок 13. Объем и динамика развития потребления многослойных полимерных труб в Западной и Восточной Европе в 2015-2020 гг., млн пог. м
Рисунок 14. Объем и динамика импорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 15. Структура импорта полимерных труб в Россию по странам изготовления в 2018 году, % (тонн)
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта полимерных труб в Россию в 2018-2019 гг., тыс. тонн
Рисунок 17. Структура экспорта полимерных труб по странам-получателям в 2018 году в натуральном выражении, %
Рисунок 18. Распределение совокупных мощностей заводов по изготовлению пластиковых труб по фокусным регионам (только по крупным производителям), тыс. тонн в год
Рисунок 19. Объем и динамика производства полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 20. Объем и динамика производства полимерных труб диаметром от 79 до 530 мм в ПФО, УФО, ЦФО в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 21. Оценка доли ЦФО, ПФО, УФО в совокупной структуре производства полимерных труб диаметром 79–530 мм в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в тоннаже
Рисунок 22. Оценка объема и динамики рынка полимерных покрытий для труб в 2018–2024 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 23. Оценка структуры рынка в разрезе основных игроков в 2018 году, % от общего объема потребления в тоннаже
Рисунок 24. Структура совокупного рынка трубной продукции по всем видам материалов в 2018 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Среднегодовое потребление полимерных труб (без учета полипропиленовых) диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО УФО и РФ на душу населения, кг/чел.
Рисунок 26. Оценка структуры потребления полимерных труб по отраслям в 2019 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 27. Прогноз развития рынка в 2024 году в сравнении с 2019 годом, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 28. Сегментация рынка ПЭ-труб по типам потребителям
Рисунок 29. Оценка среднегодовых объемов потребления полимерных труб ключевыми (топ-10) потребителями в 2019 году, тыс. руб.
Рисунок 30. Число проведенных торгов (завершенные и действующие) по перечисленным топ-10 потребителям полимерных труб в период с июля по декабрь 2019 года, шт.
Рисунок 31. Прогнозы развития рынка полимерных труб в России (все диаметры, все регионы) в 2020–2024 гг, тыс. тонн
Рисунок 32. Прогнозы развития рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2020-2024 гг, тыс. тонн
Рисунок 33. Прогноз региональной структуры рынка полимерных труб диаметром 79–530 мм в ЦФО, ПФО, УФО в 2024 году, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 34. Прогноз структуры спроса на полимерные трубы по типу материала в 2024 году в сравнении с 2018 годом, % от общего объема в тоннаже
Рисунок 35. Оценка отраслевой структуры сбыта полимерных труб в 2024 году, % от общего объема в тоннаже
